證券投資顧問崗位職責（精選33篇）

證券投資顧問崗位職責 篇1

　　崗位職責:

　　1、負責各類資訊信息的收集整理工作;

　　2、負責對證券投資策略、資產配置方案等相關資訊產品的整理、分發;

　　3、進行客戶服務和日常維護工作;

　　4、開展相關證券投資顧問產品銷售及新客戶拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢服務,對內為營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動。

　　6、協助客戶經理開拓其它非通道業務,做好公司高凈值客戶的日常維護。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業資格并計劃通過投資分析科目;

　　2、本科及以上學歷;

　　3、具有良好的`語言溝通能力、合規意識和服務意識;

　　4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經驗者優先錄用。

證券投資顧問崗位職責 篇2

　　崗位要求:

　　1.負責把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

　　2.結合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

　　3.負責和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協助銷售團隊。

　　4.能夠正確的把握經濟和政治形勢,

　　任職要求:

　　1.本科學歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關工作

　　2.在證券公司工作滿兩年,

　　3.通過證券基礎知識和和證券基礎分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩,思維敏捷,

　　5具有較強的團隊協作精神,和良好的`職業操守。

證券投資顧問崗位職責 篇3

　　一、崗位職責:

　　(1)負責客戶的開發維護及日常服務,除傳統證券投資咨詢服務外、另提供全方面金融理財規劃服務;

　　(2)維護營業部與客戶的長期合作關系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發新的經營增長機會;

　　(3)負責為客戶量身定制理財規劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業部策略小組、金融產品評價小組的研討;

　　(5)根據客戶資產包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,完成銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執行;

　　(8)協助部門經理完成本部門任務;

　　(9)營業部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關證券從業資格,有兩年以上證券從業經驗(無經驗請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優先考慮),具有良好的金融專業知識;營銷、金融等專業且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優先考慮;

　　(3)具備優秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業務培訓和繼續教育,優秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;

證券投資顧問崗位職責 篇4

　　【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的`敏感性, 具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

證券投資顧問崗位職責 篇5

　　崗位職責:

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務,根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的'資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。

　　2.依托公司各類產品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶。

　　4.營業部指定的其它相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,全日制金融、經濟、數學相關專業優先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業從業經歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經驗者優先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

證券投資顧問崗位職責 篇6

　　1、遵守國家相關法律法規和公司規章制度,具備良好的職業道德和敬業精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學歷,證券行業從業滿二年;有1年以上證券咨詢服務工作經驗優先考慮;

　　3、熟悉證券市場的'運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協作能力。

　　5、具備證券從業資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財的客戶資源;

證券投資顧問崗位職責 篇7

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業的投資咨詢服務

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負責公司產品的宣傳推廣

　　5、負責通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業道德

　　2、大學本科以上學歷,具有證券從業資格

　　3、熟悉各類金融產品,具備較強的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經驗者優先

證券投資顧問崗位職責 篇8

　　任職要求:

　　1、國家正規院校大專及以上學歷;

　　2、具有證券從業資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

　　3、具有金融業從業經驗者者優先。

　　福利待遇:

　　1、優越的薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

　　2、齊全的醫療保險福利,提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的'培訓體系:

證券投資顧問崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、講解產品,對產品涉及的相關投資建議進行解讀;

　　2、了解客戶的風險承受能力,并對其進行投資者教育;

　　3、落實公司全面理財服務的`理念與標準化服務規范,為客戶提供標準化的基礎服務與專業化的投資咨詢服務,不斷挖掘并提供個性化理財需求服務,實現客戶價值增值。

　　任職條件

　　1、中國證券業協會注冊證券投資顧問資格;

　　2、具有2年以上證券投資咨詢服務或相關工作經驗;

　　3、達到本職級業績和專業服務品質要求;

　　4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規劃;

　　5、條件優秀者,可適當放寬條件。

證券投資顧問崗位職責 篇10

　　崗位職責:

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策,投資建議服務內容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;

　　2、參與公司業務中心的研發會議;

　　3、推送研究報告及資訊產品,做好基礎服務和交流;

　　4、提供專業投資建議服務;

　　5、產品制作與銷售;

　　6、積極開發和維護客戶;

　　6、內部培訓及客戶活動;

　　7、建立客戶服務檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業部的各項管理,積極參與公司總部及營業部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執業資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業經驗;

　　(2)具備宏觀經濟、金融證券等專業背景,全面了解基本面與技術面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性,較高的業務水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。

證券投資顧問崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、為客戶提供專業的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓或分析,培養輔導客戶的投資技巧和風險管理能力;

　　2、掌握公司及優秀機構對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產品的評級情況,將相關資訊及時傳達給相關客戶;

　　3、關注專屬客戶的'投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

　　4、對宏觀經濟數據、風險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務短信等);

　　5、各項制度、規定、通知等規定的其他職責;

　　6、執行領導布置的其他各項工作和任務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業經驗,具備證券從業資格;

　　3、具有綜合的財經資訊分析能力,對宏觀的經濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對股票的技術形態分析熟稔;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強的責任心,有持續學習的能力,并恪守職業道德。

　　公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節假日福利+餐補+其它各項福利

證券投資顧問崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　(1)負責營業部指定客戶的日常投資咨詢服務及維護工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負責營業部投資顧問業務的具體推廣實施工作,增加服務傭金收入;

　　(3)負責營業部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負責營業部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作,并及時將客戶需求、客戶個性信息維護到公司crm系統中;

　　(5)負責擔任營業部組織的各種營銷、服務活動的的講師工作;

　　(6)負責總部統一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統的指導、培訓、推廣工作;

　　(7)負責營業部指定客戶個性化服務與總部協調、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負責營業部指派的新業務培訓、推廣工作;

　　(9)負責按照營業部整體要求,參與營業部各崗位人員的專業服務工作的培訓指導工作;

　　(10)負責公司各總部各種金融產品的`培訓、推廣工作;

　　(11)負責按照總部安排承擔經紀業務系統日常投資咨詢工作;

　　(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業務以及客戶服務相關的培訓工作;

　　(13)負責及時匯總和總結營業部日常投資咨詢、投資顧問業務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;

　　(2)證券經紀業務客戶服務、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執業資格并通過《證券投資咨詢分析》從業人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎和社會資源者優先。

證券投資顧問崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1.負責投資顧問業務的推進、投資顧問客戶的簽約拓展及后續服務;

　　2.完成公司分配的各項任務;

　　3.負責對營銷經理進行投資咨詢方面的.專業培訓;

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財服務。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業務資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業務)科目;兩年及以上證券行業從業經驗;

　　2.本科及以上學歷,金融類專業優先;

　　3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業判斷;

　　4.綜合素質好。

證券投資顧問崗位職責 篇14

　　職位描述:

　　1、日常的行情分析和客戶維護;

　　2、負責客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關系;

　　3、負責指導客戶的投資技巧;

　　4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。

　　職位要求:

　　1、熱愛金融事業,能很快接受新事物;

　　2、具有良好的溝通、協調、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

　　3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰的決心、有良好的.敬業精神、職業道德和個人信譽;

　　4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經驗者優先

　　5、已通過至少兩門證券從業人員資格考試與有相關金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先。

　　6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優先考慮。

　　如若被公司錄用你可以:

　　1、擁有分析和管理能力的雙重發展;

　　2、資深分析師親自授課,統一安排專業職業技能培訓;

　　3、有能力者亦可享受優厚的津貼、傭金、達標獎;

　　4、公平合理的晉升制度,按個性規劃你的發展方向,為您打造新一代的金融投資專業人才!

證券投資顧問崗位職責 篇15

　　崗位職責:

　　(1)負責營業部指定客戶的日常投資咨詢服務及維護工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負責營業部投資顧問業務的具體推廣實施工作,增加服務傭金收入;

　　(3)負責營業部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負責營業部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負責擔任營業部組織的各種營銷、服務活動的的'講師工作;

　　(6)負責總部統一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統的指導、培訓、推廣工作;

　　(7)負責營業部指定客戶個性化服務與總部協調、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負責營業部指派的新業務培訓、推廣工作;

　　(9)負責按照營業部整體要求,參與營業部各崗位人員的專業服務工作的培訓指導工作;

　　(10)負責公司各總部各種金融產品的培訓、推廣工作;

　　(11)負責按照總部安排承擔經紀業務系統日常投資咨詢工作;

　　(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業務以及客戶服務相關的培訓工作;

　　(13)負責及時匯總和總結營業部日常投資咨詢、投資顧問業務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;

　　(2)證券經紀業務客戶服務、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執業資格并通過《證券投資咨詢分析》從業人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎和社會資源者優先。

　　證券投資顧問(崗位職責)

證券投資顧問崗位職責 篇16

　　1. 根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2. 完成公司制定的.銷售計劃，達成團隊業績；

　　3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；

　　4. 負責管理本團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練

證券投資顧問崗位職責 篇17

　　崗位職責:

　　1、負責營業部存量客戶日常服務維護;

　　2、根據營業部的服務制度要求以及客戶的.要求提供專業化服務;

　　3、通過專業服務提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的學習能力、執行力和團隊協作精神;

證券投資顧問崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　(1)負責整理推送總部投資顧問產品,負責營業部中高端客戶服務;

　　(2)負責營業部客戶服務業務推廣、服務活動量等工作的管理、考核;

　　(3)負責制定營業部客戶服務日常管理制度,并進行日常管理督導;

　　(4)負責營業部內部日常業務培訓工作,參與區域內業務活動,參與媒體合作活動等,協助客戶經理、營銷代表開展營銷和服務工作;

　　(5)負責公司在銷產品的研究、設計傳達相關話術并督導使用;

　　(6)公司或營業部安排的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;熟悉證券、金融、經濟、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務專業知識及相關法律法規;

　　(2)認同公司企業文化,具有良好的精神風貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達能力和協調組織能力;

　　(3)獲得證券投資咨詢執業資格,并在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問;

　　(4)具備較強的文字組織和語言表達能力,具有舉辦講座和培訓證券投資知識的`能力;滿足公司其他的要求。

　　(5)三年以上證券行業工作經驗,具有客戶服務或投資咨詢相關工作經歷;

　　(6)具有良好的團隊協作能力。

　　(7)具有持續學習和創新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

　　(9)能夠適應不同環境,持續保持積極樂觀的工作態度。同時具有非常強的執行力。

證券投資顧問崗位職責 篇19

　　工作職責:

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負責每日股票市場投資分析與資訊發布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點評,咨詢服務。

　　3、負責市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負責研究分析宏觀經濟形勢和行業發展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經歷,對股票市場有較深刻的認識和了解。

　　2、掌握各類經濟分析理論和工具,對金融市場規律有深刻理解,對宏觀經濟層面有獨到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業及個股。

　　4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強的宏觀經濟,國際形勢分析能力,具備較強的風險控制能力。

證券投資顧問崗位職責 篇20

　　崗位職責:

　　1、負責協助管轄區域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

　　2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　5、負責管轄區域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

證券投資顧問崗位職責 篇21

　　1、負責開發、維護高凈值個人客戶和機構客戶；

　　2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；

　　3、業務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務咨詢，支持營業部營銷服務工作，為客戶提供優質高效的服務；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；

　　5、領導安排的其他工作。

證券投資顧問崗位職責 篇22

　　崗位職責:

　　1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

　　2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建并訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶;

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發與維護核心客戶，完成個人業績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。

證券投資顧問崗位職責 篇23

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

　　2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所屬營業部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應屆畢業生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業要求：金融或財經類相關專業；

　　4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、 經驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

　　2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、 負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所在營業部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

　　3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；

　　4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監管要求執行；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

　　崗位：營銷總監助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶開發與維護

　　2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；

　　4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

　　或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、 經驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

證券投資顧問崗位職責 篇24

　　1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務產品設計；

　　2.為高凈值客戶做資產配置，并按公司要求提供資產配置建議書；

　　3.對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務；

　　4.對營銷團隊提供專業培訓支持；

　　5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

證券投資顧問崗位職責 篇25

　　資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的`數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

證券投資顧問崗位職責 篇26

　　1、日常的客戶及渠道開發和維護工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關文章，分享證券相關心得體會；

　　3、完成公司的日�？己巳蝿�

　　4、負責與公司業務運營部門的業務協同。

證券投資顧問崗位職責 篇27

　　1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規劃和投融資服務；

　　2.為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；

　　3.利用公司平臺，結合自身專業性，為客戶提供專業的股票咨詢服務；

　　4.按照服務規范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業能力和服務效率，穩定服務質量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務。

證券投資顧問崗位職責 篇28

　　1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

證券投資顧問崗位職責 篇29

　　投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;

　　2、有客戶資源管理能力優先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

證券投資顧問崗位職責 篇30

　　沒有過多的言語,想掙錢的只管聯系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩

　　三年不開張的`說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

　　黎:

證券投資顧問崗位職責 篇31

　　1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

證券投資顧問崗位職責 篇32

　　1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯系與開發；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。

證券投資顧問崗位職責 篇33

　　1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資咨詢服務；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；