保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)（精選12篇）

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇1

　　1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

　　2.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

　　3.具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

　　4.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力；

　　6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇2

　　一、職責(zé)

　　1、調(diào)研保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品情況、負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品庫(kù)、新產(chǎn)品分析,產(chǎn)品對(duì)比分析;

　　2、負(fù)責(zé)尋找合適的保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品的對(duì)接、洽談;

　　3、與各合作單位保持聯(lián)絡(luò),商定各種合作模式及合作方案;

　　4、負(fù)責(zé)與合作單位的合同起草、協(xié)商、擬定、簽署等工作,合作協(xié)議的合規(guī)性檢查及風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明;

　　5、負(fù)責(zé)部門(mén)的協(xié)議管理、業(yè)務(wù)檔案管理,業(yè)務(wù)合規(guī)性管理,提出業(yè)務(wù)發(fā)展可行性建議;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

　　二、要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專(zhuān)學(xué)歷;金融或保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

　　2、3年以上保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn);有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;有與保險(xiǎn)公司產(chǎn)品對(duì)接經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、具有制作風(fēng)險(xiǎn)管理建議書(shū)、保險(xiǎn)建議書(shū),撰寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)查勘、評(píng)估報(bào)告能力;熟練制作保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)技術(shù)性文件,熟練招投標(biāo)工作及相關(guān)文件的技術(shù)審核;

　　4、熟悉項(xiàng)目處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語(yǔ)寫(xiě)作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關(guān)系;

　　3、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;善于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,作風(fēng)務(wù)實(shí);

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇3

　　1.根據(jù)部門(mén)發(fā)展目標(biāo)和市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃,按要求開(kāi)展業(yè)務(wù),搜集客戶(hù)信息、完成客戶(hù)需求溝通、促成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。完成公司下達(dá)的業(yè)績(jī)收入指標(biāo);

　　2.按照客戶(hù)要求按時(shí)完成方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓(xùn)和客戶(hù)咨詢(xún),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;

　　3.負(fù)責(zé)經(jīng)手業(yè)務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織實(shí)施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項(xiàng)目操作符合監(jiān)管部門(mén)和公司相關(guān)合規(guī)要求;

　　4.高級(jí)別的應(yīng)聘者入職后需要獨(dú)立并指導(dǎo)低級(jí)別員工完成市場(chǎng)拓展工作,實(shí)現(xiàn)年度市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入目標(biāo);

　　5.持續(xù)學(xué)習(xí),關(guān)注和掌握國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究客戶(hù)需求,積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),不斷提升商務(wù)和技術(shù)能力;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1.專(zhuān)業(yè):石油石化、保險(xiǎn)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

　　3.年限:2年及以上保險(xiǎn)市場(chǎng)拓展工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或者保險(xiǎn)公司工作經(jīng)驗(yàn)

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)描述:

　　1.負(fù)責(zé)整個(gè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)管理，對(duì)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)負(fù)責(zé);

　　2.建立完善的業(yè)務(wù)管理流程及銷(xiāo)售體系，結(jié)合市場(chǎng)需求，挖掘相應(yīng)的渠道及行業(yè)合作，引進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定營(yíng)銷(xiāo)策略方案;

　　3.關(guān)注行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)狀況進(jìn)行調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)政策，開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)合作渠道及方向，探索新的業(yè)務(wù)合作模式;

　　4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1.從事5年以上保險(xiǎn)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)/保險(xiǎn)代理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的整體業(yè)務(wù)規(guī)劃能力;

　　2.具有履行職責(zé)所需的經(jīng)營(yíng)管理能力;

　　3.對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有深刻理解，熟悉掌握保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)盈利模式及運(yùn)營(yíng)模式;

　　4.具有戰(zhàn)略性、前瞻性思維，良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)整合能力及商務(wù)談判能力。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇5

　　1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶(hù)的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶(hù)認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；

　　2.對(duì)客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　　3.針對(duì)客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；

　　4.協(xié)助或代表客戶(hù)進(jìn)行保險(xiǎn)采購(gòu)，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；

　　5.協(xié)助客戶(hù)辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；

　　6.審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；

　　7.對(duì)客戶(hù)保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；

　　8.發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶(hù)報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶(hù)與保險(xiǎn)公司談判等；

　　9.日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)提供給客戶(hù)和保險(xiǎn)公司事故車(chē)的報(bào)價(jià);

　　2、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司在維修事故車(chē)前的條款和狀況談判;

　　3、負(fù)責(zé)與服務(wù)顧問(wèn)之間的交流來(lái)跟蹤事故車(chē)的維修狀況;

　　4、在事故車(chē)完工3天之前負(fù)責(zé)通知保險(xiǎn)公司和客戶(hù)。

　　1、管理報(bào)案全流程的流轉(zhuǎn),案件各項(xiàng)指標(biāo)的報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析;

　　2、團(tuán)隊(duì)每日的工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)流程跟進(jìn)和追蹤、督導(dǎo);

　　3、用戶(hù)檔案管理、歸類(lèi)、整理和保管;

　　4、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他重要工作。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇7

　　1、發(fā)展與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、救援機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作;

　　2、維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息,針對(duì)保險(xiǎn)部分產(chǎn)品制定有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,管理并達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的銷(xiāo)售目標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展和渠道的開(kāi)發(fā)和建立,實(shí)施與監(jiān)控。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇8

　　負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供保險(xiǎn)行業(yè)it建設(shè)的前瞻性業(yè)務(wù)咨詢(xún);

　　負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)需求編寫(xiě)保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案,負(fù)責(zé)行業(yè)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)劃;

　　負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通進(jìn)行項(xiàng)目的需求收集、調(diào)研,通過(guò)業(yè)務(wù)分析、業(yè)務(wù)建模形成需求調(diào)研報(bào)告,組織評(píng)審確認(rèn)業(yè)務(wù)需求范圍;

　　負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)需求,通過(guò)需求分析建立系統(tǒng)功能模型、設(shè)計(jì)系統(tǒng)原型界面,從而確定需求邊界,形成系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū);

　　負(fù)責(zé)體系結(jié)構(gòu)規(guī)劃、主要接口、數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè)計(jì);

　　負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)、測(cè)試人員進(jìn)行需求規(guī)格設(shè)計(jì)交底,確保產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)中各成員角色對(duì)需求及設(shè)計(jì)有充分的理解;

　　負(fù)責(zé)配合開(kāi)發(fā)經(jīng)理指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員按照設(shè)計(jì)文檔完成開(kāi)發(fā),協(xié)助解決編碼過(guò)程中遇到的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)難題;

　　協(xié)助解決項(xiàng)目執(zhí)行階段遇到的個(gè)性化需求,給出合理化建議方案。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇9

　　1.為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

　　2.為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

　　3.協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

　　4.協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的'標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

　　5.為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)客戶(hù)的拜訪、溝通、談判、評(píng)估、簽約及關(guān)系維護(hù);

　　2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目談判、項(xiàng)目評(píng)審,跟進(jìn)合同簽訂、保后管理等事宜;

　　3.根據(jù)合作企業(yè)實(shí)際需求及資產(chǎn)情況,設(shè)計(jì)金融保險(xiǎn)方案;

　　4.完成團(tuán)隊(duì)公司分配的既定業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　5.積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇11

　　職位描述:

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

　　4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,開(kāi)拓,服務(wù)高凈值客戶(hù)及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì);

　　2、了解和掌握國(guó)內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

　　3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn),服務(wù)客戶(hù)及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì),根據(jù)客戶(hù)的需求,為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財(cái)服務(wù);

　　4、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　5、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。