理財崗位職責（精選30篇）

理財崗位職責 篇1

　　1.開發及維護客戶關系,為客戶設計理財方案,提供專業服務;

　　2.市場信息的及時收集及反饋;

　　3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學歷,金融、 經濟、營銷等相關專業,有afp、cfp等金融相關證書優先;

　　2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務意識及較強的執行力;

　　3.有一定的'客戶資源,有服務高凈值或大客戶經驗者優先;

　　4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。

理財崗位職責 篇2

　　1、 大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先考慮;

　　2、 三年以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;

　　3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

　　崗位職責:

　　1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

　　2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的.日常經營維護與提升工作;

　　3、 定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;

　　4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規操作。

　　5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求

理財崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進行產品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;

　　4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的'財富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業大專及以上學歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先,3年以上金融行業工作經歷者優先考慮;

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強的服務意識,善于溝通協調,能夠適應高效率的工作環境;

　　5、具備基金、證券、保險從業資格,或cfpcfaafpchfp國家職業資格二級rfp中任一證優先。

　　6、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責 篇4

　　崗位職責:

　　1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作,完成公司下達的渠道開發任務,達成銷售目標;

　　2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

　　3、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態;

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

　　5、領導交辦的其他事項。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強,抗壓力強,有責任心和良好的團隊合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業銷售從業經驗(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財富管理等機構),業績優秀者優先考慮;

　　4、本科畢業,經濟、金融、市場營銷等專業優先;

　　5、具有基金從業資格證書者優先;

　　6、有一定客戶資源者優先。

理財崗位職責 篇5

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務。

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系。

　　1、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務。

　　2、負責組織客戶進行理財知識的培訓。

　　3、負責有關公司活動的組織、策劃和執行。

　　4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

理財崗位職責 篇6

　　1,依據公司提供的平臺和產品按要求開發客戶。

　　2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

　　3,協調公司內部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發展做貢獻。

　　5,在業務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業務水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經驗者優先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業,并愿意持續學習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰,能都能承擔目標壓力。

理財崗位職責 篇7

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；

　　3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；

　　4、勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法；

　　5、有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。

　　崗位職責

　　1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；

　　2、面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；

　　3、遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

　　4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

　　職位待遇

　　1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養計劃”培訓，全面了解保險行業，快去提升專業素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到20xx不等一個月）；

　　2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；

　　3、薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

　　4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；

　　公平透明化的晉升通道

　　a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經理—高級客戶經理—資深客戶經理

　　b、走管理路線：準收展員—組經理—高級組經理—部經理—區域總監

　　5、工作表現優異者可享受每年數次的'國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；

　　6、根據相應職級持續享受公司免費提供的價值20萬元的職業經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業培訓；

　　7、享有高額的團體意外，醫療商業保險和養老商業保險等保障（保障額度隨職級提升，養老金可一次性領取）

理財崗位職責 篇8

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

　　2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

　　3.證券業務及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

理財崗位職責 篇9

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

　　3、具有一定的客戶服務經驗；

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；

理財崗位職責 篇10

　　—負責開拓及管理本外幣理財業務，渠道開發，向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案；

　　—了解并熟識銀行的產品和服務，對銀行各項業務進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶提供及時、準確的金融資訊；

　　—參加各類業務培訓，不斷提高個人業務知識和綜合素質。

　　—負責開拓及管理本外幣理財業務，渠道開發，向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案；

　　—了解并熟識銀行的產品和服務，對銀行各項業務進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶提供及時、準確的金融資訊；

　　—參加各類業務培訓，不斷提高個人業務知識和綜合素質。

理財崗位職責 篇11

　　資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部分支機構 職責描述:

　　1、開發和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

　　7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業者優先;

　　2、兩年及以上金融行業工作經驗,具有證券從業資格;

　　3、具有較豐富的`金融專業知識;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

　　5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優先;

　　6、具備良好的職業道德和專業素質,無違法違規記錄。

理財崗位職責 篇12

　　1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

理財崗位職責 篇13

　　職責描述:

　　1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發新客戶,維護并轉化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業知識,為客戶不斷提供多元化專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1、金融/財務/經濟等專業大專以上學歷優先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領導交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等;

　　2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

理財崗位職責 篇14

　　職位描述

　　1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

　　2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

　　3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

　　4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

　　5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

　　職位要求:

　　1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的.團隊精神;

　　3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

　　4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

理財崗位職責 篇15

　　工作內容：

　　1、開拓高凈值客戶，通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析，幫助制定專業化資產配置方案等金融服務；

　　2、負責為客戶提供包括公募基金、信托產品、陽光私募基金、私募股權基金、海外產品等在內的專業咨詢和投資建議；

　　3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍、公司市場活動等開發高凈值客戶；

　　4、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續的專業理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　崗位要求：

　　1、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　2、有第三方理財機構、信托公司、證券期貨業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　3、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先；

　　4、為人正直誠信，具良好的發展人際關系的能力與表達能力，懂金融營銷，有高端客戶服務經驗，能承受工作壓力。

理財崗位職責 篇16

　　1、根據公司的經營目標，策劃營銷活動。

　　2、組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產品的市場戰略進行外部合作方的拓展，開發并維護公司與相關機構、企業的合作關系。

　　4、有基金從業資質，另外有保險從業資質、cfa、cfp資質優先

理財崗位職責 篇17

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　8、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

　　9、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

　　10、完成團隊經理制定的銷售目標。

理財崗位職責 篇18

　　1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；

　　4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的'客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財崗位職責 篇19

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的`基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財崗位職責 篇20

　　1、參與基金產品開發和設計、全面負責公司金融產品營銷業務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

　　2、主導產品路演,推動發行成立,制作產品合同、募集說明書、宣傳資料等發行材料;

　　3、負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

　　4、開發拓展高凈值客戶,向客戶提供專業理財規劃與投資建議。

理財崗位職責 篇21

　　1、提供銀行業務,信用卡,存款業務、信貸業務等;

　　2、提供證券業務及投資:股票債券基金,p2p,信托;

　　3、提供財產保險如:車險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養老投資理財等

理財崗位職責 篇22

　　金融證券理財經理t6971 人才就業網 上海精蘊商務咨詢有限公司,人才就業網,精蘊 崗位職責:

　　1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務;

　　2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產品,成為客戶的專屬金融理財規劃師;

　　3、促成與企業或公募、私募、資管公司等的戰略合作,包括定向資管、券商pb業務等;

　　4、參加本公司組織的各項專業性培訓,努力提升自身專業度及綜合素養,做好客戶服務,樹立優秀企業形象;

　　5、法律、行政法規和證監主管部門規定證券從業人員可以從事的其他活動;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,35周歲以內;

　　2、通過證券從業資格考試或已報名最近一期從業考試者優先;

　　3、誠實正直,具備一定職業抗壓性,對職業生涯有清晰的.規劃,有志于在金融證券行業長期發展;

　　4.我們不要求現在的你專業且優秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向學的心態,在招商不斷走向優秀;

理財崗位職責 篇23

　　1、通過對高端私人客戶的的'綜合理財需求分析（財稅規劃），有效把握客戶實際需求，有效協調相應資源，配合產品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產配置方案，并向客戶提供高端理財產品，使資產保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯網端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶。

　　3、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，持續維護客戶。

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉化率。

　　5、完成部門經理交代的其他日常工作。

理財崗位職責 篇24

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的`系統培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

　　9、完成團隊經理制定的銷售目標。

　　10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

理財崗位職責 篇25

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的.客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財崗位職責 篇26

　　1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

　　2、銷售平安銀行的`信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業務等，為客戶提供全面的金融理財服務。

　　3、負責團隊職位描述與崗位職責任職要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。

理財崗位職責 篇27

　　1、根據營業部的戰略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執行;

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業績;

　　3、協助領導管理團隊;

　　4、負責管理本團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

　　5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優化建議;

　　6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

理財崗位職責 篇28

　　描述(一個客戶,一個賬戶,多個產品,一站式服務)為客戶提供以下金融產品及服務。

　　1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、團體意外險等;

　　2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、證券業務及產品,如股票、債券、基金等;

　　4、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業務等;

　　5、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃、企業年金等;

　　6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

　　7、p2p平安陸金所產品;

理財崗位職責 篇29

　　1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

　　2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場分析和產品跟蹤的基礎上,提出產品研究和營銷方案;

　　4、構建科學的理財產品篩選機制,建立優質基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經濟形勢,對技術盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的'產品推介會,并做出專業的金融市場分析;

　　7、協助公司其他業務開展,完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理財產品的相關知識。

理財崗位職責 篇30

　　崗位職責：

　　1、根據公司產品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2、根據業務要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3、完成銷售經理制定的業績指標；

　　4、根據銷售經理的要求，按時保質完成銷售報告；

　　5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、一年以上銷售工作經驗，有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先；

　　2、良好的職業素養和道德品格，熱愛金融行業；

　　3、優秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、良好的心理素質，較強的團隊協作能力。

　　人性化的福利：

　　1、5天8小時工作制，按國家法定節假日正常休假。

　　2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。

　　3、公司每月至少安排一次團隊建設活動，聚餐或聚會。

　　4、端午節、中秋節、春節，發放節日禮品。

　　5、正式員工享受生育關懷、節日關懷、生日關懷以及生日福利。

　　6、公司繳納五險一金。