投資顧問工作職責集合（精選34篇）

投資顧問工作職責集合 篇1

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關系。

投資顧問工作職責集合 篇2

　　1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責集合 篇3

　　資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的`數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問工作職責集合 篇4

　　崗位職責:

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務,根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的'資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。

　　2.依托公司各類產品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶。

　　4.營業部指定的其它相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,全日制金融、經濟、數學相關專業優先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業從業經歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經驗者優先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

投資顧問工作職責集合 篇5

　　1、日常的客戶及渠道開發和維護工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關文章，分享證券相關心得體會；

　　3、完成公司的日�？己巳蝿�

　　4、負責與公司業務運營部門的業務協同。

投資顧問工作職責集合 篇6

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:

　　1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

　　2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業咨詢和投資建議;

　　3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作;

　　4.負責為已成交客戶提供持續的投資咨詢服務;

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

　　2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;

投資顧問工作職責集合 篇7

　　1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯系與開發；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。

投資顧問工作職責集合 篇8

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業的投資咨詢服務

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負責公司產品的宣傳推廣

　　5、負責通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業道德

　　2、大學本科以上學歷,具有證券從業資格

　　3、熟悉各類金融產品,具備較強的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經驗者優先

投資顧問工作職責集合 篇9

　　1.開發新客戶，維護銀行渠道；

　　2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達的各項任務和指標；

投資顧問工作職責集合 篇10

　　1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

投資顧問工作職責集合 篇11

　　崗位職責:

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策,投資建議服務內容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;

　　2、參與公司業務中心的研發會議;

　　3、推送研究報告及資訊產品,做好基礎服務和交流;

　　4、提供專業投資建議服務;

　　5、產品制作與銷售;

　　6、積極開發和維護客戶;

　　6、內部培訓及客戶活動;

　　7、建立客戶服務檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業部的各項管理,積極參與公司總部及營業部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執業資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業經驗;

　　(2)具備宏觀經濟、金融證券等專業背景,全面了解基本面與技術面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性,較高的業務水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。

投資顧問工作職責集合 篇12

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優先考慮。

投資顧問工作職責集合 篇13

　　　　崗位職責:

　　1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的`良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先

投資顧問工作職責集合 篇14

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　�。�3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責集合 篇15

　　工作職責:

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負責每日股票市場投資分析與資訊發布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點評,咨詢服務。

　　3、負責市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負責研究分析宏觀經濟形勢和行業發展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經歷,對股票市場有較深刻的認識和了解。

　　2、掌握各類經濟分析理論和工具,對金融市場規律有深刻理解,對宏觀經濟層面有獨到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業及個股。

　　4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強的宏觀經濟,國際形勢分析能力,具備較強的風險控制能力。

投資顧問工作職責集合 篇16

　　1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責集合 篇17

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責集合 篇18

　　投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;

　　2、有客戶資源管理能力優先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

投資顧問工作職責集合 篇19

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責集合 篇20

　　1.負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業資訊制作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

　　2.負責服務公共高凈值客戶；

　　3.負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

　　4.負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6.要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責集合 篇21

　　職責描述:

　　1.參與公司及下屬企業戰略規劃制訂，評估調整，開展戰略管理;

　　2.跟蹤有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業趨勢，進行戰略分析，定期形成研究報告;

　　3.協助做好戰略分解，以及戰略實施過程中的評估、反饋和調整，實施戰略管控;

　　4.根據公司需求，探索有助于公司發展的相關合資、合作項目，搜集相關信息，進行投資可行性分析;

　　5.負責集團新業務的開發及孵化，

　　6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統計、分析、預測、評估;

　　7.合作項目的'對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調查，風險評估。

　　任職要求:

　　1.重點大學研究生或本科學歷，企業管理相關專業，2年及以上工作經驗;

　　2.通過大學英語六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車行業相關知識，熟悉國有資產投資法律法規相關知識;

　　4.有汽車行業、相關投資行業工作經驗，具有戰略研究、戰略規劃經驗者優先;

　　5.形象氣質佳;

　　6.具備清晰的戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

　　7.出色的組織、團隊協作和溝通能力，工作態度積極，責任心強。

投資顧問工作職責集合 篇22

　　崗位職責:

　　1、負責營業部存量客戶日常服務維護;

　　2、根據營業部的服務制度要求以及客戶的.要求提供專業化服務;

　　3、通過專業服務提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的學習能力、執行力和團隊協作精神;

投資顧問工作職責集合 篇23

　　1.基于精準的需求分析，為客戶提供專業的理財建議與方案；

　　2.運用優質的金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

　　3.依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

　　4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。

投資顧問工作職責集合 篇24

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責集合 篇25

　　1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規劃和投融資服務；

　　2.為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；

　　3.利用公司平臺，結合自身專業性，為客戶提供專業的股票咨詢服務；

　　4.按照服務規范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業能力和服務效率，穩定服務質量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務。

投資顧問工作職責集合 篇26

　　任職要求：

　　1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

　　2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

　　工作內容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

　　2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問工作職責集合 篇27

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

　　4、有基金從業資格者優先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

投資顧問工作職責集合 篇28

　　職責描述:

　　1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

　　5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

投資顧問工作職責集合 篇29

　　一、崗位職責:

　　(1)負責客戶的開發維護及日常服務,除傳統證券投資咨詢服務外、另提供全方面金融理財規劃服務;

　　(2)維護營業部與客戶的長期合作關系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發新的經營增長機會;

　　(3)負責為客戶量身定制理財規劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業部策略小組、金融產品評價小組的研討;

　　(5)根據客戶資產包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,完成銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執行;

　　(8)協助部門經理完成本部門任務;

　　(9)營業部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關證券從業資格,有兩年以上證券從業經驗(無經驗請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優先考慮),具有良好的金融專業知識;營銷、金融等專業且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優先考慮;

　　(3)具備優秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業務培訓和繼續教育,優秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;

投資顧問工作職責集合 篇30

　　職位描述：

　　公司簡介

　　高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優秀的資產配置，完善的投資規劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優質的投資機會，產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險一金：養老、失業、醫療、工傷、生育、補充醫療；公積金（你的權益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

　　旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

　　學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

　　從零到金融專家的距離（行業經驗不用愁）

　　培訓

　　1、2天帶薪新員工培訓

　　2、隨時導師制新產品培訓

　　3、每周三固定的金融知識培訓

　　遇見未來——這個舞臺看你的

　　晉升

　　內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

　　高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　3、開發機構及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；

　　4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現夢想的你加入。

　　點擊“立即申請”多一次選擇的機會哦

投資顧問工作職責集合 篇31

　　（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　�。ǘ�）負責向指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問服務產品；

　　（五）負責指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準確；

　�。�六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

投資顧問工作職責集合 篇32

　　1、遵守國家相關法律法規和公司規章制度,具備良好的職業道德和敬業精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學歷,證券行業從業滿二年;有1年以上證券咨詢服務工作經驗優先考慮;

　　3、熟悉證券市場的'運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協作能力。

　　5、具備證券從業資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財的客戶資源;

投資顧問工作職責集合 篇33

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導；

　　2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務；

　　3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；

　　4、組織完成上級下發的各項創收任務和考核；

　　5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。

投資顧問工作職責集合 篇34

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數量，完成銷售業績指標；

　　1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。