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金融服務崗位職責

發布時間:2025-04-18

金融服務崗位職責(精選4篇)

金融服務崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、客戶開發、關系建立和維護,按公司風控要求,了解客戶的財務和經營情況,主動防范金融風險,實施風控措施;

  2、管理與維護客戶關系,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長期穩定的合作關系,深度拓展潛在營銷機會;收集市場信息,進行客戶分層管理,維護提升存量客戶貢獻度;

  3、負責貸前和貸后的協調工作;

  4、領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1)本科及以上學歷,金融、經濟、財務、管理、工程管理等相關經驗優先;

  2)3年以上金融行業相關經驗(含銀行、小貸,有實地調查、審核審計經歷),要求有一定資源;

  3)能適應國內短期出差。

金融服務崗位職責 篇2

  崗位職責:

  1、為企業客戶提供現金管理顧問服務,主要是對接企業ceo和cfo,完成企業現金管理指標;

  2、挖掘并分析客戶需求,制定現金管理服務方案;

  3、對接渠道資源:不限于孵化器,聯合辦公空間等企業客戶渠道;

  4、根據公司市場活動和金融市場變化制定或調整銷售策略;

  5、信息收集:不限于銷售、客戶數據收集。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,金融、經濟、市場營銷類相關學科背景;

  2、有高凈值客戶管理或對企業客戶有良好的人脈資源或者ka銷售經驗優先考慮;

  3、性格開朗,愛學習,有良好的溝通表達能力以及團隊協作能力;

  4、愿意加入創業團隊,喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。

金融服務崗位職責 篇3

  職責描述:

  1、負責制定各行業大數據鏈接金融服務方案及策略;

  2、利用現有的金融大數據產品,促進大數據與傳統金融行業的深度融合;

  3、整合金融行業資源,負責推動金融與多種行業大數據深度融合,激活多種行業大數據價值;

  任職要求:

  1、重點高校本科及以上學歷,金融相關專業有限考慮;

  2、8年以上金融行業工作經驗,熟悉各種金融場景服務;

  3、金融行業資源豐富者優先考慮;

金融服務崗位職責 篇4

  職責描述:

  1、搜集市場信息,跟蹤競爭對手和行業動態,進行相關的市場調研,規劃產品方向,及時調整產品定位,以滿足市場需求;

  2、分析產品需求,進行功能規劃,完成產品功能的流程設計和原型設計,撰寫需求說明文檔和產品說明書,推動及協調產品的開發進度,把控項目質量;

  3、負責與研發、設計、測試等部門溝通,并對客服進行產品培訓,確保協作部門對產品文檔有充分的理解;

  4、收集用戶對于產品使用反饋和意見,深入調研目標用戶的最新需求,分析用戶行為及需求,對產品進行持續的優化和改進;

  5、完成部門負責人交辦的其它臨時性任務。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,計算機、金融等相關專業;

  2、3年以上互聯網金融產品設計經驗;

  3、熟悉web及app產品原型設計,原型設計軟件(axsure,visio等);

  4、了解小微金融服務市場以及業務發展方向,并注行業內產品動向;

  5、思維清晰,溝通協調能力、邏輯能力強,有較強的文檔編輯能力;

  6、具備較強信息搜集處理、調研分析、需求分析能力;

  7、具備一定的創新精神和創造性思維,有團隊合作意識;

  8、敬業、嚴謹,良好的職業素養和職業道德。

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