證券理財崗位職責(zé)（精選3篇）

證券理財崗位職責(zé) 篇1

　　金融證券理財經(jīng)理t6971 人才就業(yè)網(wǎng) 上海精蘊(yùn)商務(wù)咨詢有限公司,人才就業(yè)網(wǎng),精蘊(yùn) 崗位職責(zé):

　　1、通過公司渠道或其他方式進(jìn)行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);

　　2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;

　　3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;

　　4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

　　5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;

　　任職資格:

　　1、大專以上學(xué)歷,35周歲以內(nèi);

　　2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

　　3、誠實(shí)正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的.規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

　　4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

證券理財崗位職責(zé) 篇2

　　資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:

　　1、開發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務(wù);

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

　　7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有較豐富的`金融專業(yè)知識;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

　　5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。

證券理財崗位職責(zé) 篇3

　　一、崗位要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷;

　　2、25一45周歲;

　　3、過往年收入五萬以上;

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

　　5、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo);

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

　　二、職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

　　三、 職業(yè)待遇:

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團(tuán)隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的'透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有20000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有16000元/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有30.7萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到30萬左右，所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

　　3、特別百萬獎金: 1.在1-2年累計1次mdrt并晉升a1業(yè)務(wù)經(jīng)理，可獲得5萬獎金以及泰國分公司5天4夜主管學(xué)習(xí)之旅;2.在3-4年累計3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務(wù)處經(jīng)理，可獲得20萬獎金以及香港總部1對1gama大師學(xué)習(xí)之旅;3.在5年累計4次mdrt并晉升m1業(yè)務(wù)總監(jiān)，可獲得75萬獎金以及emba總裁課程。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會;

　　四、 面試要求:

　　1、行政套裝;

　　2、攜帶個人簡歷、身份證及最高學(xué)歷證原件。

　　注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合!

　　理財營銷專員崗位