家庭理財規劃師具體崗位職責說明（通用3篇）
家庭理財規劃師具體崗位職責說明 篇1
1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
家庭理財規劃師具體崗位職責說明 篇2
1.服務于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務。
2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求。
3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計，并推薦合適的理財產品。
4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值。
5.定期為客戶匯總理財產品的收益情況，向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊
家庭理財規劃師具體崗位職責說明 篇3
1、上班時間自由，雙休，工作日每天兩個小時，其他時間可自行安排;
2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比;
3、晉升機制公開、公平、透明;
4、行業發展前景廣闊，國家大力支持;
5、發展方向為國家認證理財規劃師;