銷售理財(cái)崗位職責(zé)（精選4篇）
銷售理財(cái)崗位職責(zé) 篇1
一、職位條件:
1、20-45周歲,身體健康，無不良嗜好;
2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目:
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.
2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票，債券，基金,信托。
4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
銷售理財(cái)崗位職責(zé) 篇2
職位描述
1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;
2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);
3.通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;
4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場(chǎng),增加銷售渠道;
5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。
職位要求:
1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;
2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)精神;
3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;
4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。
銷售理財(cái)崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo);
2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;
3、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);
4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、35周歲以下;
2、溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;
3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;
4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營銷等專業(yè)優(yōu)先;
5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;
6、有一定客戶資源者優(yōu)先。
銷售理財(cái)崗位職責(zé) 篇4
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長(zhǎng)與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。