理財顧問工作職責精編（精選28篇）

理財顧問工作職責精編 篇1

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責精編 篇2

　　1.開發(fā)和服務公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃

　　3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎培訓

　　5.做好團隊的會議管理和會議經營

　　6.輔助經理做好團隊建設和發(fā)展

理財顧問工作職責精編 篇3

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責精編 篇4

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。

理財顧問工作職責精編 篇5

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；

　　4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責精編 篇6

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責精編 篇7

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業(yè)務相關的服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責精編 篇8

　　1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網點的存量客戶及協助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

理財顧問工作職責精編 篇9

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責精編 篇10

　　1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變?yōu)橐庀蚩蛻簦�并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責精編 篇11

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責精編 篇12

　　1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問工作職責精編 篇13

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；

　　4、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責精編 篇14

　　1.從事客戶拓展和金融產品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務。

　　3.負責銀行渠道的日常維護工作。

　　4.接受總公司及營業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓。

理財顧問工作職責精編 篇15

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責精編 篇16

　　1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務；

　　2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

　　理財顧問工作職責篇7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

　　2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；

　　3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。

理財顧問工作職責精編 篇17

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責精編 篇18

　　（1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

理財顧問工作職責精編 篇19

　　1通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發(fā)、產品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務。

　　2協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

　　3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務協調與聯絡工作。

　　5直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6參與公司創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。

理財顧問工作職責精編 篇20

　　1.根據客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

　　2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創(chuàng)造客戶轉介機會

　　5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作

理財顧問工作職責精編 篇21

　　1.提供專業(yè)客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2.了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3.開發(fā)新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4.向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問工作職責精編 篇22

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規(guī)劃服務

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作

理財顧問工作職責精編 篇23

　　1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務；

　　2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃

　　3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

理財顧問工作職責精編 篇24

　　1、參加專業(yè)培訓掌握理財規(guī)劃和產品知識

　　2、積累優(yōu)質客戶資源

　　3、根據富裕家庭關注的家庭財務安全以及具體理財目標提供顧問式咨詢規(guī)劃服務，設計“一人一案”私人訂制產品解決方案；

理財顧問工作職責精編 篇25

　　1、針對公司理財產品，負責高端客戶資源開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務；

　　2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、并向客戶提供專業(yè)的理財建議；

　　3、定期開展理財沙龍講座，并不定期去機構進行產品路演主動開發(fā)客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，完成銷售經理制定的銷售目標；

理財顧問工作職責精編 篇26

　　1、負責為客戶提供股票理財咨詢、建議服務；

　　2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務

　　3、負責為客戶提供股票咨詢，負責維持重要客戶關系。

理財顧問工作職責精編 篇27

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質的金融服務；

　　4.關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問工作職責精編 篇28

　　1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客戶提供資產配置建議和服務；

　　2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。