投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé)（精選35篇）

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇1

　　1、日常的客戶及渠道開發(fā)和維護工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會；

　　3、完成公司的日常考核任務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運營部門的業(yè)務(wù)協(xié)同。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇2

　　1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇4

　　（一）負(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇6

　　1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計；

　　2.為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書；

　　3.對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務(wù)；

　　4.對營銷團隊提供專業(yè)培訓(xùn)支持；

　　5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇7

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的'講師工作;

　　(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

　　(7)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

　　(9)負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

　　(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

　　(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

　　(13)負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(崗位職責(zé))

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé):

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負(fù)責(zé)每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點評,咨詢服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認(rèn)識和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟層面有獨到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股。

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強的宏觀經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風(fēng)險控制能力。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇10

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險管理體系，制訂和修訂公司的風(fēng)險管理規(guī)章制度;

　　2、開發(fā)公司市場風(fēng)險、信用風(fēng)險計量模型與工具，并持續(xù)進行模型的.優(yōu)化與完善;

　　3、開發(fā)和建立風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)庫，并持續(xù)進行計量、監(jiān)測、預(yù)警、跟蹤和報告;

　　4、定期出具資金運用風(fēng)險報告及其他專項風(fēng)險報告，供管理層經(jīng)營決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測試體系，定期開展壓力測試，并針對測試結(jié)果提出管理建議;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項;

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進銷售進程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇12

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險特征進行識別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇13

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣

　　5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇14

　　職責(zé)描述：

　　一：工作內(nèi)容：

　　1.為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

　　2.掌握國壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級；

　　3.培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。

　　二.專業(yè)培訓(xùn)

　　當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的.是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓(xùn)，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

　　1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

　　2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對一輔導(dǎo)，有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

　　三.收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

　　四.福利待遇

　　根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓(xùn)、交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

　　2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險學(xué)院在崗培訓(xùn)機會，幫助員工提升技能；

　　3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障；

　　4、國內(nèi)外免費旅游方案

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇15

　　崗位要求:

　　1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

　　2.結(jié)合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

　　3.負(fù)責(zé)和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團隊。

　　4.能夠正確的把握經(jīng)濟和政治形勢,

　　任職要求:

　　1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作

　　2.在證券公司工作滿兩年,

　　3.通過證券基礎(chǔ)知識和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,

　　5具有較強的團隊協(xié)作精神,和良好的`職業(yè)操守。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇17

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的.溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇19

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇20

　　崗位職責(zé):

　　1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機構(gòu)對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況,將相關(guān)資訊及時傳達給相關(guān)客戶;

　　3、關(guān)注專屬客戶的'投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

　　4、對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、風(fēng)險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務(wù)周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務(wù)短信等);

　　5、各項制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);

　　6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項工作和任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗,具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力,對宏觀的經(jīng)濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補+其它各項福利

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇21

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇22

　　職位描述：

　　技能要求：

　　投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

　　崗位職責(zé)：

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

　　2、5年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國際學(xué)位營銷從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；

　　4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強的學(xué)習(xí)能力；

　　薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補貼

　　培訓(xùn)：公司安排專人一對一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)金融知識培訓(xùn)等，讓你輕松開展工作

　　福利：

　　1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

　　2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；

　　3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

　　4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團建活動；

　　公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇23

　　投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

　　2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的'專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇24

　　一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

　　二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

　　三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報告會；

　　四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇25

　　1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；

　　2.運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇26

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護;

　　2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的.要求提供專業(yè)化服務(wù);

　　3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神;

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇28

　　1、管理和運作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進行風(fēng)險控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；

　　3、獨立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財計劃；

　　4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團隊；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇29

　　1、利用網(wǎng)絡(luò)微信開發(fā)市場客戶；

　　2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶提問并落實問題；

　　3、維護客戶關(guān)系，做好客戶引導(dǎo)轉(zhuǎn)化；

　　4、做好售前、售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

　　5、完成部門安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇30

　　1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2. 完成公司制定的.銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　3. 負(fù)責(zé)本團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

　　4. 負(fù)責(zé)管理本團隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇31

　　職位描述：

　　公司簡介

　　高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

　　旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

　　學(xué)習(xí)充電：美國西點軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機會（你的成長我們很關(guān)注）

　　從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）

　　培訓(xùn)

　　1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

　　2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

　　3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

　　遇見未來——這個舞臺看你的

　　晉升

　　內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

　　高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護；

　　3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

　　點擊“立即申請”多一次選擇的機會哦

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇32

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇33

　　1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇34

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

投資顧問工作職責(zé)_2024投資顧問工作職責(zé) 篇35

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集整理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

　　3、進行客戶服務(wù)和日常維護工作;

　　4、開展相關(guān)證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢服務(wù),對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。

　　6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過投資分析科目;

　　2、本科及以上學(xué)歷;

　　3、具有良好的`語言溝通能力、合規(guī)意識和服務(wù)意識;

　　4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。