個金客戶經理述職報告范文（精選3篇）
個金客戶經理述職報告范文 篇1
尊敬的：
您好！
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在信用社擔任客戶經理的這些年，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，意識方面也取得了不小的進步。現將工作狀況述職如下；
一、工作方面
這些年來，在各位同事的關心指導下，我較好的完成了各項工作任務，認真學習各項金融法律法規，用心參加聯社組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，并用我二十余年的工作經驗、言銷技能為信用社的業務發展做出了自己的貢獻。
工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我社業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時可內適過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持。
二、個人體會
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻艚浝硎俏疑鐚姺⻊盏囊粡埫�，是客戶和我社聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我社形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
從各方各面搜集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋梁，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每一天對不一樣的客戶進行日常維護，哪怕是一條信息祝福與問候，均代表著我社對客戶的一種想念。
熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用簡單地姿態和親切的微笑來應對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，嬴得客戶對我工作的普遍認同。在信貨業務中，認真做好貨前調查、貨后檢查、跟琮調查，資料及時提交審查及歸檔。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了必須的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，應對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和發展動態，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶賢源客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我社更大的貢獻度和忠減度還有待加強。
四、今后努力地方向
下一步的工作中，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改善工作方式方法，用心努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，秀實自我的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實際工作中遇到的種種困難。
個金客戶經理述職報告范文 篇2
xx年新年的鐘聲已經敲響，20xx年成為歷史。20xx年是不平凡的一年，因為這一年我們的國家經歷了許多事情，而我個人也在單位和同事們的支持下，個人業績得到了飛速發展。這一年，除政治水平有了很大提高外，我在個人金融資產、基金定投開戶數、貸記卡發卡、支付通等產品的銷售中都取得了較好成績。下面，我將20xx年的工作如下：
一、不斷，加強學習，實現了個人素質的全面提高。
（一），加強政治理論學習。我積極參加分支行組織的各項學習活動，并注重自學，認真學習了我行新推出的各項政策，學習分、支行的經營分析會議，使自己在一線服務中更好的執行上級行的各項政策，提高了執行力。
�。ǘ粩囔柟虡I務學習。在業務學習方面，我不斷的經驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環境和內容。同時，我還自覺學習商業銀行營銷策略、個人客戶經理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關的政策、法律常識，這使我的專業技能得到了全面提升。
二、腳踏實地，開拓創新，圓滿完成了各項本職工作。
在20xx年—20xx年的個人客戶經理工作中，我的年終考核一直不錯，20xx年名列第二，20xx年仍然名列前茅，并因成績顯著，在20xx年度被評為優秀派遣員工，20xx年度被評為東部支行優秀員工。而20xx年1—6月休產假，至6月28日上班，業績并未落后。
�。ㄒ唬�、個人金融資產。個人金融資產的的理想目標為20xx萬，而我通過創新工作方法，在休半年產假的前提下，圓滿完成了個人金融資產工作任務，實現了x萬的好成績，包括新增本外幣儲蓄2994萬，理財產品銷售額達到1933萬，考核得到了頂封分x分。其中，保險銷售x萬、股票型基金銷售x萬、貨幣基金銷售1021萬、本利豐銷售496萬、其他理財產品銷售28萬。
�。ǘ�、基金定投開戶數。基金定投具備手續簡單、參與起點低、預期收益可觀等特點，我通過提高服務質量，開展交叉營銷的方式，在基金定投開戶數的銷售上取得了較好成績。我實現了x個的銷售目標，比理想目標高出10個。同個人金融資產一樣，考核得到了封頂分15分。
（三）、貸記卡和支付通。貸記卡發卡的理想目標是100張，而我實際完成張；支付通理想目標是10個，我實際完成10個；這兩項的考核得分都為封頂分15分和x。5分。其中，在20xx年x—x月，因我業績突出，銷售業績優異，曾連續3周獲得支行的周能手獎，這是單位和同事對我工作的肯定。
�。ㄋ模�、保險銷售工作。保險銷售是我行同保險公司的重要合作項目。20xx年，我嚴格按照分行的營銷工作要求，將保險營銷融入到服務中。所以，我不辜眾望，20xx年實現了保險銷售3萬，獲得參加分行與人壽保險公司在巴厘島舉行的培訓資格，并入選為人壽銀行保險的銷售精英。
�。ㄎ澹�、工作中存在的不足。工作半年來，我在各本職工作上都取得了較好的成績，但也存在不少問題。主要就是基礎知識方面還有欠缺，對大經濟形勢和當前我行存在的一些問題的把握不準確。除此之外，營銷模式、服務質量還有待于進一步的改進和提高。
三、經驗，吸取教訓，實現20xx年工作的新跨越。
（一）、加強信息收集。我將建立信息收集制度，樹立信息意識，尤其是瞄準行、行，認真研究它們的營銷方法和手段，并制定出應對策略。
�。ǘ⒆龊檬袌鰻I銷工作。研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。
（三）、加強業務部員工隊伍的建設。我將倡導誠信服務，提升服務層次，為一線營銷人員的服務和技術支持。并協助制定相關的培訓計劃，加強員工業務培訓、職業道德和誠信教育，確保從業人員具備良好素質和較強的`業務能力。
（四）、提高自身素質。工作中，我將不斷提高自身綜合素質。加強對專業基礎知識的學習，增強對市場和宏觀經濟的把握能力。并做好兼職工作，把兼職工作當成鍛煉自己，增長知識的平臺，堅決杜絕推卸責任的事情發生。
個金客戶經理述職報告范文 篇3
20xx年，我值班經理，在xx公司及同事的關懷和支持下，銀行營業基本完成了縣公司年初安排部署的相關考核任務，現將本年度個人工作如下：
在20xx年重點加強了營業廳內部崗位管理，嚴格執行營業廳各崗位職責范圍，嚴格考勤、考績與營業廳內各崗位人員薪酬進行掛鉤，嚴格營業員前臺操作規程，積極推行獎優罰劣制度，做到了無重大工作失誤的良好成績。強化“執行力”在具體工作中的貫徹，使北大街營業廳各項管理制度和工作方面在原有基礎上大膽突破，勇于創新，將現有管理制度更加細化。在注重提高自身素質的同時，積極創造條件、采取多種方式，通過對營業員業務、服務的定期培訓全面提升窗口客戶服務水準。日常工作中要求所轄北大街營業廳營業人員愛崗敬業，無私奉獻，引導員工樹立“嚴格、規范、謹慎、誠信、創新”十字行風，為客戶優質高效的服務，在北大街營業廳內逐漸形成了一只凝聚力較強的營業員隊伍。
值班經理作為核算管理的第一責任人，肩負著現場控制的重大責任，是防范經營風險和操作風險的第一道環節，工商銀行臨海支行十分重視這支隊伍建設，采取多項措施提高值班經理履職能力，努力打造穩固的內控前沿陣地。
接下來是我對來年工作的導向制定的，如下：
一是完善考核機制。值班經理業務上歸屬支行綜合管理部管理，人員屬經營點管理，績效工資考核與所在點的業務發展、內控管理、核算質量等掛鉤。合理有效的考核機制促進值班經理認真履職，依法合規處理前臺的各項業務；同時有利于協調內控與業務發展的關系，兩者協調發展。
二是加強學習培訓。值班經理認真學習新業務、新制度，除了自己掌握之外，還及時傳達到每位臨柜人員，使他們能夠迅速在業務中加以運用。支行綜合管理部每月召開值班經理例會，組織一次集中學習，傳達有關新規定、新政策，分析、討論當月的制度執行情況以及存在的問題，及時整改。另外，值班經理根據自身的業務短版，自行選擇現場培訓點，利用休息時間跟隨運行督導員跨點現場培訓學習，達到共同提高、共同進步的目的。
三是做好履職報告。營業經理每個季度上報履職報告，及時上報現場監控情況，管理科室掌握動態信息，及時指導。另外，每年組織一次值班經理述職，參加述職會的有支行和管理科室人員。值班經理經理在述職會上對自已的工作履職、學習和內控管理等情況作述職。支行進行點評，肯定成績，指出不足，幫助解決履職中的困難，并提出了下階段的工作目標、任務和要求。
四是嚴格輪崗制度。對值班經理嚴格執行點輪換，按“值班經理在同一點履職最長不超過2年”的規定給予輪崗。通過輪換值班經理的派駐點，一方面各點的相似業務互相學習，互相促進，另一方面有效防范潛在事故案件和潛在經營操作風險的產生。
面對明年機遇與挑戰，我本著務實扎實的原則，更好的負起自身的職責，加強理論業務學習，勇于實踐，使自己的業務水平，管理水平全面提高，為公司發展奉獻自身全部的能量。
總之，在新的一年中我更加努力的投入到為之奮斗的超市事業中去，用發展用效益來回報公司，實現自身的人生價值。