投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的（通用35篇）

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇1

　　1、開發并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

　　4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇2

　　1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇3

　　1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇4

　　1、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞

　　2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發及服務客戶過程中提出的需求提供業務指導和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇5

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇6

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導；

　　2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務；

　　3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；

　　4、組織完成上級下發的各項創收任務和考核；

　　5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇7

　　（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇8

　　1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇9

　　崗位職責:

　　(1)負責整理推送總部投資顧問產品,負責營業部中高端客戶服務;

　　(2)負責營業部客戶服務業務推廣、服務活動量等工作的管理、考核;

　　(3)負責制定營業部客戶服務日常管理制度,并進行日常管理督導;

　　(4)負責營業部內部日常業務培訓工作,參與區域內業務活動,參與媒體合作活動等,協助客戶經理、營銷代表開展營銷和服務工作;

　　(5)負責公司在銷產品的研究、設計傳達相關話術并督導使用;

　　(6)公司或營業部安排的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;熟悉證券、金融、經濟、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務專業知識及相關法律法規;

　　(2)認同公司企業文化,具有良好的精神風貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達能力和協調組織能力;

　　(3)獲得證券投資咨詢執業資格,并在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問;

　　(4)具備較強的文字組織和語言表達能力,具有舉辦講座和培訓證券投資知識的`能力;滿足公司其他的要求。

　　(5)三年以上證券行業工作經驗,具有客戶服務或投資咨詢相關工作經歷;

　　(6)具有良好的團隊協作能力。

　　(7)具有持續學習和創新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

　　(9)能夠適應不同環境,持續保持積極樂觀的工作態度。同時具有非常強的執行力。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇10

　　崗位職責:

　　1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

　　2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建并訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶;

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發與維護核心客戶，完成個人業績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇11

　　崗位職責:

　　1、為客戶提供專業的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓或分析,培養輔導客戶的投資技巧和風險管理能力;

　　2、掌握公司及優秀機構對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產品的評級情況,將相關資訊及時傳達給相關客戶;

　　3、關注專屬客戶的'投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

　　4、對宏觀經濟數據、風險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務短信等);

　　5、各項制度、規定、通知等規定的其他職責;

　　6、執行領導布置的其他各項工作和任務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業經驗,具備證券從業資格;

　　3、具有綜合的財經資訊分析能力,對宏觀的經濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對股票的技術形態分析熟稔;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強的責任心,有持續學習的能力,并恪守職業道德。

　　公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節假日福利+餐補+其它各項福利

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇12

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關系。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇13

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇14

　　崗位職責:

　　1. 負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業等多元化需求服務，為客戶制訂個性化資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2. 負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的投資服務工作;

　　3. 根據一線工作了解到的'客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議;

　　任職資格:

　　1. 本科或以上學歷，金融、市場營銷及移民、海外地產、私人銀行等從業人員;

　　2. 2年以上工作經歷，有銀行理財產品經驗及移民公司銷售顧問優先考慮;

　　3. 強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;

　　6. 強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7. 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇15

　　崗位職責:

　　1、負責協助管轄區域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

　　2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇16

　　1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

　　5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續改進，不斷提升客戶服務質量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；

　　7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業務相關的工作。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇17

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

　　4、有基金從業資格者優先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇18

　　1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯系與開發；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇19

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

　　2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

　　經理崗位職責

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實營業部下達的各項任務和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

　　4. 協調本部門內員工關系，培養團隊精神。

　　5. 完成營業部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；

　　3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、 為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

　　3、 盤活存量資產；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

　　6、 完成營業部交辦的其他任務。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇20

　　崗位職責:

　　1、負責營業部存量客戶日常服務維護;

　　2、根據營業部的服務制度要求以及客戶的.要求提供專業化服務;

　　3、通過專業服務提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的學習能力、執行力和團隊協作精神;

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇21

　　一、崗位職責:

　　(1)負責客戶的開發維護及日常服務,除傳統證券投資咨詢服務外、另提供全方面金融理財規劃服務;

　　(2)維護營業部與客戶的長期合作關系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發新的經營增長機會;

　　(3)負責為客戶量身定制理財規劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業部策略小組、金融產品評價小組的研討;

　　(5)根據客戶資產包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,完成銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執行;

　　(8)協助部門經理完成本部門任務;

　　(9)營業部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關證券從業資格,有兩年以上證券從業經驗(無經驗請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優先考慮),具有良好的金融專業知識;營銷、金融等專業且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優先考慮;

　　(3)具備優秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業務培訓和繼續教育,優秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇22

　　投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售;

　　2、全面負責營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責客戶經理的'專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇23

　　資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的`數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇24

　　1、遵守國家相關法律法規和公司規章制度,具備良好的職業道德和敬業精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學歷,證券行業從業滿二年;有1年以上證券咨詢服務工作經驗優先考慮;

　　3、熟悉證券市場的'運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協作能力。

　　5、具備證券從業資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財的客戶資源;

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇25

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:

　　1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

　　2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業咨詢和投資建議;

　　3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作;

　　4.負責為已成交客戶提供持續的投資咨詢服務;

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇26

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的`各種問題;

　　4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的順利進行;

　　5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

　　2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

　　3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇27

　　職責描述:

　　1.參與公司及下屬企業戰略規劃制訂，評估調整，開展戰略管理;

　　2.跟蹤有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業趨勢，進行戰略分析，定期形成研究報告;

　　3.協助做好戰略分解，以及戰略實施過程中的評估、反饋和調整，實施戰略管控;

　　4.根據公司需求，探索有助于公司發展的相關合資、合作項目，搜集相關信息，進行投資可行性分析;

　　5.負責集團新業務的開發及孵化，

　　6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統計、分析、預測、評估;

　　7.合作項目的'對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調查，風險評估。

　　任職要求:

　　1.重點大學研究生或本科學歷，企業管理相關專業，2年及以上工作經驗;

　　2.通過大學英語六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車行業相關知識，熟悉國有資產投資法律法規相關知識;

　　4.有汽車行業、相關投資行業工作經驗，具有戰略研究、戰略規劃經驗者優先;

　　5.形象氣質佳;

　　6.具備清晰的戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

　　7.出色的組織、團隊協作和溝通能力，工作態度積極，責任心強。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇28

　　崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產品特色功能和亮點，為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求，推薦合適的理財產品，為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營銷團隊的支持下，進行客戶的'開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系，了解客戶需求，深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業資格，通過證券投資分析者優先，有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力，具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標，具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇29

　　1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇30

　　1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規劃和投融資服務；

　　2.為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；

　　3.利用公司平臺，結合自身專業性，為客戶提供專業的股票咨詢服務；

　　4.按照服務規范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業能力和服務效率，穩定服務質量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇31

　　（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇32

　　職責描述:

　　1.對公司投資業務開展合規參數管理與實時交易合規監控，提示投資交易各類違規及異常情況，并監督投資業務部門及時整改;

　　2.開展投資信息系統日常權限管理;

　　3.研究并完善投資風險評估指標體系。

　　任職要求:

　　1.工作態度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心;

　　2.重點院校本科學歷以上，金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業

　　3.可熟練操作計算機辦公軟件;

　　4.有較強的責任心和進取心，抗壓能力強;

　　5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協調、團隊協作能力;

　　6.35歲以下，具有同業工作經驗者優先。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇33

　　任職要求:

　　1、國家正規院校大專及以上學歷;

　　2、具有證券從業資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

　　3、具有金融業從業經驗者者優先。

　　福利待遇:

　　1、優越的薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

　　2、齊全的醫療保險福利,提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的'培訓體系:

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇34

　　1、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；

　　3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；

　　4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；

　　5、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的 篇35

　　職位描述：

　　技能要求：

　　投資管理，證券，資產管理，行業研究，投資

　　崗位職責：

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的'資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

　　2、5年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產、移民、留學、國際學位營銷從業經歷；

　　3、必須具較豐富的行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗；

　　4、對金融產品、投資理財業務較嫻熟，了解行業法律法規和其他相關政策，并具有很強的學習能力；

　　薪資結構：底薪+高額業績提成+年終分紅+年業績獎勵+股權+工齡補貼

　　培訓：公司安排專人一對一培訓：崗前培訓：公司企業文化、管理制度、相關項目專業知識培訓、專業金融知識培訓等，讓你輕松開展工作

　　福利：

　　1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

　　2）享有年終年業績獎勵及股份獲贈；

　　3）享有國家法定的法定節假日即年假、婚假等相關法定假期；

　　4）每季度公司至少組織一次市內團建活動；

　　公司地址：定軍山電影文化科技創意園-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工業區、西鄉城管辦、鳳凰崗村