理財經理助理崗位職責（通用3篇）
理財經理助理崗位職責 篇1
助理理財經理景泉財富上海景泉財富資產管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:
1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;
4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的'理財咨詢與服務。
任職要求:
1.金融、經濟或市場營銷等相關專業,有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業經驗者優先;
2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;
3.熱愛財富管理行業,喜歡挑戰,富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業資格者優先。
理財經理助理崗位職責 篇2
興業銀行寧波鎮海支行理財經理助理興業銀行股份有限公司寧波分行興業銀行股份有限公司寧波分行,興業銀行寧波分行職責描述:
1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業廳工作環境和營業秩序;
2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業務提升;
3.負責財富類產品銷售與個性化理財規劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發行或代理的'財富類產品、針對性的提供個性化理財規劃方案并提供專屬理財服務;
4.負責參與支行營業廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。
理財經理助理崗位職責 篇3
理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏
崗位職責:
1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求:
1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;
2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;
3.具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的`認識與思考;
4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經驗者優;
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。