財富崗位職責（精選5篇）

財富崗位職責 篇1

　　職位描述：

　　1、通過公司提供的組合營銷渠道開發客戶

　　2、了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規劃方案

　　3、為客戶分析不同方案的優劣勢及市場環境并配置理財產品

　　4、和客戶溝通后確認購買及執行理財方案

　　5、周期性回顧客戶的`理財執行情況及表現

　　崗位要求：

　　1、金融、經濟、國際金融等專業優先考慮

　　2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優先考慮

　　3、外資保險公司從業經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優先考慮

　　4、較強的結構性思維，較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

　　5、良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

　　6、廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

財富崗位職責 篇2

　　1、分析客戶的投資需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

　　4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

財富崗位職責 篇3

　　職位描述：

　　1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作

　　3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、負責與客戶的后續跟蹤服務

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+銷售提成+節日福利+年底獎金+彈性工作

　　2、晉升機會：提供完善的業務培訓體系

　　3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

　　職位要求：

　　1、熟悉國內某一個地區，或者有相對熟悉的城市、

　　2、對金融行業非常熟悉或者非常感興趣。

　　3、認可我司的經營的項目。

　　4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業績量、

　　5、擁用較豐富的.人脈資源，或者是已經擁有成熟的業務團隊。

　　具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力

財富崗位職責 篇4

　　職責描述：

　　1、跟蹤財富端業績報表，對各個分公司業績數據進行日常分析，分析業績同比環比浮度。了解分公司業績下滑原因，跟蹤各分公司開單率以及業績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

　　2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程，幫助對接部門解決遇到的各類問題。

　　3、對于對接部門會議的組織籌備，能夠督促落實業績目標、推動運營問題的解決，提供決策建議，促進業績提升。

　　4、協助解決各分公司各類疑問，并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。

　　5、監督業務開展中的合規銷售行為，建立公司銷售相關榮譽體系，締造良好銷售氛圍。

　　6、督促落實監察建議、決定，推動問題解決，促進管理提升。

　　任職要求：

　　1、經驗不限，能夠配合上級領導落實周期性計劃方案；

　　2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問題的能力；

　　3、工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強；

　　4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的.工作效率；

　　5、有較強的事業心，具有團隊配合性，服從直屬領導工作安排；

　　6、具有較強的抗壓能力，敢于挑戰自我。

財富崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營；

　　2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；

　　3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫；

　　4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流；

　　5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案；

　　6、上級交辦的`其余工作事項。

　　崗位要求：

　　1、全日制統招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業優先；

　　2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營；

　　3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。