金融理財崗位職責（精選8篇）
金融理財崗位職責 篇1
1、參與基金產品開發和設計、全面負責公司金融產品營銷業務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;
2、主導產品路演,推動發行成立,制作產品合同、募集說明書、宣傳資料等發行材料;
3、負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;
4、開發拓展高凈值客戶,向客戶提供專業理財規劃與投資建議。
金融理財崗位職責 篇2
1、根據營業部的戰略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執行;
2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業績;
3、協助領導管理團隊;
4、負責管理本團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
金融理財崗位職責 篇3
1,依據公司提供的平臺和產品按要求開發客戶。
2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。
3,協調公司內部資源,提高客戶滿意度。
4,發展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發展做貢獻。
5,在業務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業務水平。
1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經驗者優先。
2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。
3,熱愛金融行業,并愿意持續學習。
4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰,能都能承擔目標壓力。
金融理財崗位職責 篇4
1、開發高凈值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現資產保值增值;
3、推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業化的.理財服務;
4、與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;
5、定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。
金融理財崗位職責 篇5
描述(一個客戶,一個賬戶,多個產品,一站式服務)為客戶提供以下金融產品及服務。
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、證券業務及產品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業務等;
5、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃、企業年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;
7、p2p平安陸金所產品;
金融理財崗位職責 篇6
1、提供銀行業務,信用卡,存款業務、信貸業務等;
2、提供證券業務及投資:股票債券基金,p2p,信托;
3、提供財產保險如:車險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養老投資理財等
金融理財崗位職責 篇7
1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；
3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；
4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；
5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。
任職要求：
1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；
2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的'客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有團隊合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
金融理財崗位職責 篇8
1、開發、搜尋新的目標客戶、擴展潛在客戶。
2、開發銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務目標。
5、調查分析潛在大客戶,維護客戶關系,定期拜訪和跟進。
6、統計分析現有客戶的需求及信息資料。
7、協調公司與客戶之間的'關系,提高客戶滿意度。
8、完成領導交辦的其他任務。