投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容（精選28篇）

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇1

　　1、接受公司免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購(gòu)手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇2

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

　　2.幫助購(gòu)房客戶(hù)梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

　　3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇3

　　1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對(duì)性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調(diào)處理客戶(hù)反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇4

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇5

　　負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及日常客戶(hù)管理，引導(dǎo)客戶(hù)建立合理的投資理念，制定資產(chǎn)配置計(jì)劃及時(shí)了解市場(chǎng)信息要求，

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇6

　　（1）負(fù)責(zé)名下客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞推廣

　　（2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)

　　（3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶(hù)的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作

　　（4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶(hù)的重倉(cāng)股走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶(hù)提供投資建議

　　（5）公司安排的其他工作

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇8

　　（1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　　（2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；

　　（3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇9

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場(chǎng)，捕捉投資機(jī)會(huì)，為客戶(hù)提供針對(duì)性地投資咨詢(xún)指導(dǎo)；

　　2、對(duì)名下客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶(hù)需求，為其提供合理的理財(cái)規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、遵從公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求；

　　4、組織完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)創(chuàng)收任務(wù)和考核；

　　5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習(xí)市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專(zhuān)業(yè)及業(yè)務(wù)水平。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶(hù)完成理財(cái)配置

　　3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報(bào)告會(huì),開(kāi)展投資者教育活動(dòng)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇11

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認(rèn)可；

　　2、對(duì)存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；

　　3、完成部門(mén)指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。

　　4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇12

　　1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇13

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線(xiàn)上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；

　　3.維護(hù)客戶(hù)，提供良好的咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數(shù)據(jù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)拓展、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議；

　　3、負(fù)責(zé)向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報(bào)告等；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇15

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶(hù)資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養(yǎng)客戶(hù)的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇16

　　1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議與方案；

　　2.運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

　　3.依據(jù)客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；

　　4.基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇17

　　1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶(hù)，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長(zhǎng)期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；

　　4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇18

　　（一）負(fù)責(zé)為指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)；

　　2、客戶(hù)服務(wù)：為存量客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢(xún)：熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)及渠道關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇20

　　1.負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶(hù)；

　　2.了解和挖掘客戶(hù)投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案；

　　3.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4.通過(guò)公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶(hù)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇21

　　（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇22

　　1、日常的客戶(hù)及渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫(xiě)證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會(huì)；

　　3、完成公司的日常考核任務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)協(xié)同。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇23

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)的差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過(guò)維護(hù)客戶(hù)達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇25

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)咨詢(xún)的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇26

　　1.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)銀行渠道；

　　2.維護(hù)客戶(hù)，了解需求，銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶(hù)傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇27

　　1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日常客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財(cái)議案；

　　2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn)，向客戶(hù)提供咨詢(xún)及投資相關(guān)的服務(wù)；

　　3.對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇28

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對(duì)客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；