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家庭理財(cái)崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-05-25

家庭理財(cái)崗位職責(zé)(精選3篇)

家庭理財(cái)崗位職責(zé) 篇1

  崗位要求:

  1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書等;

  2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

  3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

  4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧;

家庭理財(cái)崗位職責(zé) 篇2

  職位要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,23~35周歲,身體健康;

  2、具有良好的服務(wù)意識(shí),溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

  3、具有積極進(jìn)取的精神,責(zé)任心強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé);

  4、勤奮好學(xué),勇于挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

  5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

  崗位職責(zé)

  1、宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念;

  2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源,為其提供保單管理,售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù),包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等;

  3、遵守公司規(guī)章制度,參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理,組建自己的團(tuán)隊(duì);

  4、接受公司提供的定期培訓(xùn),深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè),提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力,逐步走向管理層,成為一名優(yōu)秀的主管。

  職位待遇

  1、免費(fèi)接受中國(guó)人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn),全面了解保險(xiǎn)行業(yè),快去提升專業(yè)素質(zhì),培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者,可享受公司培訓(xùn)津貼(1500到20xx不等一個(gè)月);

  2、上班打卡時(shí)間為8:30(簽到)~10:00(簽退)每天工作具體時(shí)長(zhǎng)為8:30~17:30;

  3、薪資組成靈活(傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……)傭金高達(dá)15~55%,年收入上不封頂,管理終生制;

  4、公正透明的晉升機(jī)會(huì),達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升,一年4次晉升機(jī)會(huì),8個(gè)晉升級(jí)別,無(wú)工齡限制,無(wú)崗位數(shù)量限制;

  公平透明化的晉升通道

  a、走銷售路線:準(zhǔn)收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級(jí)客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理

  b、走管理路線:準(zhǔn)收展員—組經(jīng)理—高級(jí)組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)

  5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的'國(guó)內(nèi)外(不限省份,東南亞,美國(guó)……等)豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);

  6、根據(jù)相應(yīng)職級(jí)持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬(wàn)元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn);

  7、享有高額的團(tuán)體意外,醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障(保障額度隨職級(jí)提升,養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)取)

家庭理財(cái)崗位職責(zé) 篇3

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約;

  2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;

  3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

  4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;

  5、及時(shí)反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。

  任職資格:

  1、一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;

  2、良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛(ài)金融行業(yè);

  3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

  4、良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

  人性化的福利:

  1、5天8小時(shí)工作制,按國(guó)家法定節(jié)假日正常休假。

  2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。

  3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng),聚餐或聚會(huì)。

  4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。

  5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。

  6、公司繳納五險(xiǎn)一金。

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  • 基金理財(cái)崗位職責(zé)(精選3篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的.需求制定合理的投資方式,提供投資服務(wù);2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;4、收集并整理客戶信息,根...

  • 投資理財(cái)崗位職責(zé)(精選4篇)

    1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)...

  • 家庭理財(cái)崗位職責(zé)(精選3篇)

    崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書等;2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧;...

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    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;...

  • 金融理財(cái)崗位職責(zé)(精選8篇)

    1、參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷推廣方案達(dá)成kpi;2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書、宣傳資料等發(fā)行材料;3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富...

  • 銷售理財(cái)崗位職責(zé)(精選4篇)

    一、職位條件:1、20-45周歲,身體健康,無(wú)不良嗜好;2、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。...

  • 金融理財(cái)崗位職責(zé)集合(通用8篇)

    1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析...

  • 崗位職責(zé)
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