投資顧問工作職責2025工作職責（精選33篇）

投資顧問工作職責2025工作職責 篇1

　　1.負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能；

　　2.負責服務公共高凈值客戶；

　　3.負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持；

　　4.負責營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6.要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇2

　　1、負責開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業(yè)務咨詢，支持營業(yè)部營銷服務工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務；

　　5、領導安排的其他工作。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇3

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇4

　　1.負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構(gòu)客戶；

　　2.了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

　　3.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶

投資顧問工作職責2025工作職責 篇5

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　　（3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇6

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業(yè)務培訓和各項考試，不斷提升專業(yè)服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務流程，充分應用相關研究服務產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據(jù)此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設，參與營業(yè)部培訓工作，帶領營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業(yè)務相關的工作。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇7

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責2025工作職責 篇8

　　崗位職責:

　　1、負責各類資訊信息的收集整理工作;

　　2、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

　　3、進行客戶服務和日常維護工作;

　　4、開展相關證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢服務,對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。

　　6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務,做好公司高凈值客戶的日常維護。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過投資分析科目;

　　2、本科及以上學歷;

　　3、具有良好的`語言溝通能力、合規(guī)意識和服務意識;

　　4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇9

　　職責描述：

　　一：工作內(nèi)容：

　　1.為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

　　2.掌握國壽金領行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級；

　　3.培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。

　　二.專業(yè)培訓

　　當我們新同事入司擔心的.是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

　　1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓

　　2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業(yè)務。

　　三.收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

　　四.福利待遇

　　根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

　　2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；

　　3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障；

　　4、國內(nèi)外免費旅游方案

投資顧問工作職責2025工作職責 篇10

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇11

　　1、負責解讀總部提供的服務產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

　　2、負責為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中提出的需求提供業(yè)務指導和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

投資顧問工作職責2025工作職責 篇12

　　職責描述:

　　1.對公司投資業(yè)務開展合規(guī)參數(shù)管理與實時交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務部門及時整改;

　　2.開展投資信息系統(tǒng)日常權限管理;

　　3.研究并完善投資風險評估指標體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心;

　　2.重點院校本科學歷以上，金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業(yè)

　　3.可熟練操作計算機辦公軟件;

　　4.有較強的責任心和進取心，抗壓能力強;

　　5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇13

　　（一）崗位職責

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的.溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

　　5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優(yōu)秀平臺）

投資顧問工作職責2025工作職責 篇14

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

　　2通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇15

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇16

　　1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇17

　　1、協(xié)助領導構(gòu)建公司全面風險管理體系，制訂和修訂公司的風險管理規(guī)章制度;

　　2、開發(fā)公司市場風險、信用風險計量模型與工具，并持續(xù)進行模型的.優(yōu)化與完善;

　　3、開發(fā)和建立風險監(jiān)測指標庫，并持續(xù)進行計量、監(jiān)測、預警、跟蹤和報告;

　　4、定期出具資金運用風險報告及其他專項風險報告，供管理層經(jīng)營決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測試體系，定期開展壓力測試，并針對測試結(jié)果提出管理建議;

　　6、完成領導安排的其他工作事項;

投資顧問工作職責2025工作職責 篇18

　　崗位職責:

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務,根據(jù)客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的'資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。

　　2.依托公司各類產(chǎn)品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。

　　4.營業(yè)部指定的其它相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,全日制金融、經(jīng)濟、數(shù)學相關專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇19

　　崗位職責:

　　(1)負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務的具體推廣實施工作,增加服務傭金收入;

　　(3)負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務活動的的'講師工作;

　　(6)負責總部統(tǒng)一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統(tǒng)的指導、培訓、推廣工作;

　　(7)負責營業(yè)部指定客戶個性化服務與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負責營業(yè)部指派的新業(yè)務培訓、推廣工作;

　　(9)負責按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務工作的培訓指導工作;

　　(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓、推廣工作;

　　(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關的培訓工作;

　　(13)負責及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;

　　(2)證券經(jīng)紀業(yè)務客戶服務、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎和社會資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(崗位職責)

投資顧問工作職責2025工作職責 篇20

　　初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

　　2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問工作職責2025工作職責 篇21

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關專業(yè),具有扎實的`數(shù)學及計算機知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇22

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業(yè)專科及以上學歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇23

　　職位描述：

　　公司簡介

　　高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

　　旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

　　學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）

　　從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）

　　培訓

　　1、2天帶薪新員工培訓

　　2、隨時導師制新產(chǎn)品培訓

　　3、每周三固定的金融知識培訓

　　遇見未來——這個舞臺看你的

　　晉升

　　內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；

　　高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經(jīng)驗；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

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投資顧問工作職責2025工作職責 篇24

　　投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

　　2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

　　3、負責客戶經(jīng)理的'專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇25

　　1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問工作職責2025工作職責 篇26

　　【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的`敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇27

　　崗位職責:

　　1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓或分析,培養(yǎng)輔導客戶的投資技巧和風險管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機構(gòu)對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況,將相關資訊及時傳達給相關客戶;

　　3、關注專屬客戶的'投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

　　4、對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、風險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務短信等);

　　5、各項制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責;

　　6、執(zhí)行領導布置的其他各項工作和任務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗,具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力,對宏觀的經(jīng)濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對股票的技術形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強的責任心,有持續(xù)學習的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補+其它各項福利

投資顧問工作職責2025工作職責 篇28

　　職責描述:

　　1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇29

　　1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2. 完成公司制定的.銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；

　　4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練

投資顧問工作職責2025工作職責 篇30

　　崗位職責:

　　1.負責投資顧問業(yè)務的推進、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務;

　　2.完成公司分配的各項任務;

　　3.負責對營銷經(jīng)理進行投資咨詢方面的.專業(yè)培訓;

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財服務。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業(yè)務資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務)科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

　　2.本科及以上學歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

　　3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業(yè)判斷;

　　4.綜合素質(zhì)好。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇31

　　1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

投資顧問工作職責2025工作職責 篇32

　　（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞推廣

　　（2）完成公司要求的各項任務

　　（3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作

　　（4）負責監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議

　　（5）公司安排的其他工作

投資顧問工作職責2025工作職責 篇33

　　崗位職責

　　1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執(zhí)行、利潤點和運營模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調(diào)查等工作，撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

　　3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調(diào)查、財務審計、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設計、方案設計，并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項目交割。

　　任職要求

　　1、35歲以下，從事于大型地產(chǎn)集團，負責大型項目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設等項目投資規(guī)劃，分析工作，畢業(yè)于醫(yī)學、生物等相關專業(yè)可優(yōu)先

　　2、精通城市規(guī)劃分析，投資分析，如醫(yī)學專業(yè)分析經(jīng)驗優(yōu)先優(yōu)先

　　3、工作積極主動，具備較強的人際關系能力(base:北京)