融投資崗位職責（通用13篇）

融投資崗位職責 篇1

　　金融投資保障規(guī)劃師 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司,倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

　　泰然保合與多家上市保險公司合作,是一家保險代理公司,主營:壽險、團體險、產險、車險等。

　　保險,是現(xiàn)代生活必需品,壽險讓你空手走上創(chuàng)業(yè)路! 投資理財是你創(chuàng)業(yè)的經濟基礎!如果你想改變現(xiàn)狀想有好的收獲!請立即行動,泰然保合創(chuàng)業(yè)平臺期待您的加盟!

　　這里有優(yōu)秀的團隊和良性的系統(tǒng),助力你的事業(yè)成功!!

　　崗位職責:

　　1、尋找準主顧,了解客戶需求,引導客戶對家庭財務的重視,并向其推薦公司理財保障產品;

　　2、與客戶建立密切的聯(lián)系,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫(yī)療保障等相關的`建議;

　　3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、為企業(yè)、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準,能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

　　4、具有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪,就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!

　　晉升渠道:投資保障規(guī)劃師—主管—高級主管—部門經理

　　上班時間:

　　周一至周五9:00-17:00,周末雙休,享受國家法定節(jié)假日同時可享受國內外旅游機會

融投資崗位職責 篇2

　　金融投資顧問 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

　　1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

　　2、為人誠實,具有責任心、上進心,較強的執(zhí)行力;

　　3、接受大學生在校實習、退伍軍人與應屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費提供0基礎崗前培訓;

　　4、認真實踐備入職前的試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);

　　5、有相關工作經驗者、金融相關專業(yè)、有金融從業(yè)相關證件者優(yōu)先錄取;

　　6、熱愛金融行業(yè),有勵志于長期發(fā)展這個行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學習培訓和模擬訓練;

　　7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標,有志成為業(yè)內精英人才;

　　8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

　　9、認同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;

　　10、對金融行業(yè)和投資理財有濃厚的'興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

　　崗位職責:

　　1、搜集行業(yè)相關信息,為相關需求者提供更準確的數(shù)據(jù)信息;

　　2、協(xié)助部門經理完善部門管理制度;

　　3、對基本面、技術面進行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報告上交公司;

　　4、分析大盤行情走勢,為相關部門提供有價值的行情信息;

　　5、豐富市場分析能力,做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術;

　　6、定期為公司提供金融二級市場趨勢;

融投資崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　工作職責：

　　1、負責訪客的接待、基本咨詢和引見；

　　2、負責收發(fā)信件、快遞、文件等工作；

　　3、負責前臺電話的.接聽，重要事項認真記錄并傳達給相關人員；

　　4、負責會議接待及服務工作；

　　5、負責公司物資的保管，做好物品出入庫工作；

　　6、負責辦公室工作安排，協(xié)同各部門同事做好行政工作；

　　7、負責辦公用品等物資的使用情況，及時補給；

　　8、協(xié)同負責公司的資料及檔案管理，做好登記臺賬；

　　9、完成領導安排的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、形象氣質佳；

　　2、大專以上學歷，1年以上相關工作經驗者優(yōu)先考慮；

　　3、做事認真負責，為人踏實努力。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

融投資崗位職責 篇4

　　職位描述：

　　職責描述：

　　從事客戶服務工作，為客戶提供金融投資咨詢、稅收籌劃等服務，并協(xié)助客戶解決融資相關問題，逐步形成可推廣的'服務產品。

　　能夠給客戶提供金融投資咨詢服務，陪同客戶解決融資問題，給客戶制定稅收籌劃方案等。

　　職位要求：

　　1.形象氣質佳，性格開朗隨和，有親和力，英語溝通流暢；

　　2.有大宗貿易以及物流供應鏈企業(yè)的融資經驗，懂得其運作流程和機制；

　　3.有良好的服務意識，可熟練使用各種辦公設備及軟件，熟練使用財務軟件；

融投資崗位職責 篇5

　　總裁助理(金融投資方向) 廣東東升實業(yè)集團有限公司 廣東東升實業(yè)集團有限公司,東升 崗位職責:

　　1、根據(jù)總裁指示,收集并分析有關投資信息,為總裁的投資決策提供信息和建議;

　　2.、組織考察投資標的,配合投資中心完成項目投資可行性分析;

　　3、負責總裁外聯(lián)工作對接,準備相關資料,確保總裁的工作順利開展;

　　4、協(xié)助維護總裁外部關系,為總裁解決各項事務提供可靠的資源。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,專業(yè)不限;

　　2、有10年以上金融投資領域工作經驗,并擔任過金融機構中層或以上管理崗位,有地產行業(yè)工作經歷優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉金融投資方面的.專業(yè)知識,具備投資項目分析和操盤能力;

　　4、具備很強的組織協(xié)調能力、談判能力和商業(yè)敏銳性,有較強的資源統(tǒng)籌管理能力,能較好地處理各種社會關系;

　　5、個性陽光、意志堅韌,有較強的抗壓能力。

融投資崗位職責 篇6

　　金融投資分析師 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

　　1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

　　2、為人誠實,具有責任心、上進心,較強的執(zhí)行力;

　　3、接受大學生在校實習、退伍軍人與應屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費提供0基礎崗前培訓;

　　4、認真實踐備入職前的試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);

　　5、有相關工作經驗者、金融相關專業(yè)、有金融從業(yè)相關證件者優(yōu)先錄取;

　　6、熱愛金融行業(yè),有勵志于長期發(fā)展這個行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學習培訓和模擬訓練;

　　7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標,有志成為業(yè)內精英人才;

　　8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

　　9、認同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;

　　10、對金融行業(yè)和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

　　崗位職責:

　　1、搜集行業(yè)相關信息,為相關需求者提供更準確的`數(shù)據(jù)信息;

　　2、協(xié)助部門經理完善部門管理制度;

　　3、對基本面、技術面進行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報告上交公司;

　　4、分析大盤行情走勢,為相關部門提供有價值的行情信息;

　　5、豐富市場分析能力,做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術;

　　6、定期為公司提供金融二級市場趨勢;

融投資崗位職責 篇7

　　財富總監(jiān)、金融銷售、私募管理、股權投資 華睿信 深圳市華睿信資產管理有限公司,華睿信,華睿信

　　職位描述:

　　職責描述:

　　1、部門建設:

　　?按照公司的銷售制度規(guī)定,負責營銷部門的籌建、營銷部門的穩(wěn)定發(fā)展。對部門下屬團隊的發(fā)展制定管理計劃,從團隊的成長、業(yè)績的提高、團隊的穩(wěn)定性各方面進行管理。

　　?持續(xù)招募、引入有效的金融銷售人員。

　　2、部門管理

　　?根據(jù)公司的日常行政、人事方面等制度,對分部員工進行管理。

　　?定期對下屬團隊負責人工作進行溝通了解,并加以指導。對下屬團隊負責人具備一定的要求及明確目標。

　　?定期舉行部門例會,不定期開展團隊建設活動,增強部門人員凝聚力。

　　?不定期團隊內開展培訓、分享活動。

　　3、業(yè)績管理

　　?參與公司考核制度的討論,提出合理性建議。根據(jù)公司的業(yè)績考核指標,分解部門業(yè)績目標,完成部門每月、每季、年度的業(yè)績考核。

　　?遵守、執(zhí)行公司已發(fā)布的業(yè)績考核制度,并對下屬銷售團隊進行業(yè)績考核制度的下達和引導以及業(yè)績分析,以完成業(yè)績指標要求。

　　?對銷售團隊的'業(yè)績完成情況,進行考核跟進,給予考核意見。

　　?針對下屬銷售團隊,結合公司考核制度,擬定相應的團隊內適用、有效的激勵方式。

　　?對分部業(yè)績進行負責,并根據(jù)部門業(yè)績進行自身崗位的考核。

　　4、客戶管理

　　?根據(jù)國家相關規(guī)定,以及公司內部的相關制度,合法、合規(guī)的對投資者進行產品推薦,嚴格把控各項風險。

　　?負責對部門的銷售團隊進行風險把控的要求及引導,嚴控各項風險的可能性。

　　任職要求:

　　1、金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業(yè)本科及以上學歷優(yōu)先考慮;

　　2、3年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優(yōu)先考慮;

　　3、具有相應的團隊管理能力,有較好的行業(yè)人脈資源;

　　4、具有較強的市場敏感性、市場開拓能力和資源整合能力;

　　5、具有組建團隊、帶領團隊和凝聚團隊的領導能力;

　　6、熟悉當?shù)亟鹑谑袌鰻顩r;

　　7、持有相關從業(yè)資格優(yōu)先;

融投資崗位職責 篇8

　　投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:

　　我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調常年開發(fā)。

　　上班時間自由周末和國家放假日休息。

　　收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。

　　職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。

　　崗位職責:

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產保全服務。

　　3、綜合金融服務內容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,平安有金融行業(yè)最好的`培訓系統(tǒng),并擁有業(yè)內第一所金融大學——平安金融學院。

　　一、基本條件:

　　1、年齡:25-45周歲

　　2、學歷:高中、中專(含)以上學歷

　　3、品貌端正,身體健康

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

　　二、專業(yè)培訓:

　　公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功

　　三、職業(yè)規(guī)劃:

　　公司提供公平晉升通道

　　四、收入豐厚

　　公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

融投資崗位職責 篇9

　　金融投資總監(jiān) 天津華北集團 天津辰華實業(yè)有限公司,天津華北集團,辰華 崗位職責:

　　1、負責對相關領域進行跟蹤調研,搜集項目源,發(fā)現(xiàn)投資標的,篩選項目,承攬項目,設計投資方案,組織商務談判。

　　2、負責項目盡職調查,承做項目,負責對項目組成員進行任務分配及工作指導,負責對項目進行投資可行性分析,并完成項目分析報告;負責財務模型構建、估值及回報分析。

　　3、負責已投項目投后管理,包括項目各方面提升,跟蹤項目最新情況,提供增值服務及產品活動支持,進行項目退出方案的起草、稅務籌劃和退出方案的實施。

　　4、根據(jù)公司總體投資戰(zhàn)略,參與制定公司中、長期投資目標并認真執(zhí)行。

　　5、與各大機構進行合作對接,包括上市公司、其他金融機構或同業(yè),進行戰(zhàn)略合作或各方項目合作。

　　6、對潛在lp的跟蹤,對前期lp的各方面投后服務工作,在募資工作中尋找跟蹤潛在lp,參與路演工作。

　　7、與各大機構進行合作對接,包括上市公司、其他金融機構或同業(yè),進行戰(zhàn)略合作或各方項目合作。

　　8、根據(jù)總裁要求或安排,參與公司日常管理及基金管理等相關工作。

　　9、完成領導安排的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、碩士及以上學歷,金融、法律、財務或理工科等相關專業(yè)背景。

　　2、具有投資管理6年以上相關經驗,曾運作多個投資項目,至少有兩個以上股權投資成功案例

　　3、具備深厚的投資相關知識,熟悉投資項目運作流程,從事過股權投資及產業(yè)并購的管理工作,擅長企業(yè)或項目價值評估

　　4、具有敏銳的'戰(zhàn)略眼光、投資觸覺和業(yè)內廣泛的人際關系

　　5、良好的職業(yè)操守和組織協(xié)調能力,較強的團隊組織能力,出色的判斷與決策能力

融投資崗位職責 篇10

　　金融市場部-投資銀行部 項目經理 武漢眾邦銀行股份有限公司 武漢眾邦銀行股份有限公司,眾邦銀行,武漢眾邦銀行,眾邦 職責描述:

　　1.負責開展行內外結構化融資業(yè)務,包括但不限于資產證券化、債權融資計劃、產業(yè)基金、私募股權投資基金等;

　　2.負責承攬承做供應鏈金融、消費金融、旅游及健康等場景的金融產品,參與項目的前期策劃、盡職調查、具體投資的落地、投后管理等工作,參與和項目企業(yè)、相關中介機構的.溝通工作;

　　3.負責開拓各類金融機構、政府及企業(yè)等業(yè)務渠道;

　　4.協(xié)助完成行內外資產承銷與流轉工作;

　　5.完成上級下達的業(yè)績指標。

　　任職要求:

　　1. 35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

　　2.具有5年以上相關工作經歷優(yōu)先,具備一定投行業(yè)務、資產管理或者公司信貸業(yè)務經驗,具有較豐富的企業(yè)項目資源或者金融機構渠道資源;

　　3.具備良好的職業(yè)操守,誠實守信、品行端正,過往工作經歷中無任何不良記錄。

融投資崗位職責 篇11

　　職責描述:

　　1. 負責各類融投資信息資料的收集、整理;

　　2. 參與項目標的篩選、盡職調查、風險評估、方案策劃等;

　　3. 參與融投資商務談判,撰寫相關報告及文件;

　　4. 負責融投資合同簽訂、跟進、投后管理等;

　　5. 與各中介機構、金融機構、政府部門、合作伙伴等保持良好合作關系,拓展人脈資源、項目資源和社會資源,建立多元化的`企業(yè)融投資渠道;

　　6. 完成領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉融投資相關業(yè)務流程及金融法律法規(guī),工作主動性、執(zhí)行力強,具備良好的團隊協(xié)作意識,具有較好的文字組織與口頭表達能力。

　　2、有投行、基金、投資公司相關工作經驗優(yōu)先。

融投資崗位職責 篇12

　　1.依據(jù)公司的投資標的跟蹤體系,動態(tài)跟蹤fof投資標的的基本面變化及業(yè)績歸因;

　　2.與券商、期貨保持良好溝通,以及通過其他形式挖掘優(yōu)秀的私募基金;

　　3.協(xié)助投資經理完成對擬投標的的盡職調查;

　　4.協(xié)助投資經理進行fof投后管理

　　5.投資經理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.大學本科以上學歷,經濟、金融、數(shù)學、統(tǒng)計學等背景優(yōu)先;

　　2.在證券行業(yè)有1年以上工作經驗,熟悉股票市場;

　　3.工作積極負責,具有良好的`職業(yè)道德和專業(yè)能力;

　　4.具有良好的文字表達能力和語言溝通能力;

　　5.性格開朗,善于學習,具有良好的團隊精神。

融投資崗位職責 篇13

　　金融投資研究專員 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

　　1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

　　2、為人誠實,具有責任心、上進心,較強的執(zhí)行力;

　　3、接受大學生在校實習、退伍軍人與應屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費提供0基礎崗前培訓;

　　4、認真實踐備入職前的'試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);

　　5、有相關工作經驗者、金融相關專業(yè)、有金融從業(yè)相關證件者優(yōu)先錄取;

　　6、熱愛金融行業(yè),有勵志于長期發(fā)展這個行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學習培訓和模擬訓練;

　　7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標,有志成為業(yè)內精英人才;

　　8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

　　9、認同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;

　　10、對金融行業(yè)和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

　　崗位職責:

　　1、搜集行業(yè)相關信息,為相關需求者提供更準確的數(shù)據(jù)信息;

　　2、協(xié)助部門經理完善部門管理制度;

　　3、對基本面、技術面進行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報告上交公司;

　　4、分析大盤行情走勢,為相關部門提供有價值的行情信息;

　　5、豐富市場分析能力,做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術;

　　6、定期為公司提供金融二級市場趨勢;