金融產品營銷崗位職責集錦（通用11篇）

金融產品營銷崗位職責集錦 篇1

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的`落地；組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式；

　　2、負責重點金融產品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作，從資產配置角度，實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作；

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃；通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業務開展，并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索，把握市場方向，探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

金融產品營銷崗位職責集錦 篇2

　　1、負責梳理證券、基金、資產管理行業動態及資管產品發展情況,進行競品分析;

　　2、負責研究權益類產品(股票單多、量化、fof、mom等)的市場研究,溝通及挖掘機構及高凈值客戶需求,設計符合市場和客戶需求的專戶產品;

　　3、進行內外部產品路演;

金融產品營銷崗位職責集錦 篇3

　　1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財等服務;

　　2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發;

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

　　4、建立和管理區域團隊;

　　5.超2.8億優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

金融產品營銷崗位職責集錦 篇4

　　能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

金融產品營銷崗位職責集錦 篇5

　　1、負責金融產品原理設計、流程梳理以及調整優化工作,配合技術中心落實功能模塊的實現,協助法務、合規部完成合規性審核;

　　2、構思、創新金融產品思路,設計創新產品模式,符合公司在線化、網絡化的產品理念,切實滿足客戶需求;

　　3、協助法務起草、完善以及修訂產品所需法律文本、合同套系,協助資產管理部完成機構投資資金的'交易結構設計;

　　4、負責制定產品需求計劃,進行可行性分析及設計,撰寫產品功能需求說明書,負責需求的跟蹤和控制;

　　5、負責及時收集并處理市場上各產品競爭信息,做好新產品的可行性論證、立項,建立產品信息資源數據庫,及時了解同行業發展情況 ;深入分析競爭對手的金融產品和推廣情況,及時調研和監控;

金融產品營銷崗位職責集錦 篇6

　　1、參與金融機構(包括銀行及非銀金融機構)合作項目的執行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

　　2、積極拓展和維護與其他金融機構、互聯網平臺的良好合作關系,包括商務拜訪、業務談判、業務接待等;

　　3、相關材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

　　4、配合其它部門完成相關工作。

金融產品營銷崗位職責集錦 篇7

　　1、負責貿易金融產品市場調研、開發等工作,制定相關產品管理制度、操作規程和業務流程;

　　2、負責貿易融資產品組合、服務方案的開發及營銷推廣;

　　3、參與分支機構客戶走訪,協助分支機構貿易融資客戶開發;

　　4、參與開展產品培訓,產品宣傳等營銷支持活動。

　　1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

　　2、具有3年以上銀行貿易融資業務從業經驗;熟悉貿易融資主流產品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關業務產品的研發,具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業務開發等方面工作經驗者優先;

　　1、負責貿易金融產品市場調研、開發等工作,制定相關產品管理制度、操作規程和業務流程;

　　2、負責貿易融資產品組合、服務方案的開發及營銷推廣;

　　3、參與分支機構客戶走訪,協助分支機構貿易融資客戶開發;

　　4、參與開展產品培訓,產品宣傳等營銷支持活動。

　　1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

　　2、具有3年以上銀行貿易融資業務從業經驗;熟悉貿易融資主流產品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關業務產品的'研發,具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業務開發等方面工作經驗者優先;

金融產品營銷崗位職責集錦 篇8

　　1.通過多種渠道積極為公司為團隊尋求合適的人才;

　　2.定期起草銷售代表的工作計劃、人員安排,并負責計劃和安排的實施

　　3.銷售代表的業務指導與檢查、控制、監督銷售流程,保證銷售業務按計劃、程序順利進行

　　4.銷售代表的`入職培訓和日常業務培訓

　　5.銷售現場與各種銷售活動現場的組織、鼓動、巡檢與協調,銷售現場環境、氣氛的調節、調度

　　6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團隊建設,并提交人員使用與管理建議

　　7.定期向主管領導提交業務分析報告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),并組織銷售代表進行市場調研

　　8.定期向主管領導提交工作計劃和總結

　　9.負責銷售資料的監控和準備

　　10.完成上級領導交辦的臨時性工作

　　11.對項目部銷售代表負有直接的考核權,要求考核工作公正、公開、公平,提供業務員的公平競爭環境和條件,禁止出現不合理的競爭現象。

　　12.嚴格執行公司考勤規定,服從項目銷售經理的管理和工作安排。

金融產品營銷崗位職責集錦 篇9

　　1、憑借公司產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　2、開發維護壽險、銀行、車行、房地產等渠道；

　　3、堅守企業理念 誠信理念。遵守信貸業務管理制度及流程，開展信貸業務；

　　4、良好的推廣技巧、團隊管理技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力，對工作擁有一定熱情。

　　5、性格積極樂觀，熱情友善，擁有強大團隊協作能力。

金融產品營銷崗位職責集錦 篇10

　　1、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

　　2、落實完成公司下達的銷售任務,制定銷售策略和銷售方案;

　　3、與團隊成員共同尋找良好的企業渠道平臺,銷售公司壽險、產險、團體險等產品;

　　4、為客戶提供優質的.售后服務,幫助他們實現保障目標;

　　5、負責產品品牌管理及市場推廣業務;

　　6、組建銷售隊伍,培訓銷售人員,能夠團結、激勵團隊,并帶領團隊完成銷售任務;

　　7、完成上級交代的工作事項。

金融產品營銷崗位職責集錦 篇11

　　1、向客戶宣傳、介紹公司產品,為客戶提供咨詢服務并促成成交,達成任務。

　　2、收集、反饋市場信息、客戶建議。

　　3、客戶關系維護。

　　4、參加公司組訓的各項業務活動。

　　5、遵守公司各項規章制度。