問：“中國員工福利規劃師”適合誰考呢？

答：如同“中國壽險管理師”、“中國壽險理財規劃師”一樣，“中國員工福利規劃師”資格考試是面對社會各界人士，只要符合兩個條件即可參加考試。“中國員工福利規劃師”資格的知識內容目標是將團體保險傳統以產品為銷售主導的模式轉型為理財規劃時代以客戶需求導向的企業員工福利規劃的方向。由于企業員工福利規劃所涉及的領域除了商業保險所提供的相關壽險、健康險以及養老保險等內容之內，比起個人的理財規劃，更多涉入宏觀的政策環境以及政府所提供的福利內容；并且，因為行業特質的差異性，企業客戶的需求也有所不同，因此“中國員工福利規劃師”的知識體系含括豐富的內容。在理財規劃時代人身保險營銷模式的轉型，將逐漸打破個人、團體營銷的群類分別，企業員工的客戶需求同時具有個人營銷及團體營銷的客戶需求分析過程。因此對于個人銷售的從業人員而言，能夠具備“中國員工福利規劃師”資格的知識體系將是對于自身的客戶提供進一步更好的客戶需求分析服務。除了個人或團體銷售從業人員之外，對于管理人員（尤其是團體保險相關部門）而言，“中國員工福利規劃師”資格能夠幫助管理人員對于相關業務的熟悉與全面。

因此，“中國員工福利規劃師”是適合所有的保險從業人員、金融行業從事理財規劃業務人員、院校學生、甚至企業的人力資源部門人員。

 

問：“ 中國員工福利規劃師”考試科目是什么

 

中國員工福利規劃師考試科目

　

編號

考試資料名稱

中國員工福利規劃師

中國壽險規劃師-健康保險產品方向

中國壽險規劃師-養老保險產品方向

中國員工福利規劃師-高級資格

a2

《人身保險從業人員職業道德》

必考

必考

必考

必考

g

《團體保險》

必考

 

 

必考

eb1

《員工福利計劃原理、設計及管理》

必考

 

 

必考

eb2

《員工福利計劃政策及外部環境》

必考

 

 

必考

h1

《健康保險原理及經營運作》

 

必考

 

必考

h2

《健康保險外部環境及政策》

 

必考

 

必考

p1

《養老保險原理及經營運作》

 

 

必考

必考

p2

《養老保險外部環境及政策》

 

 

必考

必考

p3

《企業年金理論及實務》

 

 

必考

必考