理財顧問崗位職責（精選13篇）

理財顧問崗位職責 篇1

　　職位描述:

　　在個人住所就近區域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區域市場開發、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區域團隊的建設和管理。

　　條件優秀

理財顧問崗位職責 篇2

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

　　3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產管理規劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責 篇3

　　1、收集、分析各方面金融、財經信息；

　　2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的`培訓服務。

理財顧問崗位職責 篇4

　　職責描述:

　　1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區須本科及以上學歷);

　　2.通過證券從業資格考試,有基金從業、期貨從業的優先考慮;3.熱愛證券行業,具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業的.省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學習能力和溝通協調能力,開拓進取,勇于創新,具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問崗位職責 篇5

　　崗位職責:

　　1、開發和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

　　3、做好客戶日常關系維護工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學歷要求:全日制本科學歷。

　　2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

　　3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的'責任感和團隊合作精神。

理財顧問崗位職責 篇6

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財顧問崗位職責 篇7

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的`學習情況，搜集學員/家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責 篇8

　　1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

　　2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業的.病種咨詢；

　　3、負責整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關系；

　　6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協調安排。

理財顧問崗位職責 篇9

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的`財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

　　5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

理財顧問崗位職責 篇10

　　職責描述：

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在客戶。

　　職位要求：

　　1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷；

　　2、形象氣質佳，半年以上金融行業工作經驗；

　　3、一年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的.經驗和能力；

　　4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

　　5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　6、擁有相關證券、基金從業資格證書者優先考慮。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

理財顧問崗位職責 篇11

　　職責描述：

　　1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執行，負責財富管理中心的人員管理；

　　2、開發高端客戶群體，根據客戶的.特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；

　　3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

　　4、負責為存量高端客戶提供持續的專業理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩定的客戶群體；

　　5、日常團隊業務管理，協助團隊成員業務促成，開展業務培訓。

　　職位要求

　　1、1年以上金融行業（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；

　　2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

　　3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

　　4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；

　　5、有證券、保險、理財師等資格證書優先。

　　工作時間：朝九晚六，做五休二

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

理財顧問崗位職責 篇12

　　崗位職責：

　　1、隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；

　　2、開發并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；

　　3、通過經營客戶關系，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

　　任職條件：

　　1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經類相關專業優先，海碩優先；

　　2、有志于財富管理事業，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業從業經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業資格者優先；

　　3、形象良好，有強烈的事業心責任心，良好的.團隊合作精神，優秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

　　4、有信托，pe，地產，產業基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先。

理財顧問崗位職責 篇13

　　職責描述：

　　1、開發及維護客戶關系，為客戶設計理財方案，提供專業服務；

　　2、市場信息的及時收集及反饋；

　　3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關系。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學歷，金融、經濟、營銷等相關專業，有afp、cfp等金融相關證書優先；

　　2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務意識及較強的.執行力；

　　3、有一定的客戶資源，有服務高凈值或大客戶經驗者優先；

　　4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。