理財邀請函（精選13篇）
理財邀請函 篇1
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2、會員推薦計劃，僅以從會員自身下算兩層為限作為獎賞計算基準。
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廣州市投資咨詢有限公司:
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pae way， it’s our way
理財邀請函 篇2
尊敬的:
為了普及國際先進的理財(財務)策劃專業知識、傳播規范的現代國際財務策劃理念，盡快引入國際通行的理財策劃從業資格、標準及認證體系，推動財務策劃行業在中國內地的發展，中央財經大學將與國際財務策劃標準協會(IFFSA)、亞太財務策劃聯合會(APFinSA)合作在北京舉辦專業理財沙龍，該專業理財沙龍的目的為中國內地培養一批既懂國際規則又具備金融專業知識的高級理財人才，實現中國金融業理財服務創新和業務創新。
理財沙龍研討嘉賓全部由亞太財務策劃聯會委派具高級理財資格及實務經驗的專業導師。該專業理財沙龍屬公益性活動，參加者需要注冊均可參加。因場地有限，限額參加，額滿即止。
理財沙龍專家嘉賓：
余龍武-(銀監會)
原中國人民銀行計劃資金司、信貸管理司、貨幣金銀局、銀行監管一司工作，現任中國銀行業監督管理委員會銀行監管司處長。
Andrew Kwok -(來自香港)
豐盛環球理財有限公司之監控及培訓董事，特許財務策劃師、美國注冊會計師、美國公認詐騙調查師等�，F時為香港注冊會計師工會資深會員及美國公認會計師工會會員。曾為多間國際公司及知名人士擔任公司及個人財務顧問工作，負責公司及個人理財策劃。香港大學、浸會大學、香港職業訓練局的專業進修中心擔任理財策劃導師。
Ben Wu -(來自澳大利亞)
華德信亞洲有限公司執行董事。原香港恒生銀行副總裁、及原任職花旗銀行，從事多種金融衍生產品的交易及買賣。吳先生在香港、中國及澳洲的投資銀行界擁有超過20xx年的經驗。
Edward Liu -(來自澳大利亞)
曾先後任職于國際四大會計師行之一的安永 (Ernst & Young) 國際會計師事務所 ( 悉尼公司 ) 及國際著名商業顧問公司美國埃森哲 (Accenture) 顧問諮詢公司 ( 悉尼公司 ) ，專職企業財務管理及戰略策劃。20xx年回到香港，轉入投資銀行界，負責香港及國內企業海外上市融資及收購合併業務，對亦曾為多間國際公司及知名人士擔任財務顧問工作理財策劃 。
邀請人：
X年XX月XX日
理財邀請函 篇3
尊敬的:
經歷20xx年的單邊大跌與20xx年的強勁反彈，20xx年的投資與理財市場，正進入回歸與變革的全新時代。
中國經濟能否繼續一枝獨秀?金融危機會否二次見底?反危機政策如何退出?消費能否真正崛起帶動中國經濟增長轉型?在通脹預期和流動性寬裕的背景下，我們如何趨利避害駕馭可能的資產泡沫時代?創業板、金融創新與股指期貨將帶來怎樣的財富神話?中國股市、基市、匯市、樓市、黃金市等的投資機會究竟在哪里?
面對急劇變革的市場，學習型中國論壇組委會再度聯袂《投資與理財》雜志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重舉辦“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”，與您共同探尋中國式機遇，分享“變•贏未來”的財富之道與財富之術。本屆年會旨在構建中國投資理財領域精英交流的優質平臺，幫助廣大中小業主、中產家庭及高端投資者尋找全新市場環境下的投資和創業機會，科學投資理財，成功創業融資，實現資產穩健增長，推動中國投資理財事業。自20xx年至今，“投資與理財年會”這一金牌活動已連續四年成功舉辦，作為年會主辦方的《投資與理財》雜志社和學習型中國促進會借助一年一度的年會平臺，匯集海內外專家學者、財經名流、資本達人、理財高手，幫助廣大中產家庭及高端投資者洞察投資理財機會和陷阱，實現財富持續增長。
本次“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”參會人數約1000人，屆時將有中國知名經濟學家、企業家、投資家及千余名家庭資產500萬元以上的各行業成功人士到場參會，共襄盛舉。
20xx年4月18日-19日，讓我們相約北京，共同見證“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”的輝煌，共享最全面、最專業、最實用的投資智慧與理財盛宴，共同推進投資理財教育，合力開啟幸福人生!
學習型中國-投資理財論壇組委會
20xx年02月01日
理財邀請函 篇4
尊敬的:
經歷20xx年的單邊大跌與20xx年的強勁反彈，20xx年的投資與理財市場，正進入回歸與變革的全新時代。
中國經濟能否繼續一枝獨秀?金融危機會否二次見底?反危機政策如何退出?消費能否真正崛起帶動中國經濟增長轉型?在通脹預期和流動性寬裕的背景下，我們如何趨利避害駕馭可能的資產泡沫時代?創業板、金融創新與股指期貨將帶來怎樣的財富神話?中國股市、基市、匯市、樓市、黃金市等的投資機會究竟在哪里?
面對急劇變革的市場，學習型中國論壇組委會再度聯袂《投資與理財》雜志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重舉辦“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”，與您共同探尋中國式機遇，分享“變•贏未來”的財富之道與財富之術。本屆年會旨在構建中國投資理財領域精英交流的優質平臺，幫助廣大中小業主、中產家庭及高端投資者尋找全新市場環境下的投資和創業機會，科學投資理財，成功創業融資，實現資產穩健增長，推動中國投資理財事業。自20xx年至今，“投資與理財年會”這一金牌活動已連續四年成功舉辦，作為年會主辦方的《投資與理財》雜志社和學習型中國促進會借助一年一度的年會平臺，匯集海內外專家學者、財經名流、資本達人、理財高手，幫助廣大中產家庭及高端投資者洞察投資理財機會和陷阱，實現財富持續增長。
本次“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”參會人數約1000人，屆時將有中國知名經濟學家、企業家、投資家及千余名家庭資產500萬元以上的各行業成功人士到場參會，共襄盛舉。
20xx年4月18日-19日，讓我們相約北京，共同見證“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”的輝煌，共享最全面、最專業、最實用的投資智慧與理財盛宴，共同推進投資理財教育，合力開啟幸福人生!
學習型中國-投資理財論壇組委會
20xx年02月01日
理財邀請函 篇5
尊敬的:
在當今，股票市場以及外匯市場變幻莫測、世界經濟發展熱點不斷轉移，我們如何面對市場上形形色色看似雷同的理財產品;如何選擇適合自己的投資組合，合理配置風險投資、保本理財以及穩定收益投資上的資金比列;如何制定適合自己的理財目標，并且獲得預期的收益?
針對廣大投資者的理財需求，我們將攜手CCTV《股金天下》欄目組為尊貴的您帶來“20xx新財富投資策略”理財講座，以環球的眼光看世界，用理智的判斷做投資。
講座介紹：20xx年3月30號(本周末)我們很榮興邀請了金融行業的多面手XX老師做客“20xx新財富投資趨勢論壇會”，XX老師不僅在貴金屬投資上有過人高招，同時在股票、基金、期貨、債券等領域也有獨到見解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列課程《優化資產配置》被評為“觀眾最實用最受歡迎課程”。本次講座將全程免費!名額有限! 先到先得!
主辦單位：XX有限公司
地點：
時間：20xx年3月30日(周日)14：00
尊貴熱線：(經理)
邀請人：
X年XX月XX日
理財邀請函 篇6
_________機構：
今年上半年受宏觀調整影響,機構投資者的整體表現差強人意,圈內人士普遍將此歸咎于對調控力度及影響估計不足.但這不應僅僅被當作集體失語的理由,而更應該成為擺在機構投資者乃至整個資本圈面前的一道難題.我們所要思考、所要做的正是探索如何在中國具體條件下，對宏觀大勢作出判斷并正確制定選時大策略!
金秋9月，《新財富》雜志將舉辦“20xx新財富投資論壇暨最佳分析師頒獎典禮”。屆時，基金、券商、企業、機構、QFII精英將齊集一堂，共同把脈20xx-20xx年的經濟走勢。
擬邀請的演講嘉賓有：
中銀國際控股有限公司董事、首席經濟學家 曹遠征
高盛亞太區董事總經理 胡祖六
摩根大通董事總經理、首席經濟學家 龔方雄
瑞銀證券亞洲有限公司執行董事、瑞銀投資研究中國研究部主管 張化橋
瑞士信貸第一波士頓董事兼亞洲區首席經濟分析師 陶冬
東驥基金管理有限公司董事總經理 龐寶林
中信資本(香港)董事總經理 何綽越
圓桌論壇嘉賓：
部分券商、基金、上市公司的董事長、總裁、副總裁
《新財富》雜志社
20xx年9月
理財邀請函 篇7
_________機構：
今年上半年受宏觀調整影響,機構投資者的整體表現差強人意,圈內人士普遍將此歸咎于對調控力度及影響估計不足.但這不應僅僅被當作集體失語的理由,而更應該成為擺在機構投資者乃至整個資本圈面前的一道難題.我們所要思考、所要做的正是探索如何在中國具體條件下，對宏觀大勢作出判斷并正確制定選時大策略!
金秋9月，《新財富》雜志將舉辦“20xx新財富投資論壇暨最佳分析師頒獎典禮”。屆時，基金、券商、企業、機構、QFII精英將齊集一堂，共同把脈20xx-20xx年的經濟走勢。
擬邀請的演講嘉賓有：
中銀國際控股有限公司董事、首席經濟學家 曹遠征
高盛亞太區董事總經理 胡祖六
摩根大通董事總經理、首席經濟學家 龔方雄
瑞銀證券亞洲有限公司執行董事、瑞銀投資研究中國研究部主管 張化橋
瑞士信貸第一波士頓董事兼亞洲區首席經濟分析師 陶冬
東驥基金管理有限公司董事總經理 龐寶林
中信資本(香港)董事總經理 何綽越
圓桌論壇嘉賓：
部分券商、基金、上市公司的董事長、總裁、副總裁
《新財富》雜志社
20xx年9月
理財邀請函 篇8
尊敬的:
在當今，股票市場以及外匯市場變幻莫測、世界經濟發展熱點不斷轉移，我們如何面對市場上形形色色看似雷同的理財產品;如何選擇適合自己的投資組合，合理配置風險投資、保本理財以及穩定收益投資上的資金比列;如何制定適合自己的理財目標，并且獲得預期的收益?
針對廣大投資者的理財需求，我們將攜手CCTV《股金天下》欄目組為尊貴的您帶來“20xx新財富投資策略”理財講座，以環球的眼光看世界，用理智的判斷做投資。
講座介紹：20xx年3月30號(本周末)我們很榮興邀請了金融行業的多面手XX老師做客“20xx新財富投資趨勢論壇會”，XX老師不僅在貴金屬投資上有過人高招，同時在股票、基金、期貨、債券等領域也有獨到見解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列課程《優化資產配置》被評為“觀眾最實用最受歡迎課程”。本次講座將全程免費!名額有限! 先到先得!
主辦單位：XX有限公司
地點：
時間：20xx年3月30日(周日)14：00
尊貴熱線：(經理
理財邀請函 篇9
尊敬的先生/女士：
“安樂之道，唯善保養者得之。”
健康的身心是您創造財富、享受人生的基礎。近年來，養生越來越受到大眾尤其是富裕人群的關注，各種養生秘籍層出不窮。但很多精英人士由于事務繁忙無法實際地踐行養生之法。那么如何把養生之道融合在您忙碌的工作和生活當中?如何能在日常起居中方便地進行身體保養?
為了答謝廣大新老客戶的關愛，高德財富本周六邀請到“禪太極”的創始人慧光師傅開辦養生講座�，F特邀請您前來參加，與您一同放松身心，享受健康的財富人生。
講授嘉賓：慧光師傅“禪太極”創始人
禪太極，又名禪道心拳，是慧光師傅開創的一門身心雙修的養生功-法。禪太極緣起神秘稀有的佛門大悲拳，大悲拳源于大悲神咒，大悲咒是佛教密宗秘法。
慧光師傅，禪太極創始人，本名丁江南，法名慧光�；酃鈳煾涤茁務�，少習禪武，幸得眾位恩師心傳妙法，自珍數十載。為了更廣泛有效地讓大眾受益，慧光師傅在大悲拳基礎上另開方便法門，獨樹一幟創立了既古老又時尚的“禪太極”，并公開出版發行《禪太極》、《禪門養生功》、《禪的養生智慧》等書籍光盤。
活動邀約對象：高德財富白金會員、企業高管、金融界人士、養生愛好者
時間：12月7日(本周六)下午2:30
地點：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心9樓906高德財富
聯系電話：
交通路線：地鐵龍華線市民中心站下，b出口出站，步行約5分鐘到達;地鐵龍崗線少年宮站a出口，步行約8分鐘到達。
附近停車場：榮超經貿中心地下停車場、市民中心停車場(步行約5分鐘到達)。
溫馨提示：
名額有限，請盡快預約。
高德財富，與您共享精致品位生活，與您共創財富增值人生。
高德財富，終身服務，永續傳承。
理財邀請函 篇10
尊敬的:
為了普及國際先進的理財(財務)策劃專業知識、傳播規范的現代國際財務策劃理念，盡快引入國際通行的理財策劃從業資格、標準及認證體系，推動財務策劃行業在中國內地的發展，中央財經大學將與國際財務策劃標準協會(IFFSA)、亞太財務策劃聯合會(APFinSA)合作在北京舉辦專業理財沙龍，該專業理財沙龍的目的為中國內地培養一批既懂國際規則又具備金融專業知識的高級理財人才，實現中國金融業理財服務創新和業務創新。
理財沙龍研討嘉賓全部由亞太財務策劃聯會委派具高級理財資格及實務經驗的專業導師。該專業理財沙龍屬公益性活動，參加者需要注冊均可參加。因場地有限，限額參加，額滿即止。
理財沙龍專家嘉賓：
余龍武-(銀監會)
原中國人民銀行計劃資金司、信貸管理司、貨幣金銀局、銀行監管一司工作，現任中國銀行業監督管理委員會銀行監管司處長。
Andrew Kwok -(來自香港)
豐盛環球理財有限公司之監控及培訓董事，特許財務策劃師、美國注冊會計師、美國公認詐騙調查師等�，F時為香港注冊會計師工會資深會員及美國公認會計師工會會員。曾為多間國際公司及知名人士擔任公司及個人財務顧問工作，負責公司及個人理財策劃。香港大學、浸會大學、香港職業訓練局的專業進修中心擔任理財策劃導師。
Ben Wu -(來自澳大利亞)
華德信亞洲有限公司執行董事。原香港恒生銀行副總裁、及原任職花旗銀行，從事多種金融衍生產品的交易及買賣。吳先生在香港、中國及澳洲的投資銀行界擁有超過20xx年的經驗。
Edward Liu -(來自澳大利亞)
曾先後任職于國際四大會計師行之一的安永 (Ernst & Young) 國際會計師事務所 ( 悉尼公司 ) 及國際著名商業顧問公司美國埃森哲 (Accenture) 顧問諮詢公司 ( 悉尼公司 ) ，專職企業財務管理及戰略策劃。20xx年回到香港，轉入投資銀行界，負責香港及國內企業海外上市融資及收購合併業務，對亦曾為多間國際公司及知名人士擔任財務顧問工作理財策劃 。
沙龍主題：
1、 海外與中國大陸理財(財務)策劃師執業發展與就業渠道
2、 理財策劃師職業發展的將來趨勢
3、 理財標準于實踐應用
4、 財務策劃與高端客戶的服務標準
5、 中國理財(財務)策劃師的理財之路
6、 理財師的職業道德與規范
參會程序：參加本次理財沙龍，經過嚴格報名審核，得到回復均可參加
1、 下載、復制申請表，傳真至報名地點;
2、 領取參加理財沙龍請柬
3、 屆時，憑請柬準時參會
理財沙龍時間：20xx年5月14號下午，13：30-----17：30
咨詢電話：
理財邀請函 篇11
尊敬的:
在當今，股票市場以及外匯市場變幻莫測、世界經濟發展熱點不斷轉移，我們如何面對市場上形形色色看似雷同的理財產品;如何選擇適合自己的投資組合，合理配置風險投資、保本理財以及穩定收益投資上的資金比列;如何制定適合自己的理財目標，并且獲得預期的收益?
針對廣大投資者的理財需求，我們將攜手CCTV《股金天下》欄目組為尊貴的您帶來“20xx新財富投資策略”理財講座，以環球的眼光看世界，用理智的判斷做投資。
講座介紹：20xx年3月30號(本周末)我們很榮興邀請了金融行業的多面手XX老師做客“20xx新財富投資趨勢論壇會”，XX老師不僅在貴金屬投資上有過人高招，同時在股票、基金、期貨、債券等領域也有獨到見解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列課程《優化資產配置》被評為“觀眾最實用最受歡迎課程”。本次講座將全程免費!名額有限! 先到先得!
邀請人：
X年XX月XX日
理財邀請函 篇12
尊敬的__________：
20xx年是中國“”的開局之年，也是中國經濟發展模式轉型之年。中國經濟在全球危機中率先復蘇和引領增長無可質疑，但二次觸底危險猶在。未來五年中國能否在新一輪的全球變局中繼續保持經濟平穩較快發展?通脹、加息等哪些因素將影響世界經濟的走向和中國經濟的轉型?哪些新產業能夠崛起為中國經濟增長的新引擎?
作為澳門特別行政區政府、廣東省粵港澳合作促進會等相關政府部門支持的常設年度論壇，新財富(澳門)論壇將以高層次、高品質、權威性、前瞻性為原則，從國際化視角出發，聚集全球頂級商業思想，深入探討全球經濟前沿議題及中國經濟運行的軌跡，預測中國及全球的經濟發展趨勢，探脈區域經濟發展與合作模式和產業前景，尋找未來經濟轉型與增長的動力源，旨在搭建政策制定者、企業家、學者溝通的橋梁，打造政界要員、學界領袖、商界翹楚對話交流的高端平臺。
20xx年首屆新財富(澳門)論壇將于20xx年3月27-29日在澳門舉辦，以“全球變局中的中國增長新動力”為主題，廣邀國家發改委、科技部、澳門特別行政區、各省市有關領導，國內外著名投行、風險投資、國內主要開發區、上市公司、擬上市企業代表，國內金融、證券業的高管，知名經濟學家等共四百余嘉賓，共同探討：
1、通脹與gdp如何協調共舞?在人民幣升值背景下如何提升中國企業的國際競爭力
2、投資規劃帶來的產業機會及產業政策新格局
3、全球高新技術轉移路徑和中國在新興經濟體中的地位與作用
首屆新財富(澳門)論壇期待您共襄盛舉，共同尋找答案!
新財富(澳門)論壇組織
理財邀請函 篇13
尊敬的:
經歷20xx年的單邊大跌與20xx年的強勁反彈，20xx年的投資與理財市場，正進入回歸與變革的全新時代。
中國經濟能否繼續一枝獨秀?金融危機會否二次見底?反危機政策如何退出?消費能否真正崛起帶動中國經濟增長轉型?在通脹預期和流動性寬裕的背景下，我們如何趨利避害駕馭可能的資產泡沫時代?創業板、金融創新與股指期貨將帶來怎樣的財富神話?中國股市、基市、匯市、樓市、黃金市等的投資機會究竟在哪里?
面對急劇變革的市場，學習型中國論壇組委會再度聯袂《投資與理財》雜志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重舉辦“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”，與您共同探尋中國式機遇，分享“變•贏未來”的財富之道與財富之術。本屆年會旨在構建中國投資理財領域精英交流的優質平臺，幫助廣大中小業主、中產家庭及高端投資者尋找全新市場環境下的投資和創業機會，科學投資理財，成功創業融資，實現資產穩健增長，推動中國投資理財事業。自20xx年至今，“投資與理財年會”這一金牌活動已連續四年成功舉辦，作為年會主辦方的《投資與理財》雜志社和學習型中國促進會借助一年一度的年會平臺，匯集海內外專家學者、財經名流、資本達人、理財高手，幫助廣大中產家庭及高端投資者洞察投資理財機會和陷阱，實現財富持續增長。
本次“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”參會人數約1000人，屆時將有中國知名經濟學家、企業家、投資家及千余名家庭資產500萬元以上的各行業成功人士到場參會，共襄盛舉。
20xx年4月18日-19日，讓我們相約北京，共同見證“20xx投資與理財年會暨第四屆學習型中國-投資理財論壇”的輝煌，共享最全面、最專業、最實用的投資智慧與理財盛宴，共同推進投資理財教育，合力開啟幸福人生!
學習型中國-投資理財論壇組委會
20xx年02月01日