財富中心經(jīng)理崗位職責（通用3篇）
財富中心經(jīng)理崗位職責 篇1
1、配合總經(jīng)理共同完成財富中心月度銷售目標
2、根據(jù)集團財富管理中心年度目標,制定分公司年度目標,制定和實施團隊銷售方案,并進行年、季、月度分解,實現(xiàn)分公司季度、年度銷售目標,培養(yǎng)并構(gòu)建相對穩(wěn)定的`機構(gòu)合作群體;
3、負責公司營銷團隊的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常營銷工作輔導和管理;
4、帶領團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,完成銷售目標。
財富中心經(jīng)理崗位職責 篇2
1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發(fā)和維護,銷售信托產(chǎn)品;
2、負責信托理財產(chǎn)品的'推介和營銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;
3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;
4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。
財富中心經(jīng)理崗位職責 篇3
崗位職責：
一、根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金帳管理制度和財務管理制度，收付款前應認真審閱各項收支的合法性，以及附件的內(nèi)容，帳款是否真實相符，凡不符合制度規(guī)定的，一律拒收。二、嚴格執(zhí)行有關(guān)報銷費用標準的`各項規(guī)定，不符合規(guī)定的，提出處理意見，報上級主管，按上級主管的批示執(zhí)行。
三、嚴格執(zhí)行規(guī)定的備用金限額，下班時，現(xiàn)金一律存入銀行。
四、現(xiàn)金收入支出必須日結(jié)月清，計算無誤，并于當日下班前登記完畢現(xiàn)金日記帳，做到帳、款相符。
五、嚴格控制現(xiàn)金開支，可用轉(zhuǎn)帳結(jié)算的，一律通過銀行進行結(jié)算。
六、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，確保一切收支業(yè)務不出差錯。
七、每月三日前核對完畢上月的銀行往來帳單，查明未達帳原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并督促有關(guān)人員及時辦理入帳手續(xù)。
八、加強支票管理，一般不得簽發(fā)空白支票。如確需要使用空白支票的，必須做好借用登記手續(xù)，并在支票上填明收款單位名稱、日期、用途、限額，并限定三日內(nèi)銷號。如使用普通支票，還應在支票的左上角畫兩條平行線。
九、保管好簽發(fā)支票和空白支票，確保貨幣的完整和安全。
十、做好計帳憑證的編號、匯總、裝訂工作，裝訂必須符合規(guī)定，粘貼封簽，蓋齊印章，填寫起訖號碼及內(nèi)附件張數(shù)。
十一、登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。
十二、做好領導交辦的其他工作。