咨詢顧問崗位職責十篇
咨詢顧問崗位職責 篇1
職位描述：
1、服務于vip客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的'資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務、金融或經濟專業,有afp、cfp等金融相關證書優先;
2、多年(5年以上)銷售經驗,把握高凈值客戶資源,具備為高凈值人士配置資產的能力,銀行私行工作經驗優先;
3、誠信合規,認同公司文化。
咨詢顧問崗位職責 篇2
職位描述：
工作性質：全職
工作地點：大連
1.負責所在地區的行業市場調查研究，進行市場細分；
2. 提供市場推廣方案和意見，完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告；
3.組織安排當地的各項市場推廣活動，并進行效果分析；
4.開發潛在商業移民客戶，提供咨詢簽約、跟進服務；
5.客戶申請進程中疑難問題溝通、推動進展，及時上報協調解決；
職位要求：
1.較強的商業背景，在國內有良好的'人脈關系，能開發商業投資移民市場
2.全日制大學本科以上學歷，財務、金融、經濟、管理專業優先
3.年齡30歲以上，五年以上相關工作經驗；
4.咨詢、培訓、市場、銷售經驗者或有國外生活、學習經歷者或行業從業經驗者優先
5.良好的人際溝通、組織協調能力，較強的團隊協作意識，適應出差
6.敏銳的市場洞察力，能獨立開展市場開發工作，積極參與公司活動
7.較強的執行能力，一定的管理協調能力
咨詢顧問崗位職責 篇3
1. 擇由制定了清晰的工作標準和服務流程作為顧問接待客戶的指引。顧問需要以客戶需求為出發點，利用自己的專業知識、影響力、解決問題的能力等，為客戶提供留學咨詢，與客戶建立信任關系，并簽訂留學服務合同，從而完成相應的業績要求。
2. 基于‘看得見的留學定制服務’的理念，擇由構建了完整的客戶服務系統。依托于這套系統，顧問需要全面了解客戶的學術、活動、家庭等背景，充分調運內外資源，為客戶提供個性化的留學規劃和背景提升方案，并將規劃和方案形成清晰的報告和指引，從而增加客戶申請國外院校的競爭力和提升學生的個人能力。
3. 分工合作，在各個模塊都給客戶良好的服務體驗和質量，是擇由設計服務流程時秉持的理念。顧問需要與文案通力合作，共同跟蹤和管理留學申請服務流程，解決過程中的發生的各類問題，保證客戶獲取優質的服務體驗和理想的留學申請結果。
4. 口碑營銷是擇由市場推廣的重要手段之一。顧問需要與簽約或者離境客戶保持固定頻率的溝通，關心客戶，幫助客戶解決問題，與客戶保持良好和長久的合作關系，從而提升客戶滿意度和產生口碑傳播。
5. 市場行為必須基于對客戶的了解，并且以客戶的需求為出發點。顧問因此需要反饋客戶的需求和市場動向，參與公司安排的各項市場推廣活動，為公司各種營銷方式提供留學專業信息支持。
6. 持續學習和提升能力能夠讓員工和企業都更具備競爭力。顧問有義務自我學習和提升，參與各項業務培訓，提升職業形象、職業技能和職業心態，分享自身經驗和知識，為構建學習、分享的企業文化做出努力。
7. 尊重規則是西方教育重視的理念。作為留學從業人員，顧問必須認可和遵守公司各項規則和制度，或者對規則提出建設性修改意見，幫助公司和個人一起成長。
咨詢顧問崗位職責 篇4
工作內容:
1.參與工作坊的工作(workshop是一種在老師的指導下進行實踐學習和學生相互學習的學習方式,區別于教師單純授課的形式),引導學生之間討論并完成作業任務;
2.日常跟進學生作業和申請的.進度,總結分析學生的情況并出輔導方案;
3.主動與家長溝通,定期和家長與學生反饋學習情況;
4.主動調研及完善輔導方案;
5.具有相關留學培訓行業或機構的經驗。
任職要求:
1.國內師范類院校或歐美本科及以上學歷,英語水平優良者優先;
2.對托福、雅思、sat等國外考試形式、內容和相關信息有詳細的了解;
3.具備優秀的溝通技巧,能積極的與學生和家長取得聯系;
4.對待工作有激情、對待學生和家長有耐心、有責任心和愛心;
5.擅長分析和思考問題的原因,有獨立學習能力,收集,篩選,整理信息;
6.有一定的抗壓能力和自我調節情緒的能力;
7.藝術類、理工科、教育心理學、數媒等專業優先。
咨詢顧問崗位職責 篇5
崗位職責：
1、負責撥打及接聽客戶來電，接待客戶面訪，為客戶提供專業的留學信息；
2、根據學生的情況制定個性化的留學方案，幫助學生選校、定校；
3、保留客戶信息，及時回訪，與客戶簽訂留學合同，收取并檢查客戶申請資料；
4、保持與簽約客戶的.聯系，維護客戶關系；
職位要求：
1、本科及以上學歷，英語四級及以上，能承受一定的工作壓力；
2、學習能力強，能夠較快的掌握留學方面的信息，3、有留學相關銷售工作經驗者或海外背景者優先；
4、教育行業咨詢銷售或電話銷售經驗者優先；
5、能夠承受一定的壓力。
咨詢顧問崗位職責 篇6
職責描述：
1、根據公司下達業績目標，挖掘開拓挖掘并開發潛在客戶，充分了解客戶需求并根據其需求形成相應的銷售策略，完成業績指標；
2、保留客戶信息及時回訪并與簽約客戶維護客戶關系；
3、了解客戶需求并未其制定完善留學計劃，方案；
4、與客戶簽訂留學合同，收取并檢查客戶資料；
5、協助文案部根據所簽客戶的個人情況申請院校；
6、負責開拓新的'市場及渠道，挖掘潛在客戶
職位要求：
1、本科以上，行業經驗3年以上，有海外留學背景優先。
2、熟悉加拿大留學申請；
3、形象專業，氣質佳，普通話標準，思維敏捷，語言組織能力表達力強
4、具有良好的團隊協作精神，能夠承擔工作壓力，工作態度細致認真
5、擁有自身資源者優先
6、認可并遵從企業文化，有較強責任心及事業心，抗壓能力強，愿與公司長期共同發展。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
咨詢顧問崗位職責 篇7
職責描述：
1.根據公司提供的資源，負責回call及電話邀約有留學意向的客戶；
2.負責客戶面談，介紹公司服務項目和優勢并根據客戶需求量身制定個性化的留學及培訓方案；
3.積極主動促進客戶簽約
5、參與并配合公司的市場推廣營銷活動，為公司各種營銷方式提供留學專業信息支持；
6、定期與客戶保持良好溝通，維護良好和長久的合作關系，提供客戶滿意度和企業口碑傳播。
職位要求：
1、國內外名校本科及以上學歷，英語6級以上，能夠熟練使用辦公軟件；
2、具有1年以上銷售工作經驗或客戶服務經驗，具備良好的銷售技巧及良好的服務意識；
3、具備優秀的溝通談判和人際交往能力，具有較強的洞察力、應變能力；
4、具備良好的'團隊協作精神，能夠承擔一定的工作壓力，有較強的敬業精神；
5、對教育事業有熱情、有留學行業相關工作經驗、有英美國家留學經歷者優先考慮。
咨詢顧問崗位職責 篇8
職責描述：
1.挖掘潛在客戶、拓展銷售渠道、為客戶做咨詢并進行評估、初步確定申請方案；
2.協助并指導客戶準備相關材料；解答客戶疑問，了解客戶需求，維護客戶關系；
3.與合作方溝通、關系協調；配合相關部門的工作，保證客戶申請的順利進行。
職位要求：
1.年齡在25-40歲；
2.一年以上同行業的相關工作經驗；
3.熟悉美國/加拿大/澳洲等國的商業移民及歐洲置業移民運作及相關規則；
4.良好的個人業績，較強的社交能力和豐富的'社會關系；
5.擅于溝通，具有較強的客戶開發及銷售穿透力，并能夠承受較大工作壓力；
6.具有國外工作、學習、生活經驗者優先；
7.自身擁有穩定的客戶渠道者優先。
咨詢顧問崗位職責 篇9
崗位職責
1.負責業務工作的開展，確保部門工作正常運轉; 需要有銷售意識;具有電話銷售和網絡咨詢經驗;
2.根據公司發展需求，組織部門團隊擴建及相關培訓工作，完善流程;
3.負責公司每月的任務指標的分解完成;
4.定期對市場進行分析，整理客戶資源意向，做出相應的解決方案;
5.工作期間不斷思考部門提升思路，新的`營銷方式，組內人員提升方案，優化團隊，提升團隊凝聚力，榮譽感等;
6.完成集團總經理交辦的其他任務;
咨詢顧問崗位職責 篇10
崗位職責：
1、嚴格按照公司及項目規定的工作標準及服務流程，為客戶提供美國留學和教育規劃的咨詢服務；
2、了解客戶申請留學所需要的相關背景情況，為客戶提供必要的留學信息，并設計切實可行的.留學方案；
3、配合并支持文案顧問完成后期文案材料準備工作及申請流程；
4、維護與客戶的關系，積極跟進潛在客戶；
5、積極參與公司安排的項目推廣和營銷活動。
崗位要求：
1、認同新通企業文化，誠實守信，有事業心和責任感；
2、具有良好的銷售技巧，熟練的英語應用能力，喜歡美國文化；
3、具有優秀的職業素養和服務意識，能承受一定的工作壓力；
4、有教育工作背景或海外學習工作經驗者優先；有留學行業工作背景優先；
5、具有較強的人際溝通能力、高度的工作熱情。