理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（精選4篇）
理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
A.根據(jù)客戶需要，及時(shí)有效地向客戶提供專業(yè)化的個(gè)人財(cái)務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項(xiàng)規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作
B.遇到疑難的專業(yè)問(wèn)題，積極與理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財(cái)客戶提供服務(wù)
C.負(fù)責(zé)理財(cái)客戶經(jīng)理隊(duì)伍新人員的培訓(xùn)工作
D.收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門
E.通過(guò)送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系
理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
1) 負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;
2) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標(biāo);
3) 制定自己的銷售計(jì)劃，并按計(jì)劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;
4) 搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案;
5) 協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計(jì)劃，以及量化銷售目標(biāo);
6) 制定銷售費(fèi)用的預(yù)算，控制銷售成本，提高銷售利潤(rùn);
7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問(wèn)題;
8) 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃，以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃;
9) 接待來(lái)訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。
理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4
1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì)，擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。
2、在相關(guān)行業(yè)工作過(guò)有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí)，合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲(chǔ)備。
6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。