私人銀行崗位職責（精選9篇）

私人銀行崗位職責 篇1

　　私人銀行家宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

　　1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4.在完成本職工作的.情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

私人銀行崗位職責 篇2

　　1、根據總公司整體發展戰略規劃，協助分公司總經理制定并執行當地市場中期、長期開發策略；

　　2、依據分公司總體發展需要，組建客戶經理團隊，以確保人員與崗位匹配一致；

　　3、根據分公司人員發展制度，培訓客戶經理團隊，并做到技能達標；

　　4、根據公司總體的`業績目標，負責帶領團隊，推動實施客戶拓展工作，以達成分公司整體目標；

　　5、負責團隊建設，加強公司核心人才的培養，指導、管理、監督，并聯合人事部制定部門內員工全年的培訓計劃；

　　6、傳承公司文化，并依據分公司特點，制定有效地當地客戶經理管理制度，以確保管理的規范性，確保讓客戶經理感受到公司的凝聚力。

私人銀行崗位職責 篇3

　　1、收集私人銀行客戶的投資產品需求，制定私人銀行投資產品規劃，推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發與上架，引進并管理第三方產品與服務，對產品與服務進行上架后管理等；

　　2、對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業指導；

　　3、跟蹤產品投資業績，分析產品業績；

　　4、制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策，推動個人高端客戶投資產品的.研發及審批；

　　5、聯系、協調第三方，為私行客戶提供其他的投資產品和方案；

　　6、歸口管理外聘專家、合作機構庫。

私人銀行崗位職責 篇4

　　負責組建業務團隊;

　　完成制定的`業績要求;

　　定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗,有財富團隊管理經驗,有一定的資源負責組建業務團隊;

　　完成制定的業績要求;

　　定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。

私人銀行崗位職責 篇5

　　任職資格:

　　1、年齡35歲(含)以下,特別優秀的可適當放寬;

　　2、國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優先;

　　3、具有5年(含)以上大型金融機構工作經驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產品,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,具備銀行總行部門工作經歷優先;

　　4、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

　　5、邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力;

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

　　7、具有服務高端客戶的豐富經驗,具有私人銀行工作經驗、取得金融行業專業資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優先。

　　工作職責:

　　1、收集私人銀行客戶的投資產品需求,制定私人銀行投資產品規劃,推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發與上架,引進并管理第三方產品與服務,對產品與服務進行上架后管理等;

　　2、對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業指導;

　　3、跟蹤產品投資業績,分析產品業績;

　　4、制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產品的研發及審批;

　　5、聯系、協調第三方,為私行客戶提供其他的投資產品和方案;

　　6、歸口管理外聘專家、合作機構庫。

私人銀行崗位職責 篇6

　　崗位職責:

　　1、根據總公司整體發展戰略規劃,協助分公司總經理制定并執行當地市場中期、長期開發策略;

　　2、依據分公司總體發展需要,組建客戶經理團隊,以確保人員與崗位匹配一致;

　　3、根據分公司人員發展制度,培訓客戶經理團隊,并做到技能達標;

　　4、根據公司總體的業績目標,負責帶領團隊,推動實施客戶拓展工作,以達成分公司整體目標;

　　5、負責團隊建設,加強公司核心人才的培養,指導、管理、監督,并聯合人事部制定部門內員工全年的.培訓計劃;

　　6、傳承公司文化,并依據分公司特點,制定有效地當地客戶經理管理制度,以確保管理的規范性,確保讓客戶經理感受到公司的凝聚力。

　　任職資格:

　　1、大學本科及以上學歷,具備5年以上金融相關行業銷售經驗,有5年以上知名大型金融集團團隊管理工作經驗優先;

　　2、熟悉多元化金融產品,豐富的財富管理及資產管理相關知識,有良好的銷售技巧、客戶服務技巧;

　　3、能帶領團隊拓展客戶資源,富有團隊合作精神;

　　4、有良好的學習能力和適應能力,抗壓能力強,具有拼搏意識;

　　5、投資銀行、私人銀行客戶經理優先,有一定的客戶渠道和資源者優先。

私人銀行崗位職責 篇7

　　1、理解公司投資理念，熟悉公司產品要素信息和基本特征；

　　2、獨立尋找開發意向的合作渠道和直銷客戶；

　　3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的'路演；

　　4、長期而持續的銷售跟進，促進成交轉化；

　　5、與公司同事協作進行一些商務溝通和談判；

　　6、與公司同事協作進行售后服務，主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等，提升客戶滿意度，追求客戶留存、復購與口碑推薦；

私人銀行崗位職責 篇8

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2、協助團隊成員，針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行客戶陪訪關單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；

　　3、負責帶領團隊開拓高端市場渠道，向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4、負責管理本團隊人員的`業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

私人銀行崗位職責 篇9

　　1、負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2、根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。