風險投資崗位職責（精選7篇）
風險投資崗位職責 篇1
1、針對公司水星股權項目基金產品（獨角獸企業）做好高凈值客戶的資產配置；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、為高凈值客戶提供顧問式的私人資產配置服務，對客戶的資產配置需求做出詳細分析，并量身定制全面的資產配置方案，實現資產增值；
4、根據客戶狀況進行分層，建立完備的客戶檔案，根據客戶的.資產配置目的和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
5、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。
風險投資崗位職責 篇2
1、尋找準主顧，了解客戶需求，引導客戶對家庭財務的重視，并向其推薦公司理財保障產品;
2、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫療保障等相關的建議;
3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、為企業、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的.需求;
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;
6、完成上級交代的工作事項。
風險投資崗位職責 篇3
1、開發高凈值客戶，與客戶建立長期良好關系;
2、根據客戶的生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受能力制定專業的`資產配置方案，
3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對沖基金，移民等)
風險投資崗位職責 篇4
1、負責國內宏觀經濟、貨幣政策和債券市場的分析研究工作，參與或負責制定相應投資組合管理計劃;
2、根據投資目標，構建、調整和優化投資組合，負責賬戶日常動態投資管理和風控管理，完成基金投資目標;
3、負責進行債券市場的詢價，依據市場情況，積極尋求交易機會，完成交易;
4、匯總整理債券市場相關基礎數據，撰寫債券策略研究周報和月報。
風險投資崗位職責 篇5
1.投資并購項目-協調、跟進項目外部律師盡調至交割、簽字頁全程;部分內部小項目的法律盡職調查及交易文件初稿的`起草;
2.研學教育(及教育地產相關)領域政策，跟進解讀;
3.配合完成被投企業日常經營、后續融資、退出的相關法律文件的審核;
4.基金設立、備案和變更相關法務，私募基金管理人的內部合規、風控工作;
5.其他日常法務及協調工作。
風險投資崗位職責 篇6
1.對公司投資業務開展合規參數管理與實時交易合規監控，提示投資交易各類違規及異常情況，并監督投資業務部門及時整改;
2.開展投資信息系統日常權限管理;
3.研究并完善投資風險評估指標體系。
風險投資崗位職責 篇7
1、單獨或協力洽談投資項目，包括并購、收購、股權投資等。
2、分析項目投資價值，能夠分別在市場與行業分析、商業模型，風險及對策、人力資源、財務模型、融資結構等方面編制文案資料，并在此基礎上形成完整的投資意向書、投資建議書或商業計劃書。
3、負責公司投資項目的資料整理、進程安排、協議執行和投資交割、投資后管理等關鍵工作，完成項目推進的相關工作。
4、主動搜尋與主行業相關的`投資項目，撰寫渠道分析報告，進職調查及項目后續管理。