投資顧問工作職責_投資顧問工作內容（通用28篇）

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇1

　　負責所服務客戶的日常投資咨詢及日常客戶管理，引導客戶建立合理的投資理念，制定資產配置計劃及時了解市場信息要求，

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇2

　　1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇3

　　（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞推廣

　　（2）完成公司要求的各項任務

　　（3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作

　　（4）負責監控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議

　　（5）公司安排的其他工作

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇4

　　1、接受公司免費專業培訓，掌握并熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，并幫助客戶辦理訂購手續；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇5

　　1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇6

　　1.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇7

　　1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

　　2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協調處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇8

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇9

　　任職要求：

　　1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3.熟練使用互聯網通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

　　崗位職責：

　　1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

　　2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的`合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

　　4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇10

　　1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

　　2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；

　　3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；

　　4.公司提供完善系統專業培訓，并配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇11

　　1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇12

　　職責描述:

　　1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

　　5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇13

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的.投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇14

　　客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

　　進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

　　為客戶提供專業的金融理財服務。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

　　進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

　　為客戶提供專業的金融理財服務。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇15

　　崗位職責:

　　1、講解產品,對產品涉及的相關投資建議進行解讀;

　　2、了解客戶的風險承受能力,并對其進行投資者教育;

　　3、落實公司全面理財服務的`理念與標準化服務規范,為客戶提供標準化的基礎服務與專業化的投資咨詢服務,不斷挖掘并提供個性化理財需求服務,實現客戶價值增值。

　　任職條件

　　1、中國證券業協會注冊證券投資顧問資格;

　　2、具有2年以上證券投資咨詢服務或相關工作經驗;

　　3、達到本職級業績和專業服務品質要求;

　　4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規劃;

　　5、條件優秀者,可適當放寬條件。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇16

　　崗位職責:

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策,投資建議服務內容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;

　　2、參與公司業務中心的研發會議;

　　3、推送研究報告及資訊產品,做好基礎服務和交流;

　　4、提供專業投資建議服務;

　　5、產品制作與銷售;

　　6、積極開發和維護客戶;

　　6、內部培訓及客戶活動;

　　7、建立客戶服務檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業部的各項管理,積極參與公司總部及營業部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執業資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業經驗;

　　(2)具備宏觀經濟、金融證券等專業背景,全面了解基本面與技術面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性,較高的業務水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇17

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇18

　　崗位職責:

　　1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;

　　2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業經驗者優先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;

　　2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;

　　3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇19

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:

　　1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

　　2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業咨詢和投資建議;

　　3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作;

　　4.負責為已成交客戶提供持續的投資咨詢服務;

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇20

　　1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；

　　2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

　　3、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議；

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇21

　　崗位職責:

　　(1)負責營業部指定客戶的日常投資咨詢服務及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負責營業部投資顧問業務的具體推廣實施工作,增加服務傭金收入;

　　(3)負責營業部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負責營業部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負責擔任營業部組織的各種營銷、服務活動的的'講師工作;

　　(6)負責總部統一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統的指導、培訓、推廣工作;

　　(7)負責營業部指定客戶個性化服務與總部協調、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負責營業部指派的新業務培訓、推廣工作;

　　(9)負責按照營業部整體要求,參與營業部各崗位人員的專業服務工作的培訓指導工作;

　　(10)負責公司各總部各種金融產品的培訓、推廣工作;

　　(11)負責按照總部安排承擔經紀業務系統日常投資咨詢工作;

　　(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業務以及客戶服務相關的培訓工作;

　　(13)負責及時匯總和總結營業部日常投資咨詢、投資顧問業務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;

　　(2)證券經紀業務客戶服務、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執業資格并通過《證券投資咨詢分析》從業人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎和社會資源者優先。

　　證券投資顧問(崗位職責)

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇22

　　崗位職責:

　　1、開發高凈值客戶，與客戶建立長期良好關系;

　　2、根據客戶的生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受能力制定專業的資產配置方案，

　　3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對沖基金，移民等)

　　任職要求:

　　1、大學本科以上學歷，金融、營銷相關專業優先;

　　2、一年以上銷售經驗，有高端客戶服務經驗優先;

　　3、有金融機構、第三方理財，高爾夫，汽車銷售，高端地產等機構從業背景優先;

　　4、具備良好的'語言表達能力、溝通協調能力、談判能力。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇23

　　1、遵守國家相關法律法規和公司規章制度,具備良好的職業道德和敬業精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學歷,證券行業從業滿二年;有1年以上證券咨詢服務工作經驗優先考慮;

　　3、熟悉證券市場的'運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協作能力。

　　5、具備證券從業資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財的客戶資源;

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇24

　　工作職責:

　　1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優先;

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇25

　　1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇26

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇27

　　　　崗位職責:

　　1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的`良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先

投資顧問工作職責_投資顧問工作內容 篇28

　　崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產品特色功能和亮點，為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求，推薦合適的理財產品，為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營銷團隊的支持下，進行客戶的'開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系，了解客戶需求，深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業資格，通過證券投資分析者優先，有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力，具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標，具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。