融資顧問的主要職責（通用5篇）
融資顧問的主要職責 篇1
職責：
1、 通過外呼系統與客戶達成聯系，篩選目標意向客戶進行溝通;
2、 接待來訪客戶，否他融資方案，簽訂銷售合同;
3、 協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展;
4、 在上級的指導下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務;
5、 建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護。
任職要求：
1、20-26周歲，大專及以上學歷;
2、形象氣質佳，普通話標準，音質好，思維敏捷;
3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售;
融資顧問的主要職責 篇2
職責：
1、結合公司業務流程、學習相關貸款產品知識快速開展業務;
2、利用公司資源，拜訪客戶、約客戶上門溝通方案、簽訂合作協議;
3、定期做好老客戶回訪和相關業務的跟進;
4、及時了解和收集新老客戶的反饋，并向公司提出產品及流程優化建議;
5、按時完成上級領導安排的各項工作。
職位要求：
1、具有良好的人際交往能力和敏銳的市場洞察力;
2、具有較強的抗壓能力和高度的責任感;
3、吃苦耐勞，對銷售工作充滿熱情;
4、有較強的學習能力強，溝通能力好，團隊合作意識。
5、積極主動，有經驗或者主動致電的可優先考慮。
融資顧問的主要職責 篇3
職責：
1、負責融資項目的研究分析、選擇、立項、風險分析、實施、監管等，負責制定融資計劃，設計合作模式，參與融資商務談判;
2、對企業的相關融資項目進行市場調研并提出項目運作方案;
3、制定集團年度、季度、月度資金計劃;
4、項目開發貸、供應鏈融資、信托、基金、資管計劃等融資方式管理，拓展及維護企業的融資渠道;
5、對已完成的融資工作進行后續監控、分析、評估、管理;并根據工作要求，定期出具融資效益分析報告;
6、做好金融機構等對外公共關系的協調。
崗位要求：
1、30-40歲，財會、金融、法律等相關專業，有醫療行業融資經驗;
2、統招本科及以上學歷，8年以上相關工作經驗;
3、熟悉各種融資模式類型，及金融機構內部流程，有較強的團隊協作能力;
融資顧問的主要職責 篇4
1、學習掌握公司業務流程、學習相關貸款產品知識，徹底學習銀行和金融機構融資貸款知識;(有無經驗均可)，后期能熟練的向客戶介紹公司的貸款產品;
2、按公司提供的優質資源以電話、微信和面銷的方式開發需要融資的企業、公司及個人;
3、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;
4、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;
5、評估客戶資產，協助及為客戶提供真實的貸款用途;
6、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸后所以細節做好處理準備;
7、維護老客戶，促進二次介紹。
融資顧問的主要職責 篇5
職責：
1.公司提供新客戶資源，自己負責接聽電話即可，開拓及發展公司業務項目;接待及回復關于貸款問題的咨詢;對提出貸款申請客戶的貸款能力進行評估;維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。
甲級寫字樓上班，環境優雅，無需外出跑業務。
2.詳細了解客戶的需求，跟客戶講解我司的貸款方案。
3.定期與客戶溝通，建立良好的合作關系，維護老客戶業務，挖掘客戶潛力。
4、有電銷團隊帶領經驗的可以直接應聘主管(福利優厚)。
崗位要求：
1.對銷售工作有較高的熱情，口齒伶俐，語言富有感染力。
2.學習能力強，能快速掌握公司培訓的金融貸款知識。
3.形象氣質佳，具有親和力，性格開朗外向。
4.性格堅韌，具備良好的應變能力。