理財(cái)營銷崗位職責(zé)（精選9篇）

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)描述:

　　(1)根據(jù)目標(biāo)客戶的具體情況和分工完成項(xiàng)目前期承攬階段的盡職調(diào)查、項(xiàng)目建議、項(xiàng)目投標(biāo)、立項(xiàng)報(bào)告制作等工作;

　　(2)協(xié)調(diào)項(xiàng)目有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等共同完成項(xiàng)目簽約及整體方案設(shè)計(jì);

　　(3)參與簽約項(xiàng)目的實(shí)施、完成項(xiàng)目相關(guān)文件底稿的起草、修訂，把控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);

　　(4)整理、歸檔、保管項(xiàng)目全套資料，完成相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)送工作;

　　(5)負(fù)責(zé)營業(yè)部增量客戶、渠道的開發(fā)、維護(hù);營業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)具有大學(xué)本科或以上學(xué)歷;

　　(2)有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄;

　　(3)溝通能力強(qiáng)，有責(zé)任心、工作嚴(yán)謹(jǐn)，了解各類金融產(chǎn)品特性，能盡快熟悉公司傳統(tǒng)業(yè)和創(chuàng)新業(yè)務(wù);

　　(4)具備改制重組、不良資產(chǎn)處置、投融資業(yè)務(wù)、債券發(fā)行與承銷等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　(4)有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力、敏銳的市場(chǎng)洞察力及綜合判斷力，強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)創(chuàng)新意識(shí);

　　(5)富有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

　　(6)具備證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

　　(7)有客戶基礎(chǔ)或客戶營銷服務(wù)能力突出的，上述學(xué)歷和年齡條件可適當(dāng)放寬;

　　理財(cái)營銷主管崗位

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇2

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)客戶工作，開發(fā)和積累高凈值客戶資源，完成指定營銷工作，為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢并對(duì)潛在客戶進(jìn)行追蹤服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)參與營業(yè)部營銷計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)和市場(chǎng)策劃工作;

　　3、負(fù)責(zé)大型投資報(bào)告會(huì)、品種推介會(huì)、客戶主題活動(dòng)的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進(jìn)開發(fā)工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶和大客戶的服務(wù)和培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　4、充分挖掘客戶要求，為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品;嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;通過期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;

　　2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、資源整合能力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作能力;具有豐富的業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)，一年以上市場(chǎng)營銷工作經(jīng)驗(yàn)或期貨從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源及營銷渠道者優(yōu)先考慮。

　　理財(cái)營銷總監(jiān)崗位

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與行動(dòng)方案,并組織實(shí)施,確保完成即定的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo);

　　2、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)特點(diǎn)組織多樣化的銷售活動(dòng);

　　3、做好客戶開發(fā)與維護(hù):負(fù)責(zé)開拓團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)市場(chǎng),建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系;

　　4、負(fù)責(zé)營銷隊(duì)伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;

　　5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷售技能;

　　6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通,包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場(chǎng)推廣、品牌建設(shè)等;

　　7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)

　　任職資格:

　　1、工作態(tài)度積極,自信樂觀,有強(qiáng)烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;

　　2、語言溝通能力強(qiáng),吃苦耐勞,不甘于平凡、有團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3、有股票、期貨、保險(xiǎn)、金融類及電話銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　4:有2年以上的工作經(jīng)驗(yàn),能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團(tuán)隊(duì)!

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇4

　　一、崗位要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷;

　　2、25一45周歲;

　　3、過往年收入五萬以上;

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

　　5、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo);

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

　　二、職位描述:

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

　　4、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

　　三、 職業(yè)待遇:

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的'透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有20000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有16000元/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有30.7萬;優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到30萬左右，所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績獎(jiǎng)金、年終業(yè)績獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營銷員長期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績獎(jiǎng)金、特別津貼等;

　　3、特別百萬獎(jiǎng)金: 1.在1-2年累計(jì)1次mdrt并晉升a1業(yè)務(wù)經(jīng)理，可獲得5萬獎(jiǎng)金以及泰國分公司5天4夜主管學(xué)習(xí)之旅;2.在3-4年累計(jì)3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務(wù)處經(jīng)理，可獲得20萬獎(jiǎng)金以及香港總部1對(duì)1gama大師學(xué)習(xí)之旅;3.在5年累計(jì)4次mdrt并晉升m1業(yè)務(wù)總監(jiān)，可獲得75萬獎(jiǎng)金以及emba總裁課程。

　　4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

　　四、 面試要求:

　　1、行政套裝;

　　2、攜帶個(gè)人簡歷、身份證及最高學(xué)歷證原件。

　　注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合!

　　理財(cái)營銷專員崗位

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述:

　　工作職責(zé)：

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)

　　任職要求:

　　1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限 受過市場(chǎng)營銷、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信，樂觀進(jìn)取，高度的工作熱情;

　　5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇6

　　理財(cái)營銷經(jīng)理崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé):

　　1、開拓、洽談和維護(hù)高凈值客戶;

　　2、為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃，向客戶提供融資、保障解決方案。

　　任職資格:

　　1、有證券從業(yè)資格，本科及以上學(xué)歷，從業(yè)經(jīng)歷及資源豐富者可適當(dāng)放寬要求;

　　2、有豐富的高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有2年以上銀行、證券、信托、基金、知名三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)或高端私人財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)描述:

　　1、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ;

　　2、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

　　3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

　　5、設(shè)定團(tuán)隊(duì)考核計(jì)劃,監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績考核。

　　任職要求:

　　1、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;

　　3、3年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗(yàn);有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1、 帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng),達(dá)成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo);

　　2、 保證團(tuán)隊(duì)人員編制的健全,人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘;

　　3、 主持團(tuán)隊(duì)晨會(huì),總結(jié)團(tuán)隊(duì)人員的銷售經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)隊(duì)員作業(yè)方向和技巧;

　　4、 組織本團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn);

　　5、 團(tuán)隊(duì)人員職業(yè)操守教育。

　　崗位要求:

　　1、 大專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 二年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5、 誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　6、 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長;

理財(cái)營銷崗位職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé):

　　1: 為客戶介紹及推廣公司業(yè)務(wù);

　　2: 出席各大小場(chǎng)合或活動(dòng)進(jìn)行推廣工作;

　　3: 策劃或執(zhí)行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng);

　　4: 支援客服工作。

　　崗位要求

　　1: 對(duì)營銷或推廣有濃厚興趣及熱情;

　　2: 無需相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),但社交人脈廣泛;

　　3: 擅于人際交流,溝通能力良好;

　　4: 工作主動(dòng)、細(xì)致、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。