公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（通用13篇）

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

　　2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

　　3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4. 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。

　　5、中專以上學(xué)歷;

　　6、市場(chǎng)營銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力;

　　9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　1) 負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

　　2) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3) 制定自己的銷售計(jì)劃，并按計(jì)劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4) 搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案;

　　5) 協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計(jì)劃，以及量化銷售目標(biāo);

　　6) 制定銷售費(fèi)用的預(yù)算，控制銷售成本，提高銷售利潤;

　　7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題;

　　8) 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃，以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃;

　　9) 接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì)，擅長金融理財(cái)工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí)，合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲(chǔ)備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　A.根據(jù)客戶需要，及時(shí)有效地向客戶提供專業(yè)化的個(gè)人財(cái)務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項(xiàng)規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作

　　B.遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財(cái)客戶提供服務(wù)

　　C.負(fù)責(zé)理財(cái)客戶經(jīng)理隊(duì)伍新人員的培訓(xùn)工作

　　D.收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門

　　E.通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé):

　　1、收集市場(chǎng)競對(duì)信息,并整理成報(bào)告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);

　　4、根據(jù)市場(chǎng)情況,提出自己的建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

　　4、具有較好的`溝通表達(dá)力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及較強(qiáng)的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識(shí);

　　5、適應(yīng)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

　　6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé):

　　1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺(tái)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的'長期合作關(guān)系;

　　4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、對(duì)理財(cái)銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財(cái)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險(xiǎn)一金(入職即交);

　　2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎(jiǎng)金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì);

　　5、日工作7.5小時(shí);

　　6、評(píng)選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　職位描述

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的金融理財(cái)產(chǎn)品

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息

　　3、進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機(jī)會(huì)并向客戶介紹

　　4、向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢服務(wù)

　　5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　職責(zé)描述:

　　拓展新客戶,推動(dòng)客戶認(rèn)購產(chǎn)品;

　　服務(wù)客戶認(rèn)購流程;

　　做好客戶售后增值服務(wù);

　　配合部門開展?fàn)I銷活動(dòng);

　　對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的.資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

　　完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

　　負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí),專業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

　　掌握各類金融專業(yè)知識(shí),包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶活動(dòng);

　　具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成既定業(yè)績目標(biāo)。

　　統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

　　具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

　　誠實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財(cái)產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財(cái)策略

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財(cái)投資分析等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢

　　4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的`委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排

　　任職資格

　　1、專科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營銷、金融等相關(guān)專業(yè)

　　2、具有投資、融資作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

　　3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程

　　4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

　　5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的.理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場(chǎng)營銷、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　1)負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

　　2)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3)制定自己的銷售計(jì)劃,并按計(jì)劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

　　5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計(jì)劃,以及量化銷售目標(biāo);

　　6)制定銷售費(fèi)用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

　　7)做好銷售合同的`簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題;

　　8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃,以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃;

　　9)接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

　　任職要求:

　　1)大專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2)2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有金融銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4)具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5)強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7)誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會(huì)所等銷售經(jīng)驗(yàn)的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。