理財(cái)專員崗位職責(zé)（精選11篇）

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

　　3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷;

　　2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的'客戶服務(wù)意識(shí);

　　5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

　　7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇2

　　理財(cái)運(yùn)營專員崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的日常基礎(chǔ)性維護(hù)服務(wù)；

　　2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作；

　　3、完成營業(yè)部交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟悉各類金融產(chǎn)品，通過證券投資分析考試；

　　2、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，做事認(rèn)真細(xì)致，有較好的口頭、文字表達(dá)能力；

　　3、具有良好的職業(yè)道德，較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，富有團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、年齡35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職位描述

　　招聘要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)，年齡在35周歲以下；

　　2、金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年及以上，服務(wù)營銷能力強(qiáng)，熟練使用電腦及辦公軟件，良好的語言表達(dá)能力，持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先；

　　3、善于維護(hù)與拓展財(cái)富客戶，有專業(yè)的資產(chǎn)配置能力，可根據(jù)客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案；

　　4、行為舉止得體大方，親和力強(qiáng)；有服務(wù)意識(shí)和銷售特質(zhì)，責(zé)任心強(qiáng)，積極認(rèn)真，抗壓力強(qiáng)；思維敏捷，溝通有說服力，目標(biāo)導(dǎo)向；紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)；

　　應(yīng)聘條件：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或兩年以上金融、保險(xiǎn)銷售工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟練掌握銀行、保險(xiǎn)等投資理財(cái)知識(shí)，熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具，擅長投資理財(cái)、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃，持相關(guān)證照者優(yōu)先；

　　4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協(xié)調(diào)能力，語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力；

　　5、遵守職業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格保守客戶信息秘密，無不良紀(jì)錄。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1、主動(dòng)開發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

　　2、投資事項(xiàng)的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;

　　3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

　　4、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、反饋。

　　崗位要求:

　　1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

　　2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;

　　3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

　　4、有較強(qiáng)的.談判技能,具備良好的溝通能力。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　6、人要有夢想萬一成功了呢?只要努力好的平臺(tái)很重要!!!!!

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　(1)負(fù)責(zé)渠道分支機(jī)構(gòu)的開拓、維護(hù)與服務(wù)工作;

　　(2)向渠道提供投資建議與市場咨詢;

　　(3)對(duì)渠道各類營銷推廣活動(dòng)進(jìn)行支持;

　　(4)對(duì)渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、銷售政策、工作流程等培訓(xùn)。

　　任職資格：

　　(1)金融、財(cái)經(jīng)、市場營銷類專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)2年以上渠道經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　(3)熟悉基金各代銷渠道的.特點(diǎn)和客戶群,有能力針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇渠道并開展?fàn)I銷;

　　(4)具備良好的個(gè)人素質(zhì)和市場反應(yīng)速度,能夠承受業(yè)績壓力;

　　(5)能勝任公開演講和培訓(xùn)工作。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1.針對(duì)中國汽車市場，收集和了解客戶需求，進(jìn)行市場調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展?fàn)顩r、內(nèi)部消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)者及用戶，定期進(jìn)行市場預(yù)測及情報(bào)分析，掌握潛在/實(shí)際客戶及競爭對(duì)手的動(dòng)向。

　　2.了解國六排放標(biāo)準(zhǔn)及國家大氣污染防治法和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)信息和政策

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)，監(jiān)督實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，完成年度新產(chǎn)品指標(biāo)。

　　4.負(fù)責(zé)反饋客戶信息，監(jiān)督質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃和產(chǎn)品評(píng)審工作。

　　5.根據(jù)市場戰(zhàn)略，制定公司的市場工作計(jì)劃，提出市場推廣、品牌、公關(guān)、活動(dòng)等方面的具體方向和實(shí)施方案。

　　6.了解產(chǎn)品的實(shí)際特性和成本，按照公司流程，完成營業(yè)計(jì)劃目標(biāo)。

　　7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施建立完善的事業(yè)部工作流程以及制度規(guī)范，建立完善營銷信息系統(tǒng)，為本部門和其他部門提供信息決策支持。

　　8.了解國六排放限值、低溫尾氣凈化、尾氣熱量回收等技術(shù)

　　9.熟悉零排系統(tǒng)、進(jìn)氣凈化、臭氧脫硝等系統(tǒng)

　　10.與客戶建立良好的`關(guān)系。

　　11.負(fù)責(zé)海內(nèi)外客戶的管理，維護(hù)并開發(fā)海外客戶。

　　12.負(fù)責(zé)制定公司的銷售方案和發(fā)展方向。

　　13.負(fù)責(zé)國內(nèi)外展會(huì)前的策劃和布置、撤展等。

　　14.事業(yè)部經(jīng)理帶領(lǐng)和督促事業(yè)工作。

　　任職資格：

　　1.本科以上學(xué)歷，30—45歲

　　2.整車廠或一級(jí)供應(yīng)商開發(fā)采購、銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3.事業(yè)部經(jīng)理需5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；

　　4.市場營銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。

　　5.熟悉汽車產(chǎn)品及相應(yīng)的法律、法規(guī)，具有對(duì)外交流、經(jīng)營的能力優(yōu)先。

　　6.工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理性，具備良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和自我管理能力。

　　7.形象氣質(zhì)佳，親和力強(qiáng)，有責(zé)任心，具有良好的語言表達(dá)能力，積極進(jìn)取者優(yōu)先。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé):

　　1、出席公司舉辦的早、夕會(huì)議,及時(shí)更新資本市場環(huán)球資訊;

　　2、按時(shí)參加深圳公司組織的專業(yè)培訓(xùn),提升顧問綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機(jī)會(huì);

　　3、參與培訓(xùn)部的專題研討,深入了解不同市場、行業(yè)情況,增進(jìn)市場知識(shí);

　　4、了解不同金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務(wù)能力;

　　5、為客戶提供一對(duì)一的私人理財(cái)服務(wù),對(duì)客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值;

　　6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

　　7、學(xué)習(xí)如何針對(duì)不同的客戶需求,做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的.資產(chǎn)管理方案,并通過公司考核;

　　8、公司鼓勵(lì)顧問開展個(gè)人業(yè)務(wù),培養(yǎng)建立個(gè)人團(tuán)隊(duì),通過專業(yè)化的管理及培訓(xùn)達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè),本科或以上學(xué)歷;

　　2、熱愛金融行業(yè),致力于金融理財(cái)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展;

　　3、有獨(dú)立的思考判斷能力和較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

　　4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開演說能力;

　　5、為人正直誠信,具備良好的專業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力;

　　6、擁有團(tuán)隊(duì)管理及專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7、擁有afp/cfp、證券、期貨、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃等金融資格證書者優(yōu)先;

　　8、擁有國內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊(cè)的`名單進(jìn)行撥打。

　　2、對(duì)已在公司投資過的客戶進(jìn)行維護(hù)。

　　3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷接受實(shí)習(xí)應(yīng)屆生;

　　2、普通話標(biāo)準(zhǔn),溝通表達(dá)能力佳;

　　3、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò)交流工具;

　　4、良好的執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者或銷售欲望強(qiáng)者優(yōu)先。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器招商、招租、引進(jìn)項(xiàng)目入駐，根據(jù)公司整體目標(biāo)，制定招商計(jì)劃，并按進(jìn)度推進(jìn)落實(shí)，為業(yè)績目標(biāo)負(fù)責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)組織舉辦各類針對(duì)入孵企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)的培訓(xùn)活動(dòng)；

　　3、協(xié)助孵化器內(nèi)外部活動(dòng)資源的`對(duì)接和維護(hù)，負(fù)責(zé)活動(dòng)文案的構(gòu)思和撰寫；

　　4、協(xié)助活動(dòng)的策劃、推廣和執(zhí)行；

　　5、負(fù)責(zé)解讀政府各類扶持政策、資質(zhì)評(píng)定政策、產(chǎn)業(yè)政策等各種政府信息，協(xié)助入駐企業(yè)申請(qǐng)并落實(shí)各種優(yōu)惠和扶持政策；

　　6、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、人才服務(wù)管理工作；

　　7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，汽車類、市場營銷類、中文類、新聞?lì)悺⑼庹Z類、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)；

　　2、3年及以上園區(qū)招商相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具有一定行業(yè)資源經(jīng)驗(yàn)尤佳；

　　3、對(duì)孵化器或眾創(chuàng)空間有一定認(rèn)識(shí)，有孵化器、眾創(chuàng)空間工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　4、具有較強(qiáng)的語言溝通表達(dá)能力，文字書寫能力，熟練使用辦公軟件；

　　5、性格外向，形象佳，有較強(qiáng)組織能力，優(yōu)秀的溝通技巧及談判能力；

　　6、良好的英語溝通能力。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;

　　2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬);

　　2、2年以上銀行理財(cái)或三方財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn);

　　3、具有較強(qiáng)的'市場敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

　　4、工作積極主動(dòng)、責(zé)任心和抗壓能力強(qiáng);

　　5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

　　6、有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇10

　　【崗位職責(zé)】

　　1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源；

　　2、開發(fā)維護(hù)高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進(jìn)；

　　3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的.私募基金產(chǎn)品。

　　【任職要求】

　　1、對(duì)金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、做事有激情，自信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律性強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；

　　4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

　　加分項(xiàng)：從事過市場、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財(cái)產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)。

　　【公司福利】

　　1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期；

　　2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化；

　　3、五險(xiǎn)一金，入職后公司會(huì)舉行納新活動(dòng)，茶點(diǎn)共享；

　　4、公司提供帶薪培訓(xùn)，晉升通道透明。

理財(cái)專員崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的理財(cái)客戶的開發(fā)與服務(wù)的經(jīng)驗(yàn);

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

　　6、具有良好的`書面表達(dá)能力;

　　7、具備一定的開發(fā)資金端市場的能力。