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理財(cái)顧問崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-11-22

理財(cái)顧問崗位職責(zé)十篇

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇1

  職責(zé)描述:

  1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);

  2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營(yíng)銷意識(shí)。

  任職要求:

  1、20xx年7月前畢業(yè)的.省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、法律、人力資源等專業(yè)。

  2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇2

  職位描述:

  在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

  和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)、維護(hù)、宣傳:

  為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

  條件優(yōu)秀

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇3

  崗位職責(zé):

  1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

  2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

  3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

  4、完成部門安排的其他工作。

  任職要求:

  1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

  2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

  3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的'責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇4

  1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷售目標(biāo),通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式,配合促銷計(jì)劃。

  2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待,為患者提供專業(yè)的.病種咨詢;

  3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料;

  4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),完善自身知識(shí)體系;

  5、與顧客做好溝通,維持好醫(yī)患之間的關(guān)系;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作,服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇5

  工作內(nèi)容:

  2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

  2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

  3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

  4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

  任職要求:

  1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

  2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

  3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇6

  1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2、維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

  3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

  4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇7

  職位描述:

  1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

  2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

  4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的`財(cái)富管理咨詢。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

  3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

  4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

  5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

  6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

  9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇8

  1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息;

  2、推廣投資產(chǎn)品,開拓客戶資源。

  3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo),掌握客戶的基本狀況;

  4、針對(duì)客戶需求推薦可行性方案,給予購(gòu)買產(chǎn)品的指導(dǎo),對(duì)客戶提供交易策略或建議。

  5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo),達(dá)成每日,每周,每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

  6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供必要性的`培訓(xùn)服務(wù)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇9

  1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時(shí)間上,經(jīng)濟(jì)上,效果上都要適合。

  2.關(guān)心學(xué)員的`學(xué)習(xí)情況,搜集學(xué)員/家長(zhǎng)(準(zhǔn))的意見,及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告,使學(xué)校能為學(xué)員提供更好,更多的服務(wù)。

  3.宣傳學(xué)校課程,吸納更多的學(xué)生,使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

  4.做好學(xué)校的管理工作。

  5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng),對(duì)咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤,為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

  6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財(cái)顧問崗位職責(zé) 篇10

  崗位職責(zé):

  1、隸屬高端理財(cái)部,為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案;

  2、開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù);

  3、通過經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系,持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重,認(rèn)可;

  任職條件:

  1、25歲以上,專科學(xué)歷以上,金融,財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,海碩優(yōu)先;

  2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉金融,信托,基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托,銀行,保險(xiǎn),證券,cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先;

  3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心,良好的.團(tuán)隊(duì)合作精神,優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作;

  4、有信托,pe,地產(chǎn),產(chǎn)業(yè)基金,藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)十篇 相關(guān)內(nèi)容:
  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)合集(通用28篇)

    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;...

  • 2025理財(cái)顧問工作職責(zé)(通用32篇)

    1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷售等工作;2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;4、負(fù)責(zé)為客戶...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)(精選28篇)

    (1)了解客戶需求,為客戶提供合適的金融產(chǎn)品;(2)耐心解答客戶咨詢,為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),提升公司品牌形象;(3)根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,積極開拓市場(chǎng),完成銷售指標(biāo);(4)做好客戶維護(hù)工作。...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)_理財(cái)顧問是干什么的(精選33篇)

    1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞,提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營(yíng)銷渠道的維護(hù);2、組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng);3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;4、銀行駐點(diǎn),開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶;5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金...

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    1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料,并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作;2、密切關(guān)注市場(chǎng)交易狀況,及時(shí)預(yù)警;3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國(guó)...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)_理財(cái)顧問工作內(nèi)容(精選32篇)

    1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過自己擅長(zhǎng)的方式開發(fā)客戶;3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā);4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)參考(通用32篇)

    1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)2024歸納(精選33篇)

    1.提供專業(yè)客觀的私人理財(cái)服務(wù),為客戶定制個(gè)人理財(cái)方案,推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品;2.了解環(huán)球金融市場(chǎng),有效利用各種營(yíng)銷技巧,與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo);3.開發(fā)新客戶,可對(duì)新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理;4.向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)2024職責(zé)(精選31篇)

    1通過公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等,為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì),以服務(wù)更多潛在的客戶。...

  • 理財(cái)顧問崗位職責(zé)(精選8篇)

    崗位職責(zé):1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。4、完成部門安排的其他工作。任職要求:1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。...

  • 高級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)(通用35篇)

    職責(zé)描述:1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)合集(精選33篇)

    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;...

  • 理財(cái)顧問崗位職責(zé)(精選13篇)

    職位描述:在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)、維護(hù)、宣傳:為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。...

  • 崗位職責(zé)
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