cfp是“certifiedfinancialplanner”——“注冊金融策劃師”的縮寫，是國際金融領域最權威和最流行的個人理財職業資格。簡而言之，cfp的職責就是為個人提供個性化的全方位專業理財建議和計劃，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，來保障客戶的財務獨立和金融安全。