理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編（精選15篇）

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇1

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶

　　6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；

　　8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇2

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇3

　　1.通過(guò)自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇4

　　1、組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇5

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇6

　　1、做好日常客戶服務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇7

　　1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)

　　5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)

　　6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇8

　　1、主動(dòng)回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇9

　　1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；

　　2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇10

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇11

　　1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開(kāi)發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇12

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇13

　　1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

　　4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇14

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦�并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇15

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；

　　2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。