基金銷售崗位職責優秀(精選11篇)
基金銷售崗位職責優秀 篇1
1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;
2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;
4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。
基金銷售崗位職責優秀 篇2
崗位職責:
1、負責下屬基金及理財產品銷售的業務管理;
2、負責組織下屬理財經理進行業務培訓并進行業務指導;
3、負責所屬團隊客戶開發合作渠道的拓展;
4、按照月度任務完成個人和團隊業績目標;
5、組織員工工作總結計劃,開展多元化活動提高團隊士氣,建設良好的團隊氛圍。
任職要求:
1、專科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產品營銷經驗;
3、具有豐富的團隊管理經驗,能夠激發下屬團隊工作積極性,并有效管理,高效執行;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
5、具有良好的理財產品銷售能力,并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。
基金銷售崗位職責優秀 篇3
崗位職責:
1、協助總經理(銷售總監)工作,負責實施,并追蹤進度。
2、協助總經理(銷售總監)帶動銷售團隊工作能力與績效;協助制定基金產品銷售戰略與計劃,督導執行,并完成。
3、協助總經理(銷售總監)帶領銷售團隊完成公司基金產品的路演及推廣活動。
4、協助總經理(銷售總監)與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。
5、完成公司制定的個人銷售業績。
任職要求:
1、熟悉金融投資及相關行業業態環境,熟練掌握私募基金行業相關的法律法規,具備扎實的行業理論知識。
2、具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系,有的`渠道管理經驗。
3、3年以上金融銷售從業經歷,2年以上私募基金銷售從業經歷,個人能力突出,具有一定的團隊管理經驗。
4、具有基金從業資格證,全日制金融、經濟類專業本科以上學歷,年齡35周歲左右。
基金銷售崗位職責優秀 篇4
職責描述:
1、根據事業部的戰略和營銷計劃,完成部門銷售計劃;
2、組建銷售團隊,開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;
3、拓展客戶資源,為客戶制定資產配置方案,提供投資建議;
4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道,完成募資目標;
5、管理維護客戶關系及客戶間的長期戰略合作計劃。
6、完成公司規定的業績考核指標,合理進行指標分解。
任職要求:
1、全日制專科(含)以上學歷,經濟、金融或營銷相關專業;
2、有1年以上金融相關行業銷售及團隊管理工作經驗,私募基金從業者優先;
3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優先;
4、有豐富的客戶談判經驗,優秀的業務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力;
5、必須具備團隊合作意識,工作積極上進。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等;
2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
基金銷售崗位職責優秀 篇5
崗位職責:
1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,把控公司的銷售業績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。
2、維護投資人關系,組織協調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、五年以上的金融銷售行業帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優先考慮,營銷或金融專業優先;
2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;
3、有從事信托、基金、保險行業從業工作經驗者優先;
4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。
基金銷售崗位職責優秀 篇6
崗位職責:
1、負責私募基金產品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養高端客戶群。
2、負責各個合作渠道的維護,商務拜訪與溝通。
3、負責金融高端私募產品的推廣、活動的組織與操辦。
4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。
5、對團隊成員進行專業知識及業務能力的培訓和指導,培養團隊成員成長。
6、根據公司下達的任務指標,帶頭完成銷售業績。
任職要求:
1、30以上,金融、經濟、市場營銷等本科以上學歷優先;
2、8年以上銷售經驗,5年以上營銷團隊管理經驗,有成功經驗或案例;
3、具有良好的職業操守和職業道德;溝通能力好,工作責任心強,銷售經驗豐富;
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源;
基金銷售崗位職責優秀 篇7
1、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶數據;
2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護,實現基金銷售業績;
3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務,向投資者提供優質服務;
4、及時掌握行業市場動態,并匯報相關領導;
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;
6、領導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責優秀 篇8
1、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;
2、制定工作計劃并快速推進;
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;
4、負責公司的基金產品的'推廣;
5、收集并統計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議。
1、銷售管
基金銷售崗位職責優秀 篇9
崗位職責:
1、負責草擬或審核基金業務相關合作協議、合同及其他對外的法律文件;
2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監察稽核及監管溝通等工作;
3、研究、解讀與公司基金業務有關的法律、法規、監管政策等,協助開展法律法規培訓;
4、協助處理各種合規、投訴事宜。
任職要求:
1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業;
2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規或法務工作經驗;
3、熟悉國家監管部門頒布的各項基金領域的法律、法規及政策,尤其對互聯網金融領域的政策有深入的'理解;
4、工作認真細致,具有良好的學習能力和溝通能力,優秀的職業操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;
5、持有基金從業資格證。
基金銷售崗位職責優秀 篇10
理職位,負責其功能領域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、負責組織的.銷售運作,包括計劃、組織、進度控制和檢討;
5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;
6、建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標;
7、從銷售和客戶需求的角度,對產品的研發提供指導性建議。
基金銷售崗位職責優秀 篇11
崗位描述:
1、負責公司陽光私募基金產品銷售、渠道開發和有投資需求的企業或高凈值客戶人脈關系,商務拜訪與溝通;
2、對接各金融機構負責資管產品資金募集及產品代銷的相關部門,促進建立產品代銷渠道;
3、開發高凈值機構及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產品,完成銷售任務。
任職要求:
1、大專及以上學歷;
2、具有豐富的金融專業知識;具備較強的.市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力,分析和解決問題的能力;
3、2年以上金融機構理財產品銷售以及團隊管理工作經驗;
4、了解基本業務流程,了解私募基金發行等環節;
5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;
6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經驗;
7、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、團隊合作精神,心態積極;
8、具有豐富的社會關系和客戶資源。
9、擁有政府、國企資源優先。
特殊要求:必須帶資源
薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。