金融崗位職責集錦（精選30篇）

金融崗位職責集錦 篇1

　　職責描述:

　　1、負責開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業客戶、高端客戶,并維護好客戶關系,建立良好的戰略合作關系;

　　2、負責調研和聯系潛在的客戶和合作機構,并及時反饋給上級領導;

　　3、結合公司產品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;

　　4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯絡達成合作事宜;

　　5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的進行信息反饋;

　　6、負責維護已開拓的客戶,提高客戶對公司產品的忠誠度;

　　7、配合策劃并組織市場活動,如行業論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融學、市場營銷及相關專業;

　　2、1年以上信貸業務市場拓展工作經驗;

　　3、有一定的行業資源,善于整合資源,風控意識強;

　　4、善于溝通,擅長商務談判;

　　5、敬業、嚴謹,良好的職業素養和職業道德。

金融崗位職責集錦 篇2

　　1、負責汽車金融（汽車直租、回租及車抵貸業務）日常運營流程梳理及優化

　　2、負責基礎業務數據的對賬工作

　　3、協助部門經理及其他項目組信息同步、流程優化、收集反饋等工作

　　4、協調總部各職能部門，解決城市對接問題

　　（1）負責與海外銀行等金融機構的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進上線投產等相關工作；

　　（2）與合作銀行保持溝通合作維系，不斷優化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質量；

　　（3）負責行業合規工作的執行，如申請行業牌照等；

　　（4）負責與銀行合作的相關項目執行與推動，及時跟蹤和了解銀行等金融機構的業務和產品變化，及時制定針對性的業務策略；；

　　（5）參與新產品開發，為新產品、新業務的開發、拓展提供必要的合規意見、審核和支持；

　　（6）完成上級領導分配的其他工作任務。

金融崗位職責集錦 篇3

　　崗位要求:

　　1、25—45周歲,身體健康,心地善良,無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,正義感,工作有上進心,充滿正能量;

　　3、學歷:大專以上;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先;

　　6、若您足夠優秀,以上條件可適當放寬。

　　業務范圍:

　　1、平安銀行信用卡業務以及貸款業務;

　　2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;

　　3、平安好車:汽車之家;

　　4、生活服務:平安好醫生、問律師、家政服務、多利農莊、上海家化,與京東達成戰略合作協議。

　　專業培訓:

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、新人成長步步高;

　　2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓;

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人;

　　5、參加公司的管理團隊培訓,晉升主任/高級主任/經理/市場總監。

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售高級主管---銷售資深主管---銷售經理---銷售總監,優秀者最快半年可以晉升業務主管。

　　面試需帶:

　　簡歷、大專(或以上)畢業證(原件)、身份證(原件)

金融崗位職責集錦 篇4

　　1、根據公司業務規劃，協助制定人才招聘計劃、實施，達成招聘目標；

　　2、協助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調查等招聘各環節工作；

　　3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續更新完善人才庫；

　　4、充分利用各種招聘渠道，獲取人才，滿足部門用人需求；

　　5、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續辦理；

　　6、負責員工基礎信息維護，人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護；

　　7、負責對人事數據進行統計分析，及時有效提供人事數據支持；

　　8、定期進行員工訪談，了解員工目前的工作情況與遇到的困難等；

　　9、協調與處理勞動糾紛、對不符合公司發展要求的'員工進行勸退，降低用工風險；

　　10、完成公司領導交辦的其他事務。

金融崗位職責集錦 篇5

　　1、負責權益類資產的投資管理;

　　2、研究證券市場走勢,挖掘投資機會,提出投資配置建議;

　　3、根據資產配置方案,制定投資組合方案并實施;同時進行日常的投資組合管理;

　　4、根據需要參加與客戶和代銷機構的交流活動。

　　職位要求:

　　1、全國重點院校全日制碩士及以上學歷;

　　2、兩年以上獨立的股票投資經驗,良好的投資業績;

　　3、對市場有獨特的敏感度,有很強的邏輯推理分析能力,卓越的分析研究能力和選股能力。

　　4、具備優秀的溝通能力和書面表達能力,敢于決策和面對挑戰,抗壓能力強;

　　5、具備證券、期貨或基金執業資格,有cpa、cfa等專業資格者優先;

金融崗位職責集錦 篇6

　　工作內容:

　　1)負責金融同業客戶盡職調查、擬訂授信方案并執行;

　　2)負責金融同業客戶關系的維護與管理，對客戶進行定期、不定期的拜訪，加強客戶關系，發掘和拓展業務機會;

　　3)與金融同業機構緊密合作，營銷和推廣公司有關的產品和服務，同時根據同業個性需求，訂制業務方案;

　　4)憑借與金融同業機構的合作關系，在業務相關領域中尋求、推動其它業務機會。

　　任職資格:

　　1)教育背景:

　　金融、經濟、投資等相關專業研究生以上學歷。

　　2)工作經驗:

　　◆ 具有5年以上金融從業經驗;

　　◆ 具有2年以上信托、銀行或同類金融機構金融同業部等相關部門工作經驗。

　　3) 個人素質與技能技巧:

　　◆ 誠實守信，有高度的責任心、職業道德和良好的團隊協作精神;

　　◆ 具備較強的獨立業務拓展能力和市場開拓能力;

　　◆ 具有較強的工作熱情;

　　◆ 熟悉銀行等同業資源，有較強的客戶開發和客戶營銷能力;

　　◆ 熟悉金融法規和監管政策，有一定的風險識別和控制能力;

　　◆ 具有較強的金融專業知識和技能，能夠獨立完成產品方案設計。

　　4) 其他條件:

　　◆ 年齡40歲以下;

　　◆ 有信托行業從業經驗者，學歷、年齡等相關條件可適當放寬。

金融崗位職責集錦 篇7

　　1、結合公司的市場定位和發展戰略，完成市場調研與分析，介入營銷戰略的制定，參與塑造企業及產品形象、渠道管理等。

　　2、帶領市場團隊深入研究客戶需求，協同各分支機構完成各類活動與推廣方案。

　　3、負責公司市場條線化管理，對市場相關職責員工進行考核與培訓，制定條線獎罰機制。

　　4、組織制定公司年度市場營銷計劃和市場營銷費用，并監督計劃執行情況，控制預算的支出。

　　5、拓展總部及各分子機構商務渠道，資源整合，并根據實際情況完成營銷活動指引與異業聯盟。

　　6、對市場和競爭對手進行分析，提出合理化建議，和業務端成員保持良好溝通。

　　7、建立并完善公司市場活動各項工作流程及體系，制定制度規范。

　　8、負責市場部的人員分工及工作指標，進行指導、提升、考核、管理和監督。

　　9、完成上級領導交辦的其他事宜。

金融崗位職責集錦 篇8

　　職責描述：

　　1、負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護；

　　2、負責項目談判、項目評審，跟進合同簽訂、保后管理等事宜；

　　3、根據合作企業實際需求及資產情況，設計金融保險方案；

　　4、完成團隊公司分配的既定業務指標；

　　5、積極拓展保理或融資租賃業務合作機構。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、經濟、財務、法律等相關專業；

　　2、2年以上銀行、保理、融資租賃、供應鏈金融及工作經驗，具有保理、商業票據業務工作經驗者優先；

　　3、良好的風險預測能力，出色的策劃和執行能力；

　　4、有較豐富的金融知識，較強的信息分析能力，良好的談判技巧。

金融崗位職責集錦 篇9

　　1）服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務；

　　2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規劃方案；

　　3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

　　4）通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業績指標。

金融崗位職責集錦 篇10

　　職責描述:

　　1.積極開拓各金融機構融資渠道,保持與銀行、非銀等合作機構或相關業務部門的良好合作系;

　　2.定期制定融資機構合作及營銷規劃、調整授信及產品方案,并進行客戶走訪、溝通、簽約等融資相關工作;

　　3.負責同業資產的拓展,包括但不限于尋找優質資產項目;從事非標準化產品投資及交易。

　　任職要求:

　　1.年齡38周歲以下;

　　2.全日制本科及以上學歷;

　　3.熟悉銀行金融同業業務,從事過5年以上同業客戶營銷工作;

　　4.具有較強的市場公關意識,語言表達、人際溝通及計劃執行等能力較強;

　　5.有良好的同業關系者優先。

金融崗位職責集錦 篇11

　　1、全面獨立拓展業務，收集客戶信息，參與制定客戶保理服務方案協助客戶經理進行保理商業機會的開發，配合進行客戶調研、方案設計及合作談判。

　　2、對保理業務運作流程相關單證、文件的有效性把關。具體負責公司對外放款資金、用款合同的審核。

　　3、具體負責墊資項目作業流程的設計，及時更新交易文件，優化細化操作流程。

　　4、具體負責保理業務的監控、統計分析和報告。

金融崗位職責集錦 篇12

　　崗位職責:

　　1、負責品牌廣告客戶開拓及服務,完成公司下達的銷售任務;

　　2、跟進潛在客戶,提高銷售效率,實現銷售機會到銷售產能的最大轉化;

　　3、有效進行客戶關系的維護和發展,提升客戶滿意度和客戶價值,建立長期共贏的客戶合作關系;

　　4、與客戶進行良好的聯絡溝通,開展商務洽談等新客戶開發和業務開拓工作,簽訂訂單,回收相關服務款項。

　　任職要求:

　　1、 2年以上廣告銷售經驗(互聯網、移動互聯網媒體銷售)或者2-3年廣告代理公司服務、開拓經驗;

　　2、了解品牌廣告主投放需求,較好的客戶跟進及服務能力;

　　3、熟悉4a、媒介公司廣告投放流程,熟悉移動影像類主流產品;

　　4、有較強的市場開拓能力;

　　5、富有激情、喜歡挑戰,能承擔較大工作壓力。

　　6、有快消、旅游、汽車、金融方向客戶資源者優先。

金融崗位職責集錦 篇13

　　職位描述：

　　希望你具備以下能力或經驗：

　　1.銷售產品類型：服務型產品、汽車、保險

　　2.銷售方式：直銷、渠道銷售

　　3.涉及幾級經銷商：全渠道銷售

　　4.開發客戶的方式：電話銷售、上門拜訪/面銷、門店銷售

　　5.銷售對象(客戶類型)：個人消費者、企業

　　6.企業客戶的規模：小型企業

　　7.銷售區域：全國

　　8.銷售的產品狀態：成熟產品

　　9.大客戶銷售經驗：有此經驗優先考慮

　　目前，對該崗位的初步定位如下：

　　1.崗位級別：中層管理

　　2.管理人數：6-10人

　　3.管理幅度：1個團隊/業務線

　　4.是否需要從0-1組建新團隊：是

　　5.處于管理崗位的工作年限要求：1-2年

　　為了將來能夠更快融入團隊，還希望你具備以下條件：

　　1.年齡要求：26-30歲

　　2.行業背景要求：

　　汽車銷售經驗，金融行業工作過優先考慮

　　3.性格特質要求：團隊合作、邏輯思維、自我驅動、抗壓能力強、談判能力強、嚴于律己

金融崗位職責集錦 篇14

　　職責描述：

　　1、負責全行公司網絡金融業務的業務推廣、培訓走訪以及協同營銷；

　　2、研究互聯網金融業務相關政策法規，分析目標市場發展趨勢，優化產品與服務；

　　3、根據客戶需求，組織相關部門設計綜合金融服務方案，并實施整體營銷；

　　任職要求：

　　1、銀行或金融行業相關工作經驗2年及以上；

　　2、金融、經濟、財務等相關專業或理工科類全日制大學大專及以上學歷；

　　3、具備經濟金融業務工作經驗，有公司授信業務經驗及財務分析特長者優先；

　　4、具有較強的溝通協調能力、學習能力，文字、口頭表達能力優秀；

　　5、具有良好的職業道德，誠實守信，廉潔自律，無不良從業記錄。

金融崗位職責集錦 篇15

　　工作職責:

　　1、業務開發;負責開發汽車銷售業務、車輛貸款客戶、車輛抵押貸款客戶、車險客戶;

　　2、業務承接:負責進行貸前審查及客戶資料填寫引導、客戶貸款資質審查工作;

　　3、貸款跟進:跟進客戶貸款面簽工作,同時引導貸款客戶轉介紹;

　　4、完成考核:推動業務,提高轉介紹率,完成每月貸款承接指標、通過考核;

　　崗位要求:

　　1、全日制大專及以上學歷,專業不限。

　　2、1年以上銷售工作經驗,有銷售工作經驗者優先。

　　3、有良好的抗壓能力。

金融崗位職責集錦 篇16

　　崗位職責:

　　1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程并規模化復制;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

　　3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,具備3年以上行業工作經驗;

　　2、具有行業的資源,能保證業務快速落地;

　　3、具備數據分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;

　　4、學習創新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協作;

　　5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融崗位職責集錦 篇17

　　綜合金融業務銷售儲備經理中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司，中國平安職位描述：

　　一。基本條件：

　　（1）年齡：25周歲—45周歲；（2）學歷：高中、中專（含）以上；

　　（3）相貌端正、身體健康；（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　（5）1年以上工作經驗；有銷售從業經驗者優先；

　　（6）在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出；

　　（7）對成功有強烈的企圖心，敢于挑戰收入極限；

　　（8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　二。專業培訓

　　1、公司會提供全方位綜合金融業務知識培訓：保險業務，銀行業務，證券業務，房產業務以及貸款業務等等。

　　2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業務知識，令你在市場上有強勁的競爭力。

　　3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對多輔導，師傅一對一帶領拓展業務。

　　三。職業規劃：公司提供公平晉升通道

　　1。公司關注員工的發展，為每個層級的員工制定了發展規劃：

　　管理路線：試用業務員—；正式業務員—；主任—；經理—；總監

　　2。透明、公正、公開的考核制度，可以讓您的職業規劃得更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結構：訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業獎等（收入上不封頂）。

　　五、福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流，周末雙休，按國家法定節假日統一休假。

　　2、方案獎金、續年度服務津貼、季度獎、年終獎等；

　　3、提供養老商業險；

　　4、國內外免費旅游方案。

金融崗位職責集錦 篇18

　　工作職責:

　　1、參與制定公司上市戰略、年度經營計劃和預算方案;

　　2、全面負責技術及互聯網層面的整體運營,包括軟件研發、技術管理及項目實施;

　　3、規劃公司的互聯網及技術發展路線與新產品開發,實現公司的技術創新目標,及時了解和監督技術發展戰略規劃的執行情況;

　　4、保證公司技術、產品及解決方案的市場領先性,領導公司技術發展方向及技術進步;

　　5、參與互聯網及重大技術項目的決策,指導、審核項目總體技術方案,對各項目進行質量評估;

　　6、培養公司技術團隊,監督及指導技術部門的工作,提高團隊整體專業技能。

　　任職資格:

　　1、重點院校計算機相關專業碩士以上學歷,10年以上軟件行業工作經驗;

　　2、具有3年以上大型互聯網技術副總裁以上崗位的工作經歷,熟悉技術和產品;

　　3、在it技術隊伍的建設和管理,人員配置與協調,項目進展的監控等方面有豐富的團隊管理經驗;

　　4、具有戰略思維和良好的團隊激勵的能力,有較強的執行力、具備良好的職業操守,對工作高度負責,能夠承受工作壓力及挑戰。

金融崗位職責集錦 篇19

　　1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

　　3、協調統籌公司的各類資源，為客戶提供專業化的服務；

　　4、按照公司的目標，達成業績要求；

　　5、開發、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

　　6、關注培訓行業，了解相關培訓市場的趨勢。

金融崗位職責集錦 篇20

　　1.積極開展債權類業務的市場營銷工作；

　　2.全面參與主營業務前期的溝通協調和盡職調查工作；

　　3.獨立撰寫盡職調查報告，并參與項目評審會；

　　4.根據評審會要求，落實相關放款條件及合規手續。

　　5.負責貸后管理，及時了解借款人資金使用情況和經營狀況，出具貸后監測報告；

　　6.完成上級安排的其他工作。

金融崗位職責集錦 篇21

　　金融保險主管崗位職責

　　崗位職責:

　　1、負責金融保險電銷項目整體業務的統籌管理工作;

　　2、負責項目團隊建設，以及輔導提升下屬人員的業務技能，協調解決各種突發事件;

　　3、完成公司下達的業績考核目標，提升現場管理效率;

　　4、負責關懷穩定業務團隊成員，并發展提升團隊成員的技能技巧;

　　5、完成上級下達的臨時工作。

　　任職資格:

　　1、金融、工商、保險、營銷等相關專業，大專及以上學歷;

　　2、了解金融保險電銷流程，熟悉電銷產品質檢和技術要求;

　　3、工作嚴謹，溝通協調能力強，有3年以上團隊管理經驗，能承受一定的工作壓力，學習能力強;

　　4、認同呼叫中心，金融保險bpo行業前景，喜愛項目管理崗位工作。

　　金融保險主管崗位

金融崗位職責集錦 篇22

　　崗位職責：

　　負責金融領域的項目管理、分析研究以及咨詢工作。

　　1、領導團隊完成客戶委托的研究咨詢項目（包含消費者需求、產品優化改進、服務管理與提升、品牌等研究類型）；

　　2、負責前期項目需求溝通、項目執行計劃、組織、運作和管理；

　　3、負責項目研究方案設計、問卷設計以及報告撰寫等研究工作；

　　4、承擔客戶溝通、研究指導、項目成本管控以及提案報告陳述工作、

　　職位要求：

　　1、3年以上相關研究經驗，主導過多個項目；

　　2、本科及以上學歷，社會學、管理類、市場營銷、心理學、金融學等相關專業；

　　3、精通研究咨詢的各種工具、方法、模型，能夠獨立完成定性和定量研究；

　　4、優秀的溝通、協調、談判和公開陳述能力，良好的邏輯思維；

　　5、強大的影響力，樂于，開放、創新；

　　6、對市場咨詢行業充滿熱誠，樂于接受挑戰，能夠在壓力下出色地完成工作。

金融崗位職責集錦 篇23

　　職責描述:

　　1、認真學習產品知識,了解行業動態,遵守法律法規及行業監管要求;

　　2、積極服務客戶,幫助客戶進行資產合理化配置;

　　3、完成本崗位業績及其他各項指標;

　　4、完成上級領導交辦的其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、3年以上基金或保險從業資格

　　3、基金、保險行業,歷史業績優異

　　4、對客戶資產安全性有高度責任心;

　　5、能力特別優秀者,學歷要求可適當放寬。

金融崗位職責集錦 篇24

　　崗位職責

　　1.負責公司基本賬務，會計核算等財務工作；

　　2.負責協助客戶公司資金運作管理、日常財務管理與分析、審計與監督；

　　3.負責為公司已投項目制定維護改進財務管理程序和制度；

　　4.負責為公司已投項目提供財稅金融咨詢服務；

　　5.負責撰寫企業項目預算，財稅金融方面的報告與方案。

　　職位要求

　　1.會計或財務專業本科以上學歷，必須有會計從業資格證書， 中級職稱或有注冊會計師資格者優先；

　　2.全面的財會專業知識，三年以上實務操作經驗，熟悉財經法律法規和制度，有證券相關從業經歷者優先；

　　3.負責建立健全公司財務制度，統計制度和財務崗位責任制并監督執行等 ；

　　4.有較強判斷和決策能力，協調溝通和團隊合作；

　　5.熟練運用計算機軟件。

金融崗位職責集錦 篇25

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經歷優先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。

金融崗位職責集錦 篇26

　　職責描述：

　　1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構；

　　2、對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題；

　　3、培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力；

　　4、客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單；

　　5、客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。

　　職位要求：

　　1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關專業優先；

　　2、工作經驗：金融機構從事前臺（銷售、投資顧問）業務5年以上，其中從事ic/fc或產品經理相關工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；

　　3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發行的產品；

　　4、相關證書：證券或基金從業證書者優先；

　　5、其它：熱愛培訓工作，對產品研究和市場分析有濃厚興趣。

金融崗位職責集錦 篇27

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融崗位職責集錦 篇28

　　職位描述：

　　1、貨幣市場、債券業務、外匯業務、衍生品相關業務資金管理系統實施；

　　2、協助金融客戶實現前臺交易、中臺風險管理、后臺賬務處理全流程管理；

　　3、分析金融客戶實際業務流程、理解與確認客戶業務需求，提供專業的業務分析報告；

　　4、維護客戶關系，依據專業的溝通機制，為客戶提供專業建議；

　　5、金融創新產品的研究與系統需求分析；

　　6、需要先在上海總部學習6個月—1年，通過學習培訓期后將長期駐點所在地辦公室；（學習期也會優先安排參與所在地的各類項目）

　　經驗要求：

　　1、3年以上相關工作經驗者優先考慮；

　　2、全日制一本以上學歷，金融、經濟、會計、數學、計算機專業，有四大金融行業審計和資金業務條線審計經驗者優先考慮；

　　3、擁有債券/回購/拆放/基金/衍生/理財/風險管理/賬務處理方面的業務知識優先；

　　4、較強的客戶溝通能力，能快速理解客戶的需求，口頭和文字表達能力強；

　　5、善于總結、勤于學習，積極上進，具有團隊合作精神，能適應加班和出差；

　　6、有銀行科技部項目管理經驗者或有IT項目實施經驗者優先考慮。

金融崗位職責集錦 篇29

　　1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高凈值客戶群建設、資產值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。

　　3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協助團隊主管負責客戶關系管理系統的管理和維護，指導客戶經理的日常行為規范，幷進行檢查、監控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融崗位職責集錦 篇30

　　1、開拓并維護與機構客戶（包括各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等）的合作關系；

　　2、向機構客戶提供專業化的信托服務，積極撮合信托產品資金端來源；

　　3、了解和熟悉各類資產管理產品，廣泛收集資產管理行業的`創新產品信息，主動與各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流，主動發掘合作機會，根據客戶需求協同產品經理進行產品設計，并促進合作落地，在這一過程中不斷滿足機構客戶的各種創新需求；

　　4、定期不定期拜訪公司重點機構客戶，交流公司信托產品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。