客戶經理崗位職責（精選26篇）

客戶經理崗位職責 篇1

　　1、負責新客戶開拓，客戶信息的搜集;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產品;

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態;

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據;

　　5、接受客戶投訴，妥善解決問題;

　　6、參與合同的談判與簽訂。

客戶經理崗位職責 篇2

　　1.密切跟蹤移動通信技術、市場、業務發展，負責集團客戶需求的深入挖掘與研究;

　　2.準確理解、把握行業客戶需求，設計、制定集團客戶信息化整體解決方案并組織實施、推廣，承擔標準化產品銷售任務，完成各項業績指標;

　　3.分析大客戶使用業務的變化情況，完成個性化行業方案實施的質量評估，并提出有效的解決建議;

　　4.快速響應大客戶需求，獨立執行或組織協調內部資源執行基礎服務，為客戶提供高品質服務;

　　5.通過電話拜訪和上門拜訪等形式，建立并維護良好的客戶關系;

　　6.受理大客戶投訴，跟蹤解決過程，回復處理結果;

　　7.收集、整理客戶資料和業務檔案，完成客戶關系管理職能工作。

客戶經理崗位職責 篇3

　　1、開發和評估所轄地區重點行業的潛在客戶;

　　2、制定大客戶銷售計劃，分派銷售任務，評估銷售業績;

　　3、制定可行的客戶維護和開拓方案，提高客戶滿意度，確保完成團隊既定目標;

　　4、參與重點客戶的開拓，關系維持;

　　5、支持市場部門在本地區舉辦的市場活動;

　　6、指導、培訓、監督、考核下屬員工，激發團隊工作效率。

客戶經理崗位職責 篇4

　　1.銀行客戶經理崗位設置

　　當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。

　　·競爭上崗。由于對客戶經理素質要求較高，必須通過競聘的方式使大量優秀人才脫穎而出.才能保證客戶經理工作的質量和效率。

　　·分級設立。按工作能力和業績把客戶經理分為若干等級，不同等級的客戶經理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。

　　·合理搭配。對客戶經理資源進行統一調配，根據各客戶經理不同專業特長，結合實際情況，對現有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內耗。

　　·績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業績直接掛鉤。

　　·常規稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監督檢查機制。

　　2.銀行客戶經理職責

　　銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯系的窗口.其戰略性作用是確保銀行業務和客戶需求之間實現最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶管理戰略。銀行客戶經理的職責一般包括：

　　(1)負擔各戶的取貴

　　根據客戶需求，與客戶探討業務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業務交流.把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。

　　.主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業務聯系。

　　·向客戶營銷、推介銀行的產品和服務。

　　·負責做好產品售后服務工作，及時發現雙方合作中出現的問題，及時算根客戶的動態信息，對客戶的經營狀況進行動態監控并及時提出建議報告。

　　.一旦銀行與客戶發生業務關系，客戶經理負責客戶的日常管理，積極協助產品作業部門為客戶提供服務。

　　.研究客戶的現實情況和未來發展，發掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據客戶的需求與客戶探討業務合作方案。

　　·定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關系。根據客戶現有業務量來發展和可能帶來的綜合業務收益，定期進行價值判斷。

　　(2)負擔保村的取音

　　客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經理的能力，以便將產品和服務銷售給現有和未來的客戶。

　　·調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創新活動。

　　.收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產信息、銷售信息、管理資源信息、行業和產品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立并管理客戶檔案。

　　.撰寫關于客戶或行業的綜合評價報告及營銷分析報告，供業務決策及營銷控制部門參考*

　　.根據銀行與客戶合作方案寫出業務建議報告和營銷風險控制報告。

　　.對銀行風險控制部門、相關產品作業部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

　　·客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產品與服務的決策權，該決策權屬于銀行風險控制部門和業務決策部門。

　　·擁有客戶調查權和業務建議權，需對提交的各種信息、客戶材料、業務建議和工作報告的真實性、有效性負責。

　　.負責貸款及其他授信業務的前期調查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業務風險。

　　.承擔并完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務。

　　.處理或協助相關部門處理與客戶有關的業務糾紛。

客戶經理崗位職責 篇5

　　1、負責進行市場調查、收集市場信息等工作;

　　2、負責進行新客戶的開發、老客戶的維護管理;

　　3、負責拓展公司的業務渠道，完成銷售任務;

　　4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作;

　　5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協議;

　　6、負責公司企業融資貸款等工作;

　　7、負責自付款的回收等工作;

　　8、負責公司銷售政策的執行和品牌推廣宣傳。

客戶經理崗位職責 篇6

　　1、通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶;

　　2、給予客戶(私人及機構)綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創新產品為客戶提供保值增值的專業顧問服務;

　　3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗服務活動，提升客戶轉化率和滿意度;

　　4、完成預定的銷售指標，并持續維護客戶，向客戶所需的專業咨詢、市場信息及各類產品存續期服務，動態管理客戶信息;

　　5、按照合規要求，確保客戶檔案的完整準確，遵守簽約過程的流程和規范;

　　6、完成銷售總監交辦的其他工作。

客戶經理崗位職責 篇7

　　1、負責對本區域行業用戶及大型集團客戶進行商務洽談，負責業務演示、技術方案、業務開通等全過程，并負責對本區域的集團業務拓展的技術支撐工作;

　　2、參加公司組織的培訓工作，不斷提升營銷技能和業務知識水平。

客戶經理崗位職責 篇8

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

　　5、執行公司營銷宣傳方案.

客戶經理崗位職責 篇9

　　1、負責實施公司指定的區域內市場推廣、渠道拓展和銷售計劃;

　　2、負責區域內合作伙伴的開發、培訓、督導和管理工作;配合和協助合作伙伴完成年度銷售任務。

　　3、負責協調公司內外部資源，協助各類合作伙伴解決在項目推進中的問題;

　　4、帶領解決方案專家完成合作伙伴和重要客戶的技術交流、方案宣講、系統應用演示等工作，并參與商務談判等活動;

　　5、負責跟蹤收集所在區域的市場和產品信息，并及時反饋產品和研發部，配合改進更新產品功能;

　　6、代表公司參加各類客戶、行業和市場會議，宣傳公司的理念和產品。

客戶經理崗位職責 篇10

　　1、完成直屬銷售小組下達的銷售任務;

　　2、按照直屬小組銷售計劃開展個人信貸推廣活動，銷售信貸產品;

　　3、深入了解客戶情況，協助客戶進行貸款申請;

　　4、收集客戶資料及建立貸款人客戶檔案;

　　5、與客戶建立良好關系，負責維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務;

　　6、關注同行市場信息，及時反饋行業動態。

客戶經理崗位職責 篇11

　　1.根據營業部的規劃和展業要求開發證券客戶;

　　2.為客戶提供日常服務和維護;

　　3.金融產品銷售及其它金融衍生業務的開發;

　　4.完成營業部的考核指標。

客戶經理崗位職責 篇12

　　1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

　　2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

　　3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

　　4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

　　5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

客戶經理崗位職責 篇13

　　1、根據年度銷售整體計劃，分解并完成銷售任務;

　　2、負責在政企相關市場的銷售工作;

　　3、了解信息安全服務業務，開發潛在行業客戶，深層次挖掘現有客戶的潛在價值;

　　4、建立良好的溝通渠道，協調各部門工作對接，處理和解決工作配合中出現的問題。

客戶經理崗位職責 篇14

　　1、按照公司整體發展戰略規劃與目標， 負責管理軟硬件產品渠道合作伙伴，建立合理的分銷體系;

　　2、負責分銷合作伙伴產品賦能體系建設，推動渠道分銷健康發展;

　　3、及時了解分銷渠道訴求點，協助分銷解決產品問題，改進渠道政策，維護合作伙伴關系。

客戶經理崗位職責 篇15

　　1.積極開拓并維護客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動態及需求，推廣銀行各項業務，開拓市場份額。

　　2.通過現有的個人關系網絡及各種渠道開發新的銀行客戶吸收存款。

　　3.從客戶需求出發，營銷銀行個人理財產品，為客戶提供全方位的金融服務。

　　4.對個人信貸業務進行營銷，按規定程序完成個人貸款的調查、發放、管理和回收，控制個貸風險。

　　5.保持與客戶的聯系，關注客戶最近之理財需求及資金運作情況，積極與行內其他相關部門協調合作完成年度審查及開發市場，建立、發展及維護良好的客戶關系。

　　6.協助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

客戶經理崗位職責 篇16

　　1. 開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;

　　2. 持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案;

　　3. 可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

客戶經理崗位職責 篇17

　　1、負責貸款產品營銷推廣，以公司提供的和個人資源來開發新客戶，并與客戶關系維護;

　　2、負責接待客戶的業務咨詢及為客戶辦理各項貸款業務;

　　3、收集客戶的其他必要文件和信息，為信貸決策提供必要的依據;

　　4、負責維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務工作;

　　5、按時完成部門下達的各項業務目標。

客戶經理崗位職責 篇18

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

　　6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　7、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。

客戶經理崗位職責 篇19

　　1、根據公司要求完成銷售任務及新客戶開拓及維護工作;

　　2、負責維持公司客戶關系，和客戶保持良好的信息溝通;

　　3、收集行業應用信息，明確市場推廣方案并落實執行;

　　4、處理顧客的售后服務、技術支持相關事宜。

客戶經理崗位職責 篇20

　　A.根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作

　　B.遇到疑難的專業問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務

　　C.負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作

　　D.收集同業信息，研究客戶現實情況和未來發展，發掘他們的潛在需求，及時反饋至產品管理部門

　　E.通過送現金的方式與客戶建立業務聯系

客戶經理崗位職責 篇21

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象;

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續;

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標;

　　4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化;

　　5、輔導和培訓新人。

客戶經理崗位職責 篇22

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、 醫療保障計劃、 子女教育計劃、 養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、 管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、 負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

客戶經理崗位職責 篇23

　　1、 洽談母嬰、女性等生活服務相關客戶等;

　　2、 負責公司網站的廣告銷售，完成公司的業績要求;

　　3、 良好地維系現有客戶關系并積極拓展新的或潛在的品牌客戶;

　　4、具備一定的策劃能力、會制作媒介排期;

客戶經理崗位職責 篇24

　　1、負責公司自研標準數據管理平臺的客戶的開發與推廣工作，主要產品：中外電力工程技術標準數據管理平臺、“一帶一路標準數據服務中心線上平臺”等，主要的客戶：面向國內外電力行業、電力設計院、大型的國企央企、國際工程企業、制造業、船舶等國內外企業。

　　2、挖掘客戶的需求，針對客戶需求提供解決方案及展示產品的優勢;

　　3、銷售過程客戶關系協調工作;

　　4、負責市場調研和分析工作，協助研發、商務、運營等部門完成產品功能升級與優化。

客戶經理崗位職責 篇25

　　1、尋找、收集潛在大客戶資料，了解和發掘客戶需求，制定客戶解決方案;

　　2、通過電話、網絡和拜訪等相結合的方式進行大客戶的聯系、跟進;

　　3、開拓新市場、發展新客戶，維護老客戶，完成銷售任務;

　　4、不斷熟悉公司產品，了解移動互聯網行業信息;

　　5、參與技術研發討論及公司領導會議;

　　6、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發提供指導性建議;

客戶經理崗位職責 篇26

　　(1) 負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

　　(2) 組織并參與各種營銷活動;

　　(3) 指導并協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作;

　　(4) 主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。