新三板崗位職責（精選14篇）

新三板崗位職責 篇1

　　1、金融等相關專業本科及以上學歷；

　　2、具備三年以上證券公司投資銀行部或場外部或PE/VC等金融業工作經驗，作為項目組核心成員參與過一單及以上新三板項目，具有項目實際運作經驗，能夠勝任項目環節的各項具體工作；

　　3、具備扎實的專業知識，包括但不限于會計、法律、金融等方面；

　　4、具備良好的溝通協調技巧、數據分析能力及文字表達能力

　　1、進行新三板股權投資項目開發，對新三板行業及公司進行系統分析，對股權投資項目的'可行性進行判斷；

　　2、對新三板股權投資項目進行現場盡職調查，并出具詳盡的盡職調查報告；

　　3、負責新三板股權投資項目的投資方案設計、價格談判、交易實施、投后持續追蹤管理，負責項目退出方案設計和退出實施等；

　　4、協助項目組對新三板市場的開拓、商業談判、客戶維護等工作。

新三板崗位職責 篇2

　　1.負責新三板業務部項目立項、承攬承做和持續督導等業務的質量控制;

　　2.負責部門業務制度規范、業務協議、業務模板、工作手冊等業務資料的'制定及更新;

　　3.負責新三板推薦項目內核審查;

　　4.負責最新政策及業務制度的傳達以及部門業務培訓;

　　5.負責新三板業務檔案的歸檔管理;

　　6.負責新三板業務經營數據統計管理,包括合同管理、項目進度跟蹤、應收賬款管理等。

新三板崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、根據公司提供的客戶資源,負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的投資理財服務;

　　2、維護客戶關系;通過和客戶的良好溝通,進行客戶的多次開發;

　　3、負責與客戶交流,銷售推薦各個新...

　　崗位職責:

　　1、根據公司提供的客戶資源,負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的投資理財服務;

　　2、維護客戶關系;通過和客戶的良好溝通,進行客戶的多次開發;

　　3、負責與客戶交流,銷售推薦各個新三板項目的'原始股權并提供咨詢服務;

　　4、負責組織客戶進行投資理財知識的系統培訓;5、根據公司的要求,完成既定工作任務和目標。

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,有經驗者可適當放寬學歷要求;

　　2、普通話流利,具有良好的語言表達能力;

　　3、為人正直、熱愛銷售、勇于挑戰高薪、反應敏捷、表達能力強,具有極強的學

新三板崗位職責 篇4

　　1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

　　2、通過電話,網絡及微信方式進行新三板股權客戶推廣、回訪及跟蹤;

　　4、根據公司提供的.客戶資源,為客戶量身定制投資方案;

　　5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;

　　6、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

　　7、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

　　8、負責與客戶交流,銷售新三板原始股權并提供咨詢服務。

新三板崗位職責 篇5

　　1、在金融行業,通過顧問式銷售,準確了解客戶需求,呈現達觀產品和服務的.價值;

　　2、根據公司市場戰略,獨立開發客戶,尋找銷售機會,對客戶進行需求引導與溝通,從而推動銷售項目的實施;

　　3、達成銷售業績,最終完成月度季度和年度銷售指標;

　　4、善于進行銷售各個階段的精細化管理,對項目進行有效推進;

　　5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態,協助公司制定對應市場策略;

新三板崗位職責 篇6

　　崗位職責

　　1、編制合并財務報表、配合事務所審計、驗資；

　　2、原始憑證審核、轉賬憑證錄入、記賬憑證復核；

　　3、配合三板公司信息披露事宜；

　　4、審核應繳稅金，集體折舊出具財務報表及管理報表，納稅申報，年度所得稅匯算清繳

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、會編制合并報表，具有初步的投行知識，財務上能獨當一面；

　　2、財務、金融、經濟等相關專業本科以上學科，有金融基金行業崗位工作經驗考慮；

　　3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化、精通相關財稅法律法規；較強的.成本管理、風險控制和財務分析能力

　　4、工作積極主動，有責任心，良好的工作態度；

　　5、具有證券或者基金從業資格證優先考慮。

新三板崗位職責 篇7

　　1、全面負責新三板業務,包括承攬、拓展、改制、掛牌等工作;

　　2、擔任項目負責人,負責與企業洽談,擬定上市輔導方案,主導推進項目進程;

　　3、負責對新三板掛牌企業進行審核、盡職調查、方案設計、申報材料制作等;

　　4、負責投資成功的項目的投后管理以及投資退出等全程投資管理工作;

　　5、負責現有項目渠道的維護及新渠道的開發;

　　6、掌握、跟蹤相關法律法規及政策動向,對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考。

　　任職要求:

　　1、 經濟、金融、財務等相關專業本科以上學歷;

　　2、 具備三年以上股權投資經驗,曾參與IPO或新三板掛牌項目的運作經歷者優先;

　　3、 熟悉新三板掛牌、企業股改、并購重組、上市輔導、IPO項目、上市再融資等;

　　4、 熟悉新三板業務流程所涉及的'法律法規及國家/地方相關政策、會計制度,具備企業調研和分析能力;

　　5、 具有突出的公關談判能力、邏輯思維能力、溝通協調能力、書面表達能力;

　　6、 有豐富的項目資源、渠道關系、信托、券商工作經驗者優先。

新三板崗位職責 篇8

　　1、幫助企業了解上股交的掛牌流程、掛牌條件,并協助企業完成掛牌的.各項工作;

　　2、通過公司提供或自己所有的資源尋找潛在意向客戶,根據客戶的要求做出方案,及時跟進,促成合作;

　　3、管理客戶資料,定期跟進回訪

　　4、完成部門經理安排的其他工作。

　　5、自主尋找有在上海股權托管交易中心(q板、e板)上市需求的法人企業,配合本企業成功打造這些法人企業上市。

新三板崗位職責 篇9

　　1、與團隊完成項目開拓、商務方案制定及運作、推動項目實施;

　　2、挖掘新三板等各類發行承銷業務潛在意向客戶,為公司提供、篩選、評估中小企業私募債等各類發行承銷項目;

　　3、提供發行承銷業務顧問服務,掌握客戶需求,為客戶量身定做個性化服務;

　　4、參與項目各方的合作關系、對項目進行跟蹤管理,定期報告項目進展情況。

新三板崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、接受客戶咨詢，記錄客戶咨詢、投訴內容，按照相應流程給予客戶反饋；

　　2、能及時發現來電客戶的需求及意見，并記錄整理及匯報；

　　3、為客戶提供完整準確的方案及信息，解決客戶問題，提供高質量服務；

　　4、良好的工作執行力，嚴格按規范及流程進行工作或相關操作；

　　5、與同事或主管共享信息，進行知識積累，提供流程改善依據。

　　職位要求：

　　1、具有良好的'溝通技巧、人際交往、維護客戶關系的能力；

　　2、誠實守信，勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和工作熱情；

　　3、認同企業經營理念和價值觀，愿意與公司共同成長；

　　4、通過一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　5、工作認真，積極主動，勇于挑戰，不畏困難。

　　工作時間：9：00-18:00（雙休）

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

新三板崗位職責 篇11

　　工作職責:

　　1.負責對潛在客戶進行跟蹤與了解;

　　2.負責解答客戶的疑問及咨詢,持續跟蹤客戶的需求變化,建立與客戶之間良好的伙伴關系;

　　3.負責公司在投融資、培訓、管理咨詢方面產品與服務的銷售;

　　4.負責客戶的管理與溝通,及時跟蹤反饋意見;

　　5.參與市場活動的策劃、在活動負責人的統一指揮下加強團隊成員協作、完成市場活動;

　　6.完成上級領導交辦的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科或以上學歷,2年以上金融行業-市場部、渠道部、或銷售部相關工作經驗;有股權投資市場部或新三板市場部經驗優先;有大型金融企業經驗者優先;

　　2、要求具有創造能力、對新事物的快速學習能力、追求細節的完美。

　　3、有豐富市場渠道、市場營銷、公共關系等方面的經驗與資源者優先;

　　4、有異業客戶開發與合作經驗,具有較強的公關及商務談判能力;

　　5、有良好的市場判斷能力和開拓能力,有極強的結果導向能力、高效執行力;

　　6、形象良好、氣質佳,具備良好的團隊協作精神、較強的觀察力和應變能力。

新三板崗位職責 篇12

　　1、負責客戶的開發和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷任務。

　　2、做好客戶服務工作,建立并維持與客戶的良好關系,全面了解客戶信息與投資需求。

　　3、在鞏固現有客戶的前提下,對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作,提升現有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶。

　　4、積極參與公司組織的'各項培訓,努力提高自身的綜合素質和展業能力。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

新三板崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保在團隊范圍內有效執行;

　　2、負責帶領團隊銷售公司制定的'財富管理產品,開發拓展財富管理客戶;

　　3、負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議,完成團隊銷售業務指標

　　4、負責管理本團隊人員的業務活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作

　　5、確保團隊成員明確工作進度及個人目標,建立與健全團隊各項管理制度;

　　6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融行業,具有較好的金融基礎理論,理財銷售知識、市場營銷意識。

　　2、有三年以上新三板市場實操經驗者優先

　　3、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力,并有團隊管理經驗。

　　4、有優質客戶資源,較強能力與社會經驗者。

新三板崗位職責 篇14

　　1、本崗位是一個輔助崗位,是作為注冊會計師的助理進行新三板企業上市輔導工作事宜;

　　2、輔助注冊會計師在新三板市場推薦掛牌、持續督導、定向發行等項目的開拓和執行;

　　3、輔助注冊會計師開展掛牌公司項目盡職調查、申報文件起草和制作等工作。