推薦證券崗位職責(精選30篇)
推薦證券崗位職責 篇1
1、在授權的范圍內,負責產品及賬戶的投資組合管理,完成投資任務指標;
2、負責證券、期貨投資分析與研究,并根據研究結果提出可行的.投資策略和投資計劃;
3、定期總結投資結果并撰寫投資管理報告,評估投資表現;
4、負責進行團隊的管理和經營工作。
推薦證券崗位職責 篇2
1、與銀行、保險、信托、券商、基金等金融機構以及擁有大流量入口的互金平臺建立良好的合作關系;
2、開拓銀行、保險、互金平臺、產業基金等資金渠道;
3、在與金融機構和資金平臺的融資交易中,就交易的條款與條件與對方進行磋商和談判。
推薦證券崗位職責 篇3
工作職責:
1、負責證券業務拓展職能、承擔業務指標;
2、業務關系拓展與維護,信托項目的業務開拓、客戶洽談、資源維護。業務開拓圍繞資本市場展開,以證券類信托業務及事務管理類信托業務為主;
3、負責搭建和管理所屬的投、融資證券業務團隊;
4、資本市場創新業務研究與產品創設:跟蹤資本市場信托新產品,設計創新的證券類業務方案。
職位要求:
1、重點院校金融、經濟類相關專業本科及以上學歷;
2、具有3年以上金融機構從業經驗,其中具有擔任業務部門領導或項目團隊負責人的工作經歷者優先;
3、具備信托業務拓展規劃管理的技能,精通信托行業項目拓展、產品設計等業務,有較好的信托業務工作業績,熟悉證券投資類信托業務工作流程;
4、具有較好的金融分析、文字綜合及語言表達能力;具有獨立解決復雜問題的.能力和良好的組織管理能力。工作職責:
1、負責證券業務拓展職能、承擔業務指標;
2、業務關系拓展與維護,信托項目的業務開拓、客戶洽談、資源維護。業務開拓圍繞資本市場展開,以證券類信托業務及事務管理類信托業務為主;
3、負責搭建和管理所屬的投、融資證券業務團隊;
4、資本市場創新業務研究與產品創設:跟蹤資本市場信托新產品,設計創新的證券類業務方案。
推薦證券崗位職責 篇4
1、收集、分析各方面金融、財經信息;
2、開拓新生客戶,掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的基本狀況;
3、輔導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,分析客戶財務收支狀況,判斷客戶財務現狀;
4、針對客戶需求獨立設計可行性方案,給予指導;
5、收集反饋意見,分析方案的實施結果,撰寫報告;
6、修改客戶的方案,以適應新的投資環境;
7、根據客戶的實際需求,代理理財;
8、推廣投資產品,開拓客戶資源,開發、維護客戶關系。
推薦證券崗位職責 篇5
職責描述:
1、協助領導,從事投資者關系相關工作;
2、協助領導,從事資本運作相關工作。
3、領導安排的其他工作
任職要求:
1、研究生以上學歷
2、財務、會計、金融、法律、企業管理等相關專業畢業
3、參加工作2年以上(對相關崗位工作經驗無要求、
4、年齡不超過34歲
5、學習能力強,有培養潛質,抗壓能力強
6、有律師事務所、會計師事務所、證券公司投行部、上市公司證券部工作經驗者優先
推薦證券崗位職責 篇6
職責描述:
1、開拓證券公司、信托公司、基金子公司等資產管理機構的渠道和資源,作為公司資產證券化業務的合作方。
2、組建基礎資產池:根據各類承銷機構、投資人的需求組建基礎資產池,并建立基礎資產池的財務模型。
3、配合承銷商、會計師事務所等中介機構完成基礎資產的盡職調查及產品的設計。
4、交易執行及落地:全程跟進負責交易執行及落地。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、經濟、金融、財務、管理等相關專業。
3、在信托、投行、資管、證券化產品的發行、承銷等領域有5年以上工作經驗,能夠獨立完成崗位職責。
4、具有一定的渠道資源及市場開拓能力。
5、良好的溝通、協調能力及團隊協作能力。
推薦證券崗位職責 篇7
1、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
2、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過對客戶資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
5、定期維護客戶,維持良好的信任關系。
推薦證券崗位職責 篇8
職責描述:
1、參與證券投資基金公司的申請、設立;
2、負責證券投資團隊的組建;
3、負責策略投資研究、行業研究,制定策略投資方向和方案;
4、與國內各大銀行、券商、基金、信托建立戰略合作關系;
5、組織分析證券市場動態,組織定期編寫證券市場研究報告;
6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時調整投資策略和組合方案;
7、組織相關信息披露工作;
8、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、具備證券從業資格,了解并能運用證券交易流程和各種交易策略;
2、全日制本科及以上學歷、經濟類相關專業;
3、5年以上證券投資、財務顧問相關領域工作經驗,擁有成功的證券投資項目經驗;
4、具備較強的團隊組織和管理能力,擁有證券投資團隊的組建和管理經驗;
5、具備扎實的金融理論基礎和豐富的證券投資操作經驗,掌握國家金融政策及相關的法律、法規,掌握證券投資的知識及交易規則;
6、具有較強的機會把握能力、風險評估與控制能力,具有良好的表達能力、規劃組織能力及分析判斷能力,對突發事件較強的應變能力,善于獨立處理與解決問題。
推薦證券崗位職責 篇9
崗位職責:
1、根據實際發生業務,按照國家稅務要求編制記賬憑證、統計報稅。辦理相關工商、稅務要求事務;
2 、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;
3、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;
4、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行;
5、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
任職資格:
1、會計相關專業,本科以上學歷;
2、5年以上工作經驗,有一般納稅人企業工作經驗者;
3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守。
職責描述:
1、完成各項會計核算及財務賬套的建立,編制相關財務報表及財務分析報告;
2、負責工商、稅務、統計等網上申報工作及相關事宜;
3、負責審核成本費用等相關原始報銷單據,以及往來賬目的分析管理;
4、協助財務經理編制和執行財務預算,日常監控成本費用預算的執行情況;
5、及時傳達并嚴格執行下發的各類財務管理文件及會計資料檔案的管理工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
要求描述:
1、本科及以上財務相關專業;
2、精通國家相關財稅法律法規,熟悉企業財務制度及流程,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3、具有優良的職業素質和職業操守、良好的溝通能力和團隊協作精神,工作認真,責任心強;
4、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力,有熟練操作excel能力。
推薦證券崗位職責 篇10
1、 協助總經理完成營銷任務的制定和達成;
2、 開拓大客戶市場;
3、 參與制定營業部營銷戰略,具體負責營銷計劃和營銷活動管理;
4、 組織和管理營銷團隊,完成公司各類業務銷售目標;
5、 收集市場各類信息,并及時反饋給上級和相關部門
推薦證券崗位職責 篇11
工作職責:
1、負責協助相關ib分支機構開展期貨ib業務,對整體期貨業務進行輔導。
2、負責相關ib分支機構員工進行期貨業務知識、業務流程培訓。
3、負責協助指導ib分支機構,開展ib業務咨詢、合規開戶、風控等日常工作。
4、負責協助ib分支機構,做好期貨投資者教育及客戶服務工作。
5、協助期貨總部,做好ib分支機構的異常交易通知、個性化手續費設置等工作。
6、通過制作分析報告、組織培訓等形式,協助ib分支機構減少客戶虧損。
7、協助ib分支機構,開發產業客戶、及其他機構期貨客戶。
8、在ib分支機構開發特法客戶、證券客戶等其他業務大客戶時,提供期貨業務咨詢輔助。
9、完成領導交付的其他工作任務。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融相關專業為佳。
2、具備1年以上期貨行業工作經驗,3年以上者優先。
3、年齡原則上在35周歲以下。
4、具備期貨從業人員資格。
5、熟悉經濟、金融、期貨等相關知識。
6、執行力、自律性較強,并具備一定的.溝通協調能力、分析能力、培訓能力。
推薦證券崗位職責 篇12
崗位職責:
1、預約客戶回訪;
2、日常業務回訪;
3、潛在客戶挖掘。
任職要求:
1、全日制普通高校本科及以上學歷;
2、具備證券從業資格,具有相關經驗者優先,無行業違規及其他不良記錄;
3、形象氣質佳,普通話標準,客戶服務意識強,具有親和力、良好的溝通能力以及人際關系管理能力;
4、工作細致嚴謹踏實,能承受較大的工作壓力。
推薦證券崗位職責 篇13
職責描述:
1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護,提供投資建議;
2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞;
3、負責制作營業部自有的咨詢服務產品;
4、建立客戶服務檔案,完善客戶個性化信息;
5、拓展客戶和銷售金融、服務產品;
6、服務于市場營銷團隊,為市場營銷團隊提供證券咨詢支持;
7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。
任職要求:
1、年齡30周歲以下,具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷;
2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗;
3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格;
4、具有行業資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。
推薦證券崗位職責 篇14
崗位職責:
1、服務和維護金融機構客戶及項目公司,優化長期合作流程,尋求多維度業務開展;
2、負責金融機構(包括銀行及非銀行金融機構例如租賃、的`渠道拓展,開拓業務資金對接渠道,整合客戶資源并完成業務合作;
3、完成總經理及部門主管安排的其他工作。
任職要求:
1、本科學歷以上,金融、經濟等相關專業;
2、證券、銀行、投資公司、擔保公司從業經歷者優先;有一定機構客戶資源者優先;
3、有較強溝通協調及組織策劃能力;
4、工作責任心強,具有良好的團隊合作精神。
推薦證券崗位職責 篇15
1、掌握資產管理制度和核算辦法,負責對有關財產使用部門進行財產管理和核算。
2、參與固定資產的清查盤點和物料的月末,或季末盤點工作,在財產清查中盤盈、盤虧的物料,要分情況進行不同的處理。
3、分析財產和物料的使用效果,提高固定資產的利用率。
4、每月計提固定資產折舊,月末結出資產凈值余額,編制固定資產折舊匯總表,做到賬表相符、賬賬相符。
5、對于會計材料賬與物料庫賬物不符的,要與倉管員共同查明原因,查明原因后作賬務平衡處理。
6、對于取得的領料單、驗收單、入庫單,要逐日登記材料的收、發、存明細賬。
7、正確劃分固定資產和低值勿耗品的界限,編制固定資金產目錄,對固定資產進行分類核算
8、年底進行資產清查盤點,對報廢處理和出售不使用的資產,按會計規定辦理手續,編制會計憑證,登記賬戶。
9、對物品的領用,做到事先有控制,事后有監督,月底對領用物品的消耗情況進行分析。
13、完成領導交辦的其他工作。
推薦證券崗位職責 篇16
崗位適用人群:
1、應屆畢業生或在校生,對金融或投資領域有興趣者;
2、有其他工作經歷,但不滿足于現狀,想對金融投資做嘗試和了解者;
3、有投資經歷,但困惑卻無解決之道,愿意來公司溝通互補交流者;
4、對于金融二級市場感興趣,敢于迎接挑戰,有一定的自控力,承受能力:
5、渴望挑戰高薪的有才之士。
任職資格:
1、培訓期間有大量的`空余時間;
2、熱愛交易、對金融經濟知識感興趣;
3、有很強的執行力,自制力強;日常生活有規律、有計劃;
4、有較強的學習能力,新知識的接受能力,抗壓能力;
5、耐心細致,有責任心,;
6、對于基礎薄弱或者無經驗者有專業的入職培訓;
7、公司提供良好的晉升機制。
崗位職責:
1、負責公司自有資金運作,耐心等待交易機會,細心發現盤面上每個微小的變化,從而規避或減少風險的發生,繼而達到持續穩定盈利。
2、每日收盤后完成交易記錄,對于虧損或盈利作出相應分析報告。
3、遵守公司各項管理制度,承辦領導交辦的其他工作。
4、公司將提供理想的晉升空間,交易員需要有團隊協作能力。
我們的優勢:
對于沒有經驗零基礎學員,卻對金融衍生品操作職位有興趣者。公司愿意提供免費的培訓。
推薦證券崗位職責 篇17
崗位職責:
熟悉機構業務開展,對上市公司、大型企業的投融資等有項目經驗或團隊經驗;
熟悉目前監管政策,有較明確業務方向;
擁有CPA、CFA、司法職業資格等優先考慮。
任職要求:
金融、市場營銷、計算機專業全日制本科及以上學歷,具有證券從業資格。
3年以上銀行對公、證券營銷崗位工作經驗。
熟悉證券行業各類創新業務。
擁有客戶資源以及銷售渠道資源。(有銀行、信托、三方銷售從業經歷者優先)
推薦證券崗位職責 篇18
崗位職責:
1、開發、服務、維護公司自有存量客戶;
2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動;
3、向客戶推介公司的理財服務,通過專業化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品;
4、協助營業部完成其他營銷工作;
5、兩年以上證券從業經驗;
6、客戶資源豐富者、業績優秀者優先。
崗位要求:
1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康;
2、全日制大學專科及以上學歷;
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業及個股;
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。
推薦證券崗位職責 篇19
崗位職責:
1、對證券市場操盤策略進行評價并修正;
2、對公司擬投資行業進行研究;
3、負責組織公司擬投資標的進行現場及非現場盡職調查。
任職要求:
1、重點財經類學校大學本科以上學歷,2年以上證券市場領域研究類工作經驗;
2、碩士及以上學歷或有券商研究部門、私募基金工作經驗者優先。
推薦證券崗位職責 篇20
崗位職責:
1、協助中美外部律所起草、審核各類法律文件,支持公司海外各項工作(上市,投融資及并購等、開展;
2、參與公司海外各項工作(上市,投融資及并購等、的談判,提出相關法律及合規意見,并協助擬定修改法律專業報告、法律文本等;
3、對公司海外經營和管理中待決策事項進行法律上的可行性分析,并向管理層做匯報;
4、完善公司海外上市、融資及日常維護所涉及證券法律事務的制度和流程;
5、處理上市公司及海外項目所涉國家相關部門和員工的`法律和合規相關知識培訓,預防風險;
崗位要求:
1、美國大學法律專業本科或以上學歷,通過美國律師資格考試者優先考慮;
2、熟悉美國證券法律法規及公司法等相關法律,有美國上市、投資行業法律咨詢、法律合同、法律訴訟工作經驗,美國律所半年以上工作或者實習經歷,;
3、具備各類證券法律事務的邏輯判斷和分析能力、內外部事務的公關能力;
4、具有較強的溝通協調能力,保密意識強;時間管理,項目管控能力。
5、對證券事務的合法合規性具備高度的敏感性及對細節的關注和持續跟進;
6、非常熟練使用英語聽說讀寫能力,能以英語作為工作語言。
推薦證券崗位職責 篇21
職位職責:
1。熟悉國際及國內金融市場,把握國內外宏觀經濟動向和行業發展動態,收集、分析相關的行業信息數據,并進行相關性分析及講解;
2。開展相應的技術分析及盤面研究,撰寫相關交易報告或市場報告;
3。 提供與投資相關的其他增值服務,有較強的行情把握能力和投資分析能力。
任職要求:
1。金融相關專業;
2。具有金融行業相關崗位工作經驗;專業知識扎實;
3。具備良好的職業道德,責任心強,有團隊合作精神;
4。熟悉國際、國內金融產品,有銀行、證券等金融服務公司從業經驗者優先;
5。具備相關金融分析師資格證書或海外國際金融專業者優先。
推薦證券崗位職責 篇22
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、證券業務及產品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業務,借記卡,信用卡,信用貸款業務,銀行理財產品等;
推薦證券崗位職責 篇23
工作職責:
1、負責擬投資項目公司的前期財務盡職調查和賬務梳理;
2、負責與客戶對投資過程中涉及財務問題進行溝通;
3、完成擬投資項目的財務盡職調查報告;
4、積極配合投資經理完成項目的投資談判、簽約、投后管理等工作;
5、負責項目發行過行與相關機構的溝通。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷,理工、金融或會計、審計管理相關背景;
2、會計、財務管理知識全面,熟悉會計、稅務及上市規則者優先;
3、至少3年國內知名會計師事務所工作經驗或有ipo現場負責審計經驗;
4、能適應經常出差;
5、良好的中英文口頭及書面表達能力;
6、熟練使用財務軟件、辦公軟件。
推薦證券崗位職責 篇24
崗位職責:
進行股票證券分析。
任職要求:
1國家承認大專以上學歷,專業不限,優先招收具有理工科、數學、金融學學歷者,有從業工作經驗,尤其是有投資證券期貨經驗者優先;
2能熟練操作電腦;
3學習能力強,愿意接受新鮮事物;
4精力充沛,做事專注;
5有北京戶籍。
推薦證券崗位職責 篇25
職責描述:
1、根據公司下達的人員編制,進行本團隊人員的招聘;
2、負責本團隊成員的日常培訓、活動量管理、輔導及陪同拜訪,幫助財富顧問迅速成長;
3、根據公司節奏及市場特點,組織策劃各項客戶活動;
4、完成團隊以及個人考核要求;
5、完成公司交辦的`其他各項工作。
任職要求:
1、40周歲以下,身體健康,品行端正,為人誠信,具有進取精神,無任何違法違規記錄;
2、全日制統招本科及以上學歷,金融類相關專業畢業優先;
3、金融行業八年以上相關從業經歷,有豐富的客戶儲備;
4、業務推動能力強,具備較強的團隊組織與管理能力,能獨立完成團隊成員的招聘與帶教工作;
5、取得基金從業資格;
6、特別優秀者,條件可適當放寬。
推薦證券崗位職責 篇26
1、根據總公司整體發展戰略規劃,并依據當地特色,協助營業部總經理制定并執行當地市場中期、長期開發策略;
2、根據團隊總體發展需要,組建并培訓理財規劃師團隊,以確保人員崗位匹配和技能達標;
3、根據團隊總體業績目標,帶領團隊推動實施客戶拓展工作,以達成團隊整體銷售目標;
4、熟悉多元的金融產品,豐富的財富管理及資產管理相關知識,有良好的銷售技巧、客戶服務技巧。
5、具備良好的學習能力和適應能力,有努力拼搏的意識,能帶領團隊拓展客戶資源,同時賦予團隊合作精神。
推薦證券崗位職責 篇27
職責描述:
崗位職責
1、電話中心及網絡客服的日常管理:提高電話接聽及網絡客戶服務質量,減少客戶投訴。
2、客戶熱點問題的收集及應對:每周收集客戶反映較為集中的熱點問題,并提出解決方案和應對話術,避免惡性問題惡化。
3、渠道、客戶短信、電子郵件的發送:確保短信、電子郵件通道安全暢通。
4、客戶投訴及糾紛的處理:及時處理客戶投訴、糾紛,如遇可能給公司帶來重大影響的投訴和糾紛,應按照流程及時上報。
5、高端客戶俱樂部的管理:建立高端客戶俱樂部,兼任客戶俱樂部經理,策劃、執行高端客戶活動,為營銷服務,推動增量購買。
6、客戶服務信息的規劃與制作:策劃、制作客戶營銷信函、短信、服務信息。
薪酬福利
1、提供有競爭力的薪酬,10萬+(含固薪、現金福利、獎金)
2、福利:五險一金、節日費、工會活動和關懷、醫療保險、體檢、食堂等
崗位要求:
學歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:無工作經驗
推薦證券崗位職責 篇28
1、根據總經理要求擬定項目籌備期及開業后整體市場營銷戰略,統籌公司全年營銷活動策劃,為公司經營指標達成提供客流支持;
2、通過市場公關、品牌推廣等塑造公司良好形象,完善市場推廣部運作模式、工作體制,工作制度及程序;
3、組織調研同業市場銷售情況,綜合消費者意見,進行市場分析,撰寫市場調查報告,多方面收集并了解競爭對手銷售情況;
4、策劃公司各項活動推廣方案,負責線上及線下活動方案的擬定、執行及監管,促進公司銷售業績達成;
5、對外、對內主視覺設計及呈現效果把控,館內日常廣宣陳列、廣宣點位等的監管;
6、vip會員營銷及管理工作,拓展vip會員數量,與之建立良好的互動關系;
7、與新聞媒體,廣告代理商,執行公司保持良好關系,確保公司市場推廣各項工作順利開展;
8、根據公司全年預算制定部門預算,并根據該預算嚴格控制市場推廣費用支出和物料成本;
9、根據市場推廣工作需要,對下屬進行培訓指導,激勵員工成長,加強團隊建設,提高員工工作積極性;
10、完成總經理交辦的其他工作。
推薦證券崗位職責 篇29
1、應屆畢業生或在校生,對金融或投資領域有興趣者;
2、有其他工作經歷,但不滿足于現狀,想對金融投資做嘗試和了解者;
3、有投資經歷,但困惑卻無解決之道,愿意來公司溝通互補交流者;
4、對于金融二級市場感興趣,敢于迎接挑戰,有一定的自控力,承受能力:
5、渴望挑戰高薪的有才之士。
推薦證券崗位職責 篇30
1、協助總經理制訂和修改營業部有關規章制度,草擬營業部有關文件;
2、負責后勤保障、物業協調工作和安全保衛工作;
3、負責證章、行政檔案及固定資產的管理工作;
4、營業部預算管理、費用報銷、稅務和社保申報等財務相關工作;
5、負責營業部人事管理、勞動關系、社保及公積金繳納、考勤登記等事宜;
6、負責前臺人員風險準備金的計提和管理工作;
7、完成營業部總經理交辦的其他工作。