金融投資顧問(wèn)工作職責(zé)（通用7篇）
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇1
1、分析行情，每日做出交易計(jì)劃;
2、熟悉市場(chǎng)，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo);
3、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，及時(shí)交易，確保賬戶(hù)達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能達(dá)到利益最大化;
4、敢于挑戰(zhàn)，能獨(dú)立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇2
1、服務(wù)公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、節(jié)假日不定期給客戶(hù)送禮品，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇3
1高端客戶(hù)群體開(kāi)發(fā)、維護(hù)及轉(zhuǎn)化，意向客戶(hù)群體：中小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶(hù)、優(yōu)秀自雇人士;
2.渠道開(kāi)發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;
3.完成貸前審查，輔助客戶(hù)申請(qǐng)，完成審批以及放款。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu);
2、 對(duì)理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬(wàn)以上客戶(hù)，協(xié)助理顧解決專(zhuān)業(yè)問(wèn)題;
3、 培訓(xùn)：深入營(yíng)業(yè)部一線，對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷(xiāo)售各類(lèi)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)能力和客戶(hù)資產(chǎn)配置能力;
4、 客戶(hù)陪談：對(duì)理顧特定客戶(hù)進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單;
5、 客戶(hù)沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇5
1、公司提供資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售與電話(huà)銷(xiāo)售相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在客戶(hù)的溝通與跟蹤，挖掘客戶(hù)需求點(diǎn)，把握銷(xiāo)售良機(jī);
2、與現(xiàn)有客戶(hù)保持良好溝通，維系用戶(hù)關(guān)系;
3、向客戶(hù)介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門(mén)為用戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;
4、落實(shí)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營(yíng)銷(xiāo)方案，做好活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)工作;
5、完成上級(jí)安排的其它相關(guān)工作
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇6
1、收集客戶(hù)信息并進(jìn)行溝通
2、通過(guò)微信群、線上溝通方式與新客戶(hù)進(jìn)行有效的溝通，與新客戶(hù)培養(yǎng)信任感并解決客戶(hù)需求，達(dá)成合作。持續(xù)與老客戶(hù)維護(hù)感情，增加學(xué)習(xí)體驗(yàn)感，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
3、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)拓展獲客渠道、獨(dú)立開(kāi)發(fā)新客戶(hù);公司有客戶(hù)渠道。
金融投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇7
1、 做好存量客戶(hù)的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識(shí)，解答客戶(hù)投資問(wèn)題，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度;
2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報(bào)告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢(shì)、提升策略組合的成功率;
3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專(zhuān)業(yè)支持;
4、 公司交代的其他事項(xiàng)。